瑞银证券有限责任公司
关于春秋航空股份有限公司
非公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通的核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为春秋
航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”或“公司”）非公开发行 A 股股票
并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对
春秋航空部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为春秋航空 2018 年非公开发行有限售流通股（以下简
称“本次发行”）。
2、非公开发行限售股核准情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准春秋航
空股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2017]2321 号文核准，春秋航
空以 30.09 元/股的价格非公开发行 116,317,713 股 A 股。本次发行募集资金总额
为人民币 3,499,999,984.17 元，扣除本次发行的承销费用和其他发行费用后的募
集资金净额为人民币 3,456,998,449.22 元。上述募集资金于 2018 年 2 月 5 日足额
划至公司指定的资金账户，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审
验（普华永道中天验字（2018）第 104 号）。
3、股份登记情况
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本次发行的新增股份已于 2018 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续相关事宜。
4、非公开发行限售股锁定期安排
本次非公开发行股份总量为 116,317,713 股，未超过中国证监会核准的上限。
发行对象总数为 7 名。本次发行对象和限售期的具体情况如下：
认购股数
序号 机构 限售期
（股）
1 诺德基金管理有限公司 24,925,224 12 个月
2 民生加银基金管理有限公司 23,263,542 12 个月
3 财通基金管理有限公司 20,571,618 12 个月
4 鹏华资产管理有限公司 13,293,452 12 个月
5 华宝(上海)股权投资基金管理有限公司 11,631,771 12 个月
6 九泰基金管理有限公司 11,631,771 12 个月
7 华融瑞通股权投资管理有限公司 11,000,335 12 个月
合计 116,317,713
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行股份完成后，公司股份总数由 800,580,000 股变更为
916,897,713 股。本次限售股形成后至今，本公司股本数量没有变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行股票的认购对象诺德基金管理有限公司、民生加银基金管理
有限公司、财通基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、华宝(上海)股权投
资基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和华融瑞通股权投资管理有限公司
承诺认购的股票限售期为 12 个月。
截至本核查意见出具日，上述认购对象均严格履行了上述承诺。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 116,317,713 股；
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本次限售股上市流通日期为 2019 年 2 月 12 日；
本次非公开发行限售股上市流通明细清单
持有限售股 剩余限售
序 持有限售股 本次上市流通
股东名称 占公司总股 股数量
号 数量（股） 数量（股）
本比例 （股）
1 诺德基金管理有限公司 24,925,224 2.72% 24,925,224 0
2 民生加银基金管理有限公司 23,263,542 2.54% 23,263,542 0
3 财通基金管理有限公司 20,571,618 2.24% 20,571,618 0
4 鹏华资产管理有限公司 13,293,452 1.45% 13,293,452 0
华宝(上海)股权投资基金管理有限
5 11,631,771 1.27% 11,631,771 0
公司
6 九泰基金管理有限公司 11,631,771 1.27% 11,631,771 0
7 华融瑞通股权投资管理有限公司 11,000,335 1.20% 11,000,335 0
合计 116,317,713 12.69% 116,317,713 -
五、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、其他境内法人持
116,317,713 -116,317,713 0
有股份
有限售条
2、境内自然人持有
件的流通 435,000 - 435,000
股份
股份
有限售条件的流通
116,752,713 -116,317,713 435,000
股份合计
无限售条 A 股 800,145,000 116,317,713 916,462,713
件的流通
股份 无限售条件的流通
800,145,000 116,317,713 916,462,713
股份合计
股份总额 916,897,713 - 916,897,713
六、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了春秋航空关于本次解除限售股份的信息披露文件、上述承诺
期间内公司各期定期报告等资料，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文
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件的要求，对本次解除限售的股份数量、可上市流通数量及可上市流通时间进行
了核查。
经过审慎核查，保荐机构认为：
1、本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺。
2、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在实质性障碍。
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构和保荐代表人对春秋航空本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
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