股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2019-004 春秋航空股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次限售股上市流通数量为 116,317,713 股 本次限售股上市流通日期为 2019 年 2 月 12 日 一、本次限售股上市类型 1、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为春秋航空股份有限公司(以下简称“春秋航空”、“公 司”)2018 年非公开发行有限售条件流通股(以下简称“本次发行”)。 2、本次发行限售股核准、发行情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准春秋航空 股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2017]2321 号文核准,春秋航空以 30.09 元/股的价格非公开发行 116,317,713 股 A 股。本次发行募集资金总额为人民 币 3,499,999,984.17 元,扣除本次发行的承销费用和其他发行费用后的募集资金净 额为人民币 3,456,998,449.22 元。上述募集资金于 2018 年 2 月 5 日足额划至公司指 定的资金账户,并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验(普华永道 中天验字(2018)第 104 号)。 3、股份登记情况 本次发行的新增股份已于 2018 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。 4、本次发行限售股锁定期安排 本次非公开发行股份总量为 116,317,713 股,未超过中国证监会核准的上限。 发行对象总数为 7 名。本次发行对象和限售期的具体情况如下: 认购股数 序号 机构 限售期 (股) 1 诺德基金管理有限公司 24,925,224 12 个月 2 民生加银基金管理有限公司 23,263,542 12 个月 3 财通基金管理有限公司 20,571,618 12 个月 4 鹏华资产管理有限公司 13,293,452 12 个月 5 华宝(上海)股权投资基金管理有限公司 11,631,771 12 个月 6 九泰基金管理有限公司 11,631,771 12 个月 7 华融瑞通股权投资管理有限公司 11,000,335 12 个月 合计 116,317,713 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次非公开发行股份完成后,公司股份总数由 800,580,000 股变更为 916,897,713 股。本次限售股形成后至今,公司股本数量没有变化。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次非公开发行股票的认购对象诺德基金管理有限公司、民生加银基金管理有 限公司、财通基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、华宝(上海)股权投资基 金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和华融瑞通股权投资管理有限公司承诺认 购的股票限售期为 12 个月。 截至本公告披露日,上述认购对象均严格履行了上述承诺。 四、中介机构核查意见 保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)出具了《关于春秋 航空股份有限公司非公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通的核查意见》,认为: 1、本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺。 2、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求,不存在实质性障碍。 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。 保荐机构和保荐代表人对春秋航空本次限售股份上市流通无异议。 五、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为 116,317,713 股; 本次限售股上市流通日期为 2019 年 2 月 12 日; 本次非公开发行限售股上市流通明细清单 持有限售 持有限售股 剩余限售 序 本次上市流通 股东名称 股数量 占公司总股 股数量 号 数量(股) (股) 本比例 (股) 1 诺德基金管理有限公司 24,925,224 2.72% 24,925,224 0 2 民生加银基金管理有限公司 23,263,542 2.54% 23,263,542 0 3 财通基金管理有限公司 20,571,618 2.24% 20,571,618 0 4 鹏华资产管理有限公司 13,293,452 1.45% 13,293,452 0 5 华宝(上海)股权投资基金管理有限公司 11,631,771 1.27% 11,631,771 0 6 九泰基金管理有限公司 11,631,771 1.27% 11,631,771 0 7 华融瑞通股权投资管理有限公司 11,000,335 1.20% 11,000,335 0 合计 116,317,713 12.69% 116,317,713 - 六、股本变动结构表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 1、其他境内法人持 有限售条 有股份 116,317,713 -116,317,713 0 件的流通 股份 2、境内自然人持有 435,000 - 435,000 股份 有限售条件的流通 116,752,713 -116,317,713 435,000 股份合计 无限售条 A 股 800,145,000 116,317,713 916,462,713 件的流通 股份 无限售条件的流通 800,145,000 116,317,713 916,462,713 股份合计 股份总额 916,897,713 - 916,897,713 七、上网公告附件 《瑞银证券有限责任公司关于春秋航空股份有限公司非公开发行 A 股股票限售 股解禁上市流通的核查意见》。 特此公告。 春秋航空股份有限公司董事会 2019 年 1 月 31 日