上海张江高科技园区开发股份有限公司

                 2020 年公开发行公司债券（第一期）

                             票面利率公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1951 号文核准，上海张江高科
技园区开发股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行
面值总额不超过人民币 11.35 亿元的公司债券，采用分期发行模式。本次发行为
本次债券项下第二期债券，债券名称为“上海张江高科技园区开发股份有限公司
2020 年公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。本期债券发
行总规模不超过 3.70 亿元（含 3.70 亿元）。本期债券为 5 年期，附第 3 年末发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    发行人和主承销商于 2020 年 1 月 10 日在网下向合格投资者进行了簿记建
档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本
期债券最终票面利率为 3.40%。

    发行人将按上述票面利率于 2020 年 1 月 13 日-2020 年 1 月 14 日面向合格
投资者网下发行，具体认购方法请参见 2020 年 1 月 8 日公告在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海张江高科技园区开发股份有限公司 2020
年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

    特此公告。
（本页无正文，为《上海张江高科技园区开发股份有限公司 2020 年公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》签署页）




                           发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司




                                                         年   月    日
（本页无正文，为《上海张江高科技园区开发股份有限公司 2020 年公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》签署页）




                                         主承销商：中信证券股份有限公司




                                                           年   月   日