证券代码：601127         证券简称：小康股份          公告编号：2022-085
债券代码：113016         债券简称：小康转债

              重庆小康工业集团股份有限公司
   关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
        调整前转股价格：16.96元/股
        调整后转股价格：20.17元/股
        小康转债本次转股价格调整实施日期：2022年7月20日


    一、 转股价格调整依据

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司公
开发行可转换公司债的批复》（证监许可[2017]1649 号），重庆小康工业集团
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 6 日向社会公开发行 15 亿
元可转换公司债券（转债简称“小康转债”，债券代码“113016”），并于 2017
年 11 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易。“小康转债”自 2018 年 5 月 11
日起进入转股期，转股代码为“191016”。根据有关规定和《重庆小康工业集团
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“《募集说明书》”）
的约定，小康转债发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将调整转股价格。
    中国证券监督管理委员会出具《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1162 号文），核准公司非公开发行不
超过 163,191,889 股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股(A)股
137,168,141 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 51.98 元。公司已于
2022 年 7 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述非
公开发行股票对应股份的登记托管手续。具体内容详见公司于指定信息披露媒体
上披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2022-078）。
    鉴于上述情况，“小康转债”转股价格将进行调整。本次调整符合公司《募
集说明书》的规定。
    二、转股价格调整公式及结果

    根据《募集说明书》相关条款及有关规定，“小康转债”转股价格具体调整
公式为：增发新股或配股：P1=(P0+A*K)/(1+k)；
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）
    根 据 上 述 方 案 ，“ 小 康 转 债 ” 的 转 股 价 格 依 据 上 述 增 发 新 股 或 配 股
P1=(P0+A*K)/(1+k)调整公示调整，即此次调整前转股价 P0 为 16.96 元/股，增
发新股价 A 为 51.98 元/股，每股增发新股率 K 为 10.09%，因此“小康转债”的
转股价格拟由目前的 16.69 元/股调整为 20.17 元/股。
    调整后的“小康转债”转股价格自 2022 年 7 月 20 日起生效。“小康转债”
自 2022 年 7 月 19 日停止转股，2022 年 7 月 20 日起恢复转股。敬请投资者注意
投资风险。
    特此公告。



                                            重庆小康工业集团股份有限公司董事会

                                                              2022 年 7 月 19 日