中国国际金融股份有限公司

                 关于江苏恒立液压股份有限公司

     2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告



    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江苏
恒立液压股份有限公司（以下简称“恒立液压”或“公司”）持续督导的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2022 年度募集资金存放与使
用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：




一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，恒立液压通过非公开发行人民币
普通股股票 35,460,992 股，每股面值 1 元，每股发行价格 56.40 元，募集资金总
额为人民币 1,999,999,948.80 元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费用
10,382,744.64 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,989,617,204.16 元。上述
募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验
字[2022]200Z0083 号《验资报告》。




二、募集资金存放和管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和

                                    1
国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规范性文件的相关规定，遵
循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集
资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集
资金的规范使用。

     2023 年 1 月 18 日，公司及公司下属两家全资子公司（江苏恒立精密传动有
限公司、江苏恒立精密工业有限公司）、本保荐机构与中国工商银行股份有限公
司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州
分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

     截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
                                                              金额单位：人民币万元
序   户名       开户行         专户账户              存储金额     募集资金账户对应
号                                                   （万元）       的募投项目
1    江苏恒立   中国工商银行   1105021019100350610     60,000.00    线性驱动器项目
     液压股份   股份有限公司
     有限公司   常州武进支行
2    江苏恒立   中信银行股份   8110501012902121903     80,000.00    线性驱动器项目
     液压股份   有限公司常州
     有限公司   武进支行
3    江苏恒立   中国银行股份   461178610264            59,350.00    恒立墨西哥项目、
     液压股份   有限公司常州                                        超大重型油缸项
     有限公司   武进支行                                            目、补充流动资金
4    江苏恒立   中国工商银行   1105021019100352263              0   线性驱动器项目
     精密传动   股份有限公司
     有限公司   常州武进支行
5    江苏恒立   中信银行股份   8110501012802112142              0   线性驱动器项目
     精密工业   有限公司常州
     有限公司   武进支行
6    江苏恒立   中国工商银行   1105021029100374113              0   线性驱动器项目


                                          2
    精密工业   股份有限公司
    有限公司   常州武进支行




三、本年度募集资金的实际使用情况

   （一）募集资金使用情况
   截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用情况。
   （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
   截至2022年12月31日，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
情况。
   （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
   截至2022年12月31日，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
   （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
   截至2022年12月31日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
   （五）节余募集资金使用情况
   本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
   （六）超募资金使用情况
   本年度，公司不存在超募资金使用情况。
   （七）募集资金使用的其他情况
   截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。




四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。




五、募集资金使用及披露中存在的问题

   公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
                                   3
六、保荐机构的核查措施及核查意见

    经核查，保荐机构认为，恒立液压 2022 年度募集资金存放与使用符合《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的规定和要求，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违法相关
法律法规的情形。




                                    4
     附表 1：


                                                                          募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                  单位：人民币万元
募集资金总额                                                    199,999.99                                 本年度投入募集资金总额                            0
变更用途的募集资金总额                                                0
                                                                                                           已累计投入募集资金总额                            0
变更用途的募集资金总额比例                                            0

承诺投资项目和超募 是否已 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 截至期末累计 截至期末投入 项目达到预定 本年度实现 是否达到 项目可行
     资金投向        变更项 诺投资总额      总额        投入金额(1)          额   投入金额(2)   投入金额与承 进度(%)(4)＝ 可使用状态日   的效益    预计效益 性是否发
                     目(含部                                                                    诺投入金额的        (2)/(1)         期                       生重大变
                     分变更)                                                                    差额(3)＝(2)-(1)                                                 化

承诺投资项目

恒立墨西哥项目         否      110,000.00   25,000.00       0                0         0               0              0         在建中   不适用     不适用       否

线性驱动器项目         否      140,000.00 140,000.00        0                0         0               0              0         在建中   不适用     不适用       否

恒立国际研发中心项
                       否       57,000.00          0        0                0         0               0              0         在建中   不适用     不适用       否
目

通用液压泵技改项目     否       29,000.00          0        0                0         0               0              0         在建中   不适用     不适用       否

超大重型油缸项目       否       14,000.00   10,000.00       0                0         0               0              0         在建中   不适用     不适用       否

补充流动资金           否      150,000.00   23,961.72       0                0         0               0              0         在建中   不适用     不适用       否

 承诺投资项目合计      —      500,000.00 198,961.72        0                0         0               0              0             —     —         —         —




                                                                                   5
未达到计划进度原因(分具体项目)           无
项目可行性发生重大变化的情况说明         无
募集资金投资项目先期投入及置换情况       无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       无
募集资金结余的金额及形成原因             无
募集资金其他使用情况                     无




     （以下无正文）




                                     6
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏恒立液压股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）




保荐代表人：




    _______________      _______________

         胡    晓             尚林争




                                             中国国际金融股份有限公司

                                                       年    月    日




                                  7