小康股份:可转债转股结果暨股份变动公告2022-01-05
证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-001
转债代码:113016 转债简称:小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示:
截至 2021 年 12 月 31 日,累计已有 1,293,064,000 元“小康转债”已转换
为公司股票,累计转股数为 78,762,550 股,占小康转债开始转股前公司已
发行普通股股份总额的 8.66%。
未转股可转债情况:截至 2021 年 12 月 31 日,尚未转股的可转债金额为
206,936,000 元,占可转债发行总量的比例为 13.80%。
一、可转债发行上市概况
(一)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核
准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》(证监许可
[2017]1649 号),重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017
年 11 月 6 日向社会公开发行面值总额 15 亿元的可转换公司债券(以下简称“可
转债”、“小康转债”),每张面值 100 元,按面值发行,期限 6 年。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2017]423 号文同意,公司 15 亿
元可转换公司债券于 2017 年 11 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简
称“小康转债”,债券代码“113016”。
(三)根据有关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的
“小康转债”自 2018 年 5 月 11 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 23.00
元/股,最新转股价格为 16.96 元/股。
1、公司于 2018 年 6 月 28 日实施 2017 年度利润分配方案,小康转债的转股
价格由 23.00 元/股调整为 22.76 元/股。
2、公司于 2018 年 9 月 7 日向下修正“小康转债”转股价格,小康转债的转
股价格由 22.76 元/股调整为 17.20 元/股。
3、公司于 2019 年 6 月 14 日实施 2018 年度利润分配方案,小康转债的转股
价格由 17.20 元/股调整为 17.12 元/股。
4、公司于 2020 年 5 月 22 日因增发新股调整了转股价格,小康转债的转股
价格由 17.12 元/股调整为 15.74 元/股。
5、公司于 2020 年 7 月 22 日因实施权益分派调整了转股价格,小康转债的
转股价格由 15.74 元/股调整为 15.70 元/股。
6、公司于 2021 年 7 月 5 日因发行非公开股票调整了转股价格,小康转债
的转股价格由 15.70 元/股调整为 16.96 元/股。
二、可转债本次转股情况
自 2021 年 9 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日期间,累计有 196,000 元小康转
债已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为 11,525 股,占小康转债开始转
股前公司已发行普通股股份总额的 0.001%。截至 2021 年 12 月 31 日,累计有
1,293,064,000 元小康转债已转换为公司股票,累计转股数为 78,762,550 股,
占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的 8.66%。
截至 2021 年 12 月 31 日,尚未转股的小康转债金额为 206,936,000 元,占
小康转债发行总量的比例为 13.80%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 变动后
本次可转债 期间
股份类别 (2021 年 9 月 (2021 年 12 月
转股 限售股解禁
30 日) 31 日)
有限售条件
383,749,865 0 -56,368,913 327,380,952
流通股
无限售条件
976,171,025 11,525 56,368,913 1,032,551,463
流通股
总股本 1,359,920,890 11,525 0 1,359,932,415
四、其他
联系部门:公司投资战略总部
咨询电话:023-89851058
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日