证券代码：601127         证券简称：小康股份        公告编号：2018-128

债券代码：113016         债券简称：小康转债

转股代码：191016         转股简称：小康转股
             重庆小康工业集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对重庆小康工业集团
 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信
                   息披露的问询函》的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
11 月 30 日收到上海证券交易所出具的《关于对重庆小康工业集团股
份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》
（上证公函【2018】2669 号，以下简称“问询函”），现将问询函具
体内容公告如下：
    “经审阅你公司提交的发行股份购买资产暨关联交易预案（以下
简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。
    1.预案披露，东风小康汽车有限公司（以下简称东风小康或标的
资产）100%股权的预估值为 966,000 万元，未经审计的母公司账面净
资产为 139,066.97 万元，预估增值率为 594.63%，标的资产对应市
盈率低于同行业上市公司平均值和中位数。请公司：（1）结合同行业
上市公司市净率水平，补充说明本次交易中，标的资产预估值和交易
作价的合理性;（2）结合标的资产近期整车产销水平，补充披露标的
资产经营情况，并充分提示风险。请财务顾问发表意见。
    2.预案披露，东风小康 2016 年度、2017 年度和 2018 年三季度
资产负债率分别为 89.25%、83.14%和 79.99%。请公司：（1）补充说


                                  1
明东风小康资产负债水平较高的原因；（2）结合同行业上市公司资产
负债情况，补充披露东风小康资产负债水平的合理性，并充分提示风
险。请财务顾问发表意见。
    3.预案披露，东风小康成立时，渝安集团以货币出资 5,000 万元，
东风汽车公司以专有技术出资 2,000 万元，东风实业有限公司以实物
资产出资 3,000 万元。请公司补充披露，东风小康在核心技术和运营
资产方面，是否存在对东风汽车集团有限公司（以下简称东风汽车集
团）的重大依赖，并充分提示风险。请财务顾问发表意见。
    4.预案披露，东风小康与东风汽车集团分别于 2010 年、2014 年
签署《东风商标使用许可合同》，有效期分别为 10 年、7 年。在 2010
年签署的合同中，双方约定合同期满后，续签的商标许可使用合同的
年度收费上限为 5 元/辆。在 2014 年签署的合同中，双方不存在相关
约定。请公司补充披露：（1）东风小康主要产品是否存在对东风商标
的重大依赖，并充分提示风险；（2）公司是否与东风汽车集团就商标
使用许可合同到期后，东风商标的使用问题达成协议及后续收费标
准。请财务顾问发表意见。
    5.请公司更正预案第 86 页和第 87 页中，主生产计划和作业计划
流程图。
    请你公司在 2018 年 12 月 6 日之前，针对上述问题书面回复我部，
并对发行股份购买资产暨关联交易预案作相应修改。”
    公司将严格按照问询函的要求及时回复并履行信息披露义务。公
司的有关信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体上发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公
告，注意投资风险。
    特此公告。
                           重庆小康工业集团股份有限公司董事会
                                               2018 年 12 月 1 日

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