证券代码：601016       证券简称：节能风电       公告编号：2021-056

债券代码：143285       债券简称：G17风电1

债券代码：143723       债券简称：G18风电1



       中节能风力发电股份有限公司
     第四届监事会第二十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第二十次会议于 2021 年 6 月 7 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2021 年 6 月 16 日以传签方式召开。本次会议应参加表决监事三名，

实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议审议通过了如下议案：
    一、通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体
方案的议案》。
    公司于 2021 年 5 月 26 日收到中国证券监督管理委员会出具的

《关于核准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可〔2021〕1770 号），核准公司向社会公开发行面
值总额 30 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，按照证券监管部门的
要求，结合公司的实际情况和市场状况，监事会同意本次公开发行可

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转债具体方案，具体如下：
    1.发行规模和发行数量

    本次公开发行可转债规模为人民币 300,000 万元，发行数量为
3,000,000 手（30,000,000 张）。
    2.票面利率

    本次发行的可转债票面利率具体为：第一年为 0.20%、第二年为
0.40%、第三年为 0.60%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年
为 2.00%。

    3.初始转股价格的确定
    本次可转债初始转股价格为 4.05 元，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按
经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股
票交易均价。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交
易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
    前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/
该日公司股票交易总量。
    4.到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
    5.发行方式及发行对象
    （1）发行方式
    本次发行可转债向在股权登记日（2021 年 6 月 18 日，T-1 日）

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收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配

售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）通过上海证券交易所
交易系统网上向社会公众投资者发行。原股东除可参与优先配售外，
还可参与优先配售后余额的申购。本次发行认购金额不足 300,000 万

元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终
配售结果和包销金额，主承销商包销金额不超过本次发行总额的 30%，
即 90,000 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商

将启动内部承销风险评估程序，并与公司协商一致后继续履行发行程
序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
    （2）发行对象
    发行对象为公司原股东和所有持有上海证券交易所（以下简称
“上交所”）证券账户的社会公众投资者（法律法规禁止购买者除外）。
    ①向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日收市后中
国结算上海分公司登记在册的公司所有股东。
    ②网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的境内自然人、
法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规
禁止购买者除外）。
    ③本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
    6.向原股东配售安排
    原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后持有
的公司股份数按每股配售 0.598 元面值可转债的比例计算可配售可
转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为
一个申购单位，即每股配售 0.000598 手可转债。公司现有总股本

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5,013,052,000 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配
售比例 0.000598 手/股计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为

300 万手。
    原股东的优先配售均通过上交所交易系统进行，配售简称为“节
能配债”，配售代码为“764016”。原股东优先配售不足 1 手的部分按

照精确算法原则取整。原股东除可参加优先配售外，还可在 T 日通过
上交所交易系统参加优先配售后余额的网上申购。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换
公司债券相关事宜的议案》，在前述议案授权范围内，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司可转换公司债券业务发行实施细则》等法律、法规和规定，监事会
同意公司在本次可转债发行完成之后，申请办理本次可转债在上海证
券交易所上市的相关事宜。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、通过了《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账
户并签订募集资金监管协议的议案》。
    为规范公司募集资金管理、存放和使用，保护中小投资者的权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》

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的有关规定，经公司 2021 年第一临时股东大会授权，监事会同意公
司根据募集资金管理的需要在商业银行开立募集资金专项账户，对募

集资金的存放和使用进行监督。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                            中节能风力发电股份有限公司监事会
                                          2021 年 6 月 17 日




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