证券代码：601016         证券简称：节能风电        公告编号：2021-064
债券代码：143285         债券简称：G17风电1
债券代码：143723         债券简称：G18风电1


             中节能风力发电股份有限公司
 公开发行可转换公司债券网上中签率及优先
                           配售结果公告
                保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



                                 重要提示

    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2021〕1770 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承
销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次
发行的可转债简称为“节能转债”，债券代码为“113051”。

    请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：

    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《中节能风力发电股份有限公司公
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在
2021 年 6 月 23 日（T+2 日）终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整
数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认
购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资
者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结


                                      1
算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的
部分由保荐机构（主承销商）包销。

    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否
采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告

中止发行原因，择机重启发行。

    本次发行认购金额不足 300,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 300,000.00 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最
大包销金额为 90,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构
（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行
程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。如果中止发行，
公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

    3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结
算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不
得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资者
实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。

    节能风电本次公开发行 300,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上
申购已于 2021 年 6 月 21 日（T 日）结束，现将本次节能转债发行申购结果公告如
下：

一、总体情况

    节能转债本次发行 300,000.00 万元（3,000,000 手）可转债公司债券，发行价格

为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2021 年 6
月 21 日（T 日）。

二、发行结果

    根据《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次
节能转债发行总额为 300,000.00 万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人

                                       2
股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）
采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发
售的方式进行，最终的发行结果如下：

    1、向原股东优先配售结果

    根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的 节能转
债为 1,896,379,000 元（1,896,379 手），约占本次发行总量的 63.21%。

    2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

    本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的节 能 转 债 为
1,103,621,000 元 （1,103,621 手 ）， 占 本 次 发 行 总 量 的 36.79%， 网 上 中 签 率 为
0.01332842%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发
行 有 效 申 购 数 量 为 8,280,206,096 手 ， 即 8,280,206,096,000 元 ， 配 号 总 数 为
8,280,206,096 个，起讫号码为 100,000,000,000-108,280,206,095。

    发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 6 月 22 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪式，摇号结果将在 2021 年 6 月 23 日（T+2 日）的《中国证券报》和《证券时报》

上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手
（即 1,000 元）节能转债。

     3、本次发行配售结果情况汇总

                         中签率/配售比    有效申购数量    实际获配数    实际获配金
         类别
                             例(%)             (手)          量(手)        额(元)
       原股东                100.00         1,896,379       1,896,379   1,896,379,000
 网上社会公众投资者        0.01332842     8,280,206,096     1,103,621   1,103,621,000
                  合计                          -          3,000,000    3,000,000,000

三、上市时间

    本次发行的节能转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2021 年 6 月 17 日（T-2 日）
在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《中节能风力发电股份有限公 司公开发
行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 》， 投 资 者 亦 可 到 上 交 所 网 站



                                           3
（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和主承销商

    1、发行人：中节能风力发电股份有限公司

    地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层

    电话：010-83052221

    2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

    电话：010-60838600

    联系人：股票资本市场部



                                          发行人：中节能风力发电股份有限公司

                                保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                                                               2021年6月22日




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（此页无正文，为《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                                 发行人：中节能风力发电股份有限公司




                                                     年    月    日
（此页无正文，为《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                        保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



                                                       年   月   日