证券代码：601016       证券简称：节能风电       公告编号：2021-022

债券代码：143285       债券简称：G17风电1

债券代码：143723       债券简称：G18风电1



     中节能风力发电股份有限公司
 关于调整公司公开发行可转换公司债券方
     案及预案修订情况说明的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
12 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了公司公开
发行 A 股可转换公司债券方案等相关议案，并于 2020 年 12 月 26 日
披露了《公司公开发行 A 股可转换公司债券预案公告》（公告编号：
2020-106）。2021 年 1 月 12 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大
会审议通过了与本次公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转
债”）相关的议案，并授权公司董事会及其授权人士全权办理本次可
转债相关事宜。公司于 2021 年 3 月 4 日召开第四届董事会第二十六
次会议，审议通过了《中节能风力发电股份有限公司 A 股可转换公司
债券持有人会议规则（修订稿）》、《关于调整公司公开发行 A 股可转
换公司债券方案的议案》及《中节能风力发电股份有限公司公开发行
A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。
    现将公司就本次公开发行 A 股可转换公司债券方案调整及预案
修订的具体情况说明如下：
    一、本次公开发行 A 股可转换公司债券方案调整的具体内容
                                  1
   （一）债券持有人会议相关事项
   调整前：
   3、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召
集债券持有人会议：
   （1）公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定；
   （2）公司未能按期支付本次可转债的本息；
   （3）公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、
分立、解散或者申请破产；
   （4）保证人或担保物（如有）发生重大变化；
   （5）变更、解聘债券受托管理人（如有）；
   （6）法律法规规定的其他影响本次可转债持有人重大权益的事
项。
   4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
   （1）公司董事会；
   （2）单独或合计持有本期未偿还债券面值总额 10%以上（含 10%）
的持有人书面提议；
   （3）法律、法规规定的其他机构或人士。
   调整后：
   3、债券持有人会议的权限范围
   在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债
券持有人会议：
   （1）拟变更《可转债募集说明书》的重要约定：
   ①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整
机制等）；
   ②变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；

                             2
   ③变更债券投资者保护措施及其执行安排；
   ④变更《可转债募集说明书》约定的募集资金用途；
   ⑤其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事
项变更。
   （2）拟修改债券持有人会议规则；
   （3）拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议
的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防
范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；
   （4）发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括
但不限于与发行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程
序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：
   ①发行人已经或预计不能按期支付本次可转债的本金或者利息；
   ②发行人已经或预计不能按期支付除本次可转债以外的其他有
息负债，未偿金额超过 5000 万元且达到发行人母公司最近一期经审
计净资产 10 %以上，且可能导致本次可转债发生违约的；
   ③发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总
资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公
司，下同）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过 5000
万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产 10 %以上，且可
能导致本次可转债发生违约的；
   ④发行人及其合并报表范围内的重要子公司发生减资（因员工持
股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份
导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销
许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；



                               3
   ⑤发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严
重不确定性的；
   ⑥发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价
转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力
面临严重不确定性的；
   ⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化
的；
   ⑧发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
   （5）发行人提出重大债务重组方案的；
   （6）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者《可转
债募集说明书》、债券持有人会议规则约定的应当由债券持有人会议
作出决议的其他情形。
   除上述事项以外，受托管理人为了维护本次可转债持有人利益，
按照债券受托管理协议之约定履行受托管理职责的行为无需债券持
有人会议另行授权。
   4、债券持有人会议的召集
   债券持有人会议主要由受托管理人负责召集，在受托管理人不同
意召集会议或者应当召集而未召集可转债持有人会议时，发行人董事
会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券
持有人有权自行召集债券持有人会议。
   发行人董事会、单独或者合计持有本次可转债未偿还份额 10%以
上的债券持有人以及法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士，
有权提议受托管理人召集债券持有人会议。
   （二）本次发行方案的有效期
   调整前：

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    公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案
经股东大会审议通过之日起计算。若在前述期限内，本次可转债已经
获得中国证监会核准通过的，则有效期限延续至本次公开发行 A 股可
转换公司债券实施完毕之日止。
    调整后：
    公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案
经股东大会审议通过之日起计算。
    二、本次公开发行 A 股可转换公司债券预案的修订情况
        预案章节               预案内容                   修订情况
                                                  调整了债券持有人会议规
                       （十六）债券持有人会议相   则，修订了债券持有人会议
                       关事项                     的权限范围、债券持有人会
                                                  议的召集
“二、本次发行概况”
                                                  公司本次可转债发行方案的
                       （二十一）本次发行方案的   有效期为十二个月，自本次
                       有效期                     发行方案经股东大会审议通
                                                  过之日起计算。

     特此公告。


                                 中节能风力发电股份有限公司董事会
                                                         2021 年 3 月 5 日




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