证券代码：601127             证券简称：小康股份       公告编号：2019-002
转债代码：113016             转债简称：小康转债
转股代码：191016             转股简称：小康转股

              重庆小康工业集团股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示：
   转股情况：截至 2018 年 12 月 31 日，累计已有人民币 618,483,000 元小康
   转债已转换为公司股票，累计转股数为 35,953,238 股，占小康转债转股前
   公司已发行普通股股份总额的 3.95%。
   未转股可转债情况：截至 2018 年 12 月 31 日，尚未转股的小康转债金额为
   人民币 881,517,000 元，占小康转债发行总量的比例为 58.77%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核
准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可
[2017]1649 号），重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 11 月 6 日向社会公开发行面值总额 15 亿元的可转换公司债券（以下简称“可
转债”、“小康转债”），每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]423 号文同意，公司 15 亿
元可转换公司债券于 2017 年 11 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“小康转债”，债券代码“113016”。
    （三）根据有关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的
“小康转债”自 2018 年 5 月 11 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 23.00
元/股，最新转股价格为 17.20 元/股。
    1、公司于 2018 年 6 月 28 日实施 2017 年度利润分配方案，小康转债的转股
价格由 23.00 元/股调整为 22.76 元/股。
    2、公司于 2018 年 9 月 7 日向下修正“小康转债”转股价格，小康转债的转
股价格由 22.76 元/股调整为 17.20 元/股。
    二、可转债本次转股情况
    自 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，累计已有人民币 91,299,000
元小康转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 5,307,641 股，占小康
转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.58%。截至 2018 年 12 月 31 日，累
计已有人民币 618,483,000 元小康转债已转换为公司股票，累计转股数为
35,953,238 股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的 3.95%。
    截至 2018 年 12 月 31 日，尚未转股的小康转债金额为人民币 881,517,000
元，占小康转债发行总量的比例为 58.77%。
    三、股本变动情况
                                                                     单位：股
                                   部分股权激
                  变动前                        本次可转           变动后
股份类别                           励限制性股
            （2018 年 9 月 30 日）                债转股    （2018 年 12 月 31 日）
                                     票解锁
有限售条                                                0            724,280,000
                   729,200,000 -4,920,000
件流通股
无限售条                                                             220,873,238
                   210,645,597     4,920,000 5,307,641
件流通股
 总股本            939,845,597              0 5,307,641              945,153,238
    注：2018 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议
案》，同意公司根据 2017 年第四次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合
解锁条件的 28 名激励对象办理第一次解锁，解锁数量共计 492 万股，解锁上市
日为 2018 年 10 月 17 日。具体内容请见公司于 2018 年 10 月 12 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
    四、其他
    联系部门：公司投资战略总部
    咨询电话：023-89851058
    特此公告。

                                       重庆小康工业集团股份有限公司董事会
                                                             2019 年 1 月 3 日