中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
                首次公开发行股票发行结果公告

             保荐机构（主承销商）:中信证券股份有限公司



    中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
不超过 18,000.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2020﹞3063 号文核准，本次发行的保荐
机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机
构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中国黄金”，股票代码为“600916”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机
构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市
场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 4.99 元/股，
发行数量为 18,000.00 万股。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 12,600.00 万股，占本次发行总量的
70.00%，网上初始发行数量为 5,400.00 万股，占本次发行总量的 30.00%。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为 1,800.00 万股，占本次发行总量的 10.00%；
网上最终发行数量为 16,200.00 万股，占本次发行总量 90.00%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 1 月 29 日（T+2 日）结
束。



       一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：



                                    1
         （一）网上新股认购情况
         1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：161,485,245
         2、网上投资者缴款认购的金额（元）：805,811,372.55
         3、网上投资者放弃认购数量（股）：514,755
         4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,568,627.45
         （二）网下新股认购情况
         1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：17,998,174
         2、网下投资者缴款认购的金额（元）：89,810,888.26
         3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,826
         4、网下投资者放弃认购金额（元）：9,111.74
         网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：
                                  初步配   应缴款金       实际缴款   实际配   实际配售   放弃认
序
      投资者          配售对象    售股数       额           金额     售股数     金额     购股数
号
                                  （股）     （元）       （元）     （股）   （元）     （股）
1      孙渝             孙渝       913         4,555.87     0.00       0        0.00      913
2     赵丽华          赵丽华       913         4,555.87     0.00       0        0.00      913
               合计               1,826        9,111.74     0.00       0        0.00     1,826




         二、保荐机构（主承销商）包销情况

         网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
     构（主承销商）包销股份的数量为 516,581 股，包销金额为 2,577,739.19 元。保
     荐机构（主承销商）包销比例为 0.29%。
         2021 年 2 月 2 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
     下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证
     券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐
     机构（主承销商）指定证券账户。




         三、保荐机构（主承销商）联系方式

        网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保

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荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
   联系电话：010-60833640
   联系人：股票资本市场部




                             发行人：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
                保荐机构（主承销商）：           中信证券股份有限公司
                                                      2021 年 2 月 2 日




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（此页无正文，为《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》盖章页）




                             发行人：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司




                                                       年    月    日
（此页无正文，为《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



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