中国国际金融股份有限公司
关于重庆小康工业集团股份有限公司
非公开发行股票限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为重庆
小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”或“公司”）非公开发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市
规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对小康
股份非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见
如下：
一、非公开发行股票概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]1656 号文）的核准，公司实际向特定投资者非
公开发行人民币普通股(A)股 56,368,913 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格 46.00 元，增加股本 56,368,913 元，募集资金总额为 2,592,969,998.00 元，
扣除与发行有关的费用后，本次募集资金净额为人民币 2,567,899,562.07 元。上
述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021
年 6 月 11 日出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 2-00035 号）。
本次发行的新增股份已于 2021 年 6 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
本次发行股份锁定期为 6 个月，根据前述限售期安排，本次发行新增股份将
于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即本次解除限售的股份数量为
56,368,913 股，将于 2021 年 12 月 28 日起上市流通。
本次限售股上市流通后，公司非公开发行限售股已全部解禁。
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二、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管
部门的相关规定，本次发行对象承诺其所认购的本次非公开发行股份完成股份登
记之日起 6 个月内不得转让。截至本核查意见出具日，本次发行对象严格履行了
前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 28 日；
2、本次非公开发行限售股上市流通数量为 56,368,913 股；
3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股
序 持有限售股 本次上市流通 剩余限售
股东名称 占公司总股
号 数量（股） 数量（股） 股数量
本比例
1 广发基金管理有限公司 26,086,956 1.92% 26,086,956 -
舟山灏海创业投资合伙
2 10,869,565 0.80% 10,869,565 -
企业（有限合伙）
3 杨龙勇 4,347,826 0.32% 4,347,826 -
JPMorgan Chase Bank,
4 2,934,133 0.22% 2,934,133 -
National Association
5 UBS AG 2,565,217 0.19% 2,565,217 -
深圳市同威投资管理有
6 限公司—同威海源价值 2,173,913 0.16% 2,173,913 -
1 期基金
重庆战略性新兴产业股
7 权投资基金合伙企业 2,173,913 0.16% 2,173,913 -
（有限合伙）
深圳市多和美投资顾问
8 1,739,130 0.13% 1,739,130 -
有限公司
9 陶力岩 1,739,130 0.13% 1,739,130 -
10 张怀斌 1,739,130 0.13% 1,739,130 -
合计 56,368,913 4.14% 56,368,913 -
注：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致。
四、股本结构变动
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本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
单位：股
股份类型 本次上市前 本次变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 327,380,952 - 327,380,952
2、境外法人持有股份 5,499,350 -5,499,350 -
有限售条件
的流通股份 3、其他 50,869,563 -50,869,563 -
有限售条件的流通股
383,749,865 -56,368,913 327,380,952
份合计
A股 976,171,025 56,368,913 1,032,539,938
无限售条件
的流通股份 无限售条件的流通股
976,171,025 56,368,913 1,032,539,938
份合计
股份总额 1,359,920,890 - 1,359,920,890
注：表中“本次上市前”相关数据为公司 2021 年 9 月 30 日的股本情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
小康股份本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规
范性文件的要求；本次申请解除股份限售的股东严格履行了所作出的承诺；公司
与本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项的事项无异议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于重庆小康工业集团股份有限
公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
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莫 鹏 孙靖譞
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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