公司代码:601127 公司简称:小康股份 重庆小康工业集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状 况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔 细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的 法律责任。 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘凯湘 工作原因 刘斌 4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2017 年度实现净利润为 1,101,349,405.12 元,归属于母公司所有者的净利润 724,768,806.15 元。 报 告 期 内 , 母 公 司 实 现 净 利 润 49,160,570.16 元 , 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 4,916,057.02 元后,可供分配利润为 844,087,773.24 元。 公司 2017 年度利润分配预案为:以 2017 年末总股本 909,200,000 股为基数,向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元(含税),共派发 218,208,000.00 元。本年度 不进行资本公积金转增。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 小康股份 601127 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟刚 杨华 办公地址 重庆市沙坪坝区井口工业园A 重庆市沙坪坝区井口工业园 区小康股份综合办公大楼 A区小康股份综合办公大楼 电话 (023)89851058 (023)89851058 电子信箱 xk601127@sokon.com xk601127@sokon.com 2 报告期公司主要业务简介 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31),公司所处行 业为“汽车制造业”(C36)。 (一)公司主要业务 公司以智能网联(电动)汽车和节能环保发动机为核心业务,以汽车、智能内饰 系统及国际汽车业务为主营业务的实体制造企业,现已形成集汽车整车、发动机、汽 车零部件的自主研发、制造、销售及服务于一体的完整产业链,主营产品包括 SUV、 MPV、纯电动商用车等整车以及 1.5T、1.8L 节能、环保高效的发动机。 公司以量子思维、迭代方式研发电驱动技术和三电系统集成技术、智能驾驶系统 集成技术,打造技术核心竞争力。 (二)经营模式 公司坚持“一切为了用户”的核心价值观,追求高质量发展。公司积极构建全价 值链供应商、主机厂、经销商组成的超级联盟,以创新、开放、互联的思维理念,融 合全价值链资源,共同建立研发、质量、成本、订单、智造、营销、信息七大超级功 能系统,一起为终端用户服务的超级联盟。 (1)整车 ①国内销售方面 国内销售主要由东风小康的子公司东渝销售和东风小康销售负责。东渝销售和东 风小康销售与一级经销商签订合同;一级经销商与二级经销商签订合同。网络建设上, 根据不同区域的市场容量,按统一标准建立起不同等级专营店,实现销售服务一体化 的 4S 功能,提升了网点的专业水平和竞争能力,标准化专营店数量达到 1400 个。 在销售方式上,采用一级经销商买断式销售模式,即销售公司直接销售给各一级 经销商,非因质量问题经销商不能退货,故除使用汽车金融模式销售的产品外,通常 在经销商收到货物时,销售商品的风险和报酬即转移到了经销商,公司在此时就会确 认销售收入的实现;在汽车金融模式下,如果汽车销售金融服务网络协议中约定有强 制回购条款的,在发货时将其列入发出商品,在经销商缴足票款且汽车合格证释放解 除强制回购责任后再确认销售收入。如果汽车销售金融服务网络协议中没有约定强制 回购条款的,则公司在将产品交付经销商时全额确认销售收入;在售后服务方面,销 售公司对整车及配件实施质量“三包”;在销售费用承担方面,销售公司承担整车销 售的运费、仓储费以及运输过程中的保险费,经销商负责收到产品验收合格后发生的 销售费用。对质量“三包”,销售公司承担发往经销商的包装费、运输费(不含经销 商二次转运的费用)以及经销商返回销售公司三包期内故障件的运费。 ②国外销售方面 以授权独立经销商为主要销售模式。在海外,以不同市场区分,通过评估,选择 一家当地公司作为合作伙伴,通过与其签订经销协议建立合作关系。由该经销商在当 地进行进口、物流、仓储、销售、服务、宣传、品牌推广、开发下级经销商网点等相 关工作。 出口形式上,采用 CBU(整车)出口和 CKD/SKD(散件)出口两种。目前主要是 CBU 模式,即直接将生产完毕的整车出口至目标市场。以散件形式出口,则根据市场 的需求,将不同等级的散件形式出口至目标国。 销售方式上,国外销售采取买断式销售方式,不存在代销方式,公司在将汽车整 车报关出口后,销售货物的风险和报酬即转移到海外经销商,公司在此时确认销售收 入的实现。在商品销售给海外经销商后,非因车辆自身质量问题,公司不承担相应的 责任;在销售费用承担方面,公司与海外经销商协商确定采取 FOB(离岸价)或者 CIF (到岸价)出口方式。 (2)发动机 发动机主要销售给东风小康用于整车制造。近年来,发动机外销量逐步扩大。公 司销售发动机,无论是内销还是外销,都采用赊销方式。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2017年 2016年 2015年 增减(%) 总资产 23,713,838,220.90 19,835,682,405.21 19.55 12,438,730,034.45 营业收入 21,933,763,911.67 16,192,433,345.64 35.46 10,554,475,453.11 归属于上市公 724,768,806.15 513,516,901.47 41.14 372,369,710.85 司股东的净利 润 归属于上市公 639,271,755.03 432,603,030.43 47.77 285,025,846.16 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 归属于上市公 4,724,228,763.69 3,850,263,649.96 22.70 2,595,566,979.30 司股东的净资 产 经营活动产生 997,184,219.12 1,145,904,172.56 -12.98 391,626,442.02 的现金流量净 额 基本每股收益 0.81 0.63 28.57 0.50 (元/股) 稀释每股收益 0.81 0.63 (元/股) 加权平均净资 17.65 15.93 增加1.72个百 15.67 产收益率(% 分点 ) 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 5,874,401,470.84 4,196,501,566.08 4,439,182,263.48 7,423,678,611.27 归属于上市公司股东的净利 201,687,966.92 188,756,738.84 99,850,504.48 234,473,595.91 润 归属于上市公司股东的扣除 195,665,702.08 172,693,152.67 85,887,876.21 185,025,024.07 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净 521,381,914.58 -156,272,857.51 -109,235,663.86 741,310,825.91 额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 3.3 股本及股东情况 3.4 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 48,825 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 44,255 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 条件的股份 东 (全称) 减 量 (%) 股 数量 数量 性 份 质 状 态 重庆小康控股有限 0 558,718,500 61.45 558,718,500 质 379,450,000 境 公司 押 内 非 国 有 法 人 重庆渝安汽车工业 0 74,545,500 8.20 74,545,500 质 36,910,000 境 有限公司 押 内 非 国 有 法 人 颜敏 0 27,965,250 3.08 27,965,250 无 0 境 内 自 然 人 陈光群 0 13,983,000 1.54 13,983,000 无 0 境 内 自 然 人 谢纯志 0 13,983,000 1.54 13,983,000 无 0 境 内 自 然 人 张兴涛 0 13,983,000 1.54 13,983,000 质 3,300,000 境 押 内 自 然 人 华鑫国际信托有限 10,671,000 10,671,000 1.17 0 未 0 未 公司-华鑫信 知 知 托396 号证券投 资集合资金信托计 划 张容 0 9,321,750 1.03 9,321,750 质 5,353,400 境 押 内 自 然 人 太平资管-招商银 8,288,000 8,288,000 0.91 0 未 0 未 行-太平资产乾坤 知 知 41 号资管产品 中国证券金融股份 6,464,335 7,188,336 0.79 0 未 0 未 有限公司 知 知 上述股东关联关系或一致行动的 截至报告期末,公司董事长、实际控制人张兴海先生持有重庆 说明 小康控股有限公司 50%股权,重庆小康控股有限公司持有公司 61.45%的股权;张兴海先生同时持有重庆渝安汽车工业有限公 司 26.69%的股权,重庆渝安汽车工业有限公司持有公司 8.20% 的股权。颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容均为张兴海先 生的近亲属。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 3.5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 3.6 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 3.7 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 4 公司债券情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 公司董事会带领经营层积极推动公司向高质量发展转型升级。2017 年,公司实现净利 润 11.01 亿元,同比增长 73.41%;实现归属于母公司所有者的净利润 7.25 亿元,同 比增长 41.14%;实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润 6.39 亿元,同 比增长 47.77%;基本每股收益 0.81 元,同比增长 28.57%。实现营业收入 219.34 亿 元,同比增长 35.46%。 公司 2017 年实现归属于母公司所有者的净利润情况如下: (1)汽车事业群业务实现归属于母公司所有者的净利润 10.99 亿元,同比增长 48.42%; (2)智能汽车事业群业务共计投入 19.95 亿元,减少公司 2017 年归属于母公司所有 者的净利润为 3.74 亿元。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》,自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非 流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》,修订后的准 则自 2017 年 6 月 12 日起施行,对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用未 来适用法处理;对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后 的准则进行调整。 财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通 知》(财会〔2017〕30 号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要 求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。 本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下: 本期受影响 上期列报在 上期列报在 会计政策变更内容 受影响的报表 上期重述金 的报表项目 营业外收入 营业外支出 和原因 项目名称 额 金额 的金额 的金额 与本公司日常活动 相关的政府补助计 其他收益 86,067,887.36 — 26,193,233.32 — 入其他收益 资产处置损益列报 资产处置 15,755,255.67 45,464,379.65 45,464,379.65 — 调整 收益 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说 明。 √适用 □不适用 本公司将东风小康汽车有限公司、重庆小康进出口有限公司和重庆小康动力有限 公司等 41 家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注八、合并范围 的变更和九、在其他主体中的权益之说明。