中信金属股份有限公司
                首次公开发行股票并在主板上市
                                网上路演公告
        联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

           联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司

    中信金属股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股
（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上
市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可
〔2023〕580号）。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、
网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联合保荐人（联席主承
销商）”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“联合保荐人（联席主
承销商）”）担任本次发行的联合保荐人（联席主承销商）。

    发行人和联合保荐人（联席主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。

    本 次 发 行 前 ， 公 司 总 股 本 为 4,398,846,153 股 。 本 次 拟 向 社 会 公 众 发 行
501,153,847股普通股，占发行完成后公司总股本的比例约为10.23%，发行后公司
总股本为4,900,000,000股。网下初始发行数量为350,807,847股，约占本次发行数
量的70.00%，网上初始发行数量为150,346,000股，约占本次发行数量的30.00%。
网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的联合保荐人（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资
者关注。

    1、网上路演时间：2023年3月27日（T-1日，周一）14:00-17:00；



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    2、网上路演网址：

         上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

         上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人管理层主要成员和联合保荐人（联席主承销商）相关
人员。

    本次发行的《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。



                                               发行人：中信金属股份有限公司

                         联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

                              联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司

                                                           2023 年 3 月 24 日




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（此页无正文，为《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网
上路演公告》盖章页）




                                         发行人：中信金属股份有限公司




                                                        年    月   日
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                       联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



                                                         年    月    日
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上路演公告》盖章页）




                         联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司




                                                       年    月    日