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公司公告

春秋航空:非公开发行限售股上市流通公告2019-01-31  

						股票代码:601021            股票简称:春秋航空            公告编号:2019-004



                       春秋航空股份有限公司
                   非公开发行限售股上市流通公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

            本次限售股上市流通数量为 116,317,713 股
            本次限售股上市流通日期为 2019 年 2 月 12 日



    一、本次限售股上市类型

    1、本次限售股上市类型

    本次限售股上市类型为春秋航空股份有限公司(以下简称“春秋航空”、“公
司”)2018 年非公开发行有限售条件流通股(以下简称“本次发行”)。

    2、本次发行限售股核准、发行情况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准春秋航空
股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2017]2321 号文核准,春秋航空以
30.09 元/股的价格非公开发行 116,317,713 股 A 股。本次发行募集资金总额为人民
币 3,499,999,984.17 元,扣除本次发行的承销费用和其他发行费用后的募集资金净
额为人民币 3,456,998,449.22 元。上述募集资金于 2018 年 2 月 5 日足额划至公司指
定的资金账户,并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验(普华永道
中天验字(2018)第 104 号)。

    3、股份登记情况
      本次发行的新增股份已于 2018 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

      4、本次发行限售股锁定期安排

      本次非公开发行股份总量为 116,317,713 股,未超过中国证监会核准的上限。
发行对象总数为 7 名。本次发行对象和限售期的具体情况如下:

                                                       认购股数
 序号                        机构                                      限售期
                                                        (股)

  1                  诺德基金管理有限公司                 24,925,224   12 个月

  2                民生加银基金管理有限公司               23,263,542   12 个月

  3                  财通基金管理有限公司                 20,571,618   12 个月

  4                  鹏华资产管理有限公司                 13,293,452   12 个月

  5           华宝(上海)股权投资基金管理有限公司          11,631,771   12 个月

  6                  九泰基金管理有限公司                 11,631,771   12 个月

  7              华融瑞通股权投资管理有限公司             11,000,335   12 个月

                             合计                        116,317,713

      二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

      本次非公开发行股份完成后,公司股份总数由 800,580,000 股变更为 916,897,713
股。本次限售股形成后至今,公司股本数量没有变化。

      三、本次限售股上市流通的有关承诺

      本次非公开发行股票的认购对象诺德基金管理有限公司、民生加银基金管理有
限公司、财通基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、华宝(上海)股权投资基
金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和华融瑞通股权投资管理有限公司承诺认
购的股票限售期为 12 个月。

      截至本公告披露日,上述认购对象均严格履行了上述承诺。

      四、中介机构核查意见
       保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)出具了《关于春秋
 航空股份有限公司非公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通的核查意见》,认为:

       1、本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺。

       2、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
 等有关法律法规和规范性文件的要求,不存在实质性障碍。

       3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

       保荐机构和保荐代表人对春秋航空本次限售股份上市流通无异议。

       五、本次限售股上市流通情况

      本次限售股上市流通数量为 116,317,713 股;
      本次限售股上市流通日期为 2019 年 2 月 12 日;
      本次非公开发行限售股上市流通明细清单
                                            持有限售     持有限售股              剩余限售
序                                                                  本次上市流通
                  股东名称                  股数量       占公司总股              股数量
号                                                                  数量(股)
                                            (股)         本比例                (股)
1           诺德基金管理有限公司            24,925,224     2.72%        24,925,224       0
2         民生加银基金管理有限公司          23,263,542     2.54%        23,263,542       0
3           财通基金管理有限公司            20,571,618     2.24%        20,571,618       0
4           鹏华资产管理有限公司            13,293,452     1.45%        13,293,452       0
5     华宝(上海)股权投资基金管理有限公司    11,631,771     1.27%        11,631,771       0
6           九泰基金管理有限公司            11,631,771     1.27%        11,631,771       0
7       华融瑞通股权投资管理有限公司        11,000,335     1.20%        11,000,335       0

                  合计                     116,317,713    12.69%        116,317,713      -

       六、股本变动结构表


               单位:股                本次上市前           变动数          本次上市后
              1、其他境内法人持
     有限售条 有股份                   116,317,713       -116,317,713            0
     件的流通
       股份   2、境内自然人持有
                                           435,000            -               435,000
              股份
            有限售条件的流通
                               116,752,713   -116,317,713        435,000
            股份合计

 无限售条 A 股                 800,145,000   116,317,713       916,462,713
 件的流通
   股份   无限售条件的流通
                               800,145,000   116,317,713       916,462,713
          股份合计
 股份总额                      916,897,713        -            916,897,713

   七、上网公告附件

   《瑞银证券有限责任公司关于春秋航空股份有限公司非公开发行 A 股股票限售
股解禁上市流通的核查意见》。




   特此公告。



                                             春秋航空股份有限公司董事会

                                                            2019 年 1 月 31 日