中国国际金融股份有限公司
关于重庆小康工业集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为重庆
小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”或“公司”）非公开发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易
所股票上市规则(2022 年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定的要求，对公司拟使用募集资金置换预先投入自筹
资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2022] 1162 号）核准，本公司实际已向社会非公
开发行人民币普通股（A 股）137,168,141 股，募集资金总额 7,129,999,969.18 元，
扣除各项不含税发行费用人民币 71,443,881.05 元，实际募集资金净额人民币
7,058,556,088.13 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了大信验字[2022]第 2-00060 号的验资报告。公司已与保荐机构和
存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集
资金进行了专户存储。
二、募集资金承诺投资项目的计划
经公司第四届董事会第二十三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通
过《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，本次募集资金总额为
7,129,999,969.18 元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：
序 总投资额 募集资金拟投入额
项目名称
号 （万元） （万元）
1 电动化车型开发及产品平台技术升级项目 474,795.00 431,000.00
2 工厂智能化升级与电驱产线建设项目 63,320.00 61,000.00
序 总投资额 募集资金拟投入额
项目名称
号 （万元） （万元）
3 用户中心建设项目 22,660.00 21,000.00
4 补充流动资金项目 200,000.00 200,000.00
合 计 760,775.00 713,000.00
若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募
集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，
可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资
金的具体投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金
或通过其他融资方式解决。
若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用
自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金
到位后以募集资金予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
2022 年 1 月 26 日，本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
非公开发行 A 股股票方案的议案》，审议通过了募集资金投资项目及具体使用方
案。
根据大信出具的《重庆小康工业集团股份有限公司以募集资金置换已投入募
集资金项目及发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第 2-00450
号），自 2022 年 1 月 27 日至 2022 年 7 月 18 日止，本公司以自筹资金预先投入
募集资金项目的实际投资金额为 9,112.18 万元，具体情况如下：
序 号 项目名称 自筹资金预先投入金额（万元）
1 电动化车型开发及产品平台技术升级项目 6,041.97
2 工厂智能化升级与电驱产线建设项目 3,070.21
合 计 9,112.18
公司根据经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行
投入，并在募集资金到位之后予以置换。本次使用募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金的金额为 9,112.18 万元，符合募集资金到账后 6 个月内
进行置换的规定。
四、以自筹资金预先支付发行费的情况
根据大信出具的《重庆小康工业集团股份有限公司以募集资金置换已投入募
集资金项目及发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第 2-00450
号），公司本次募集资金的各项发行费用合计 71,443,881.05 元（不含税），其中承
销费用 66,320,754.43 元（不含税）已从募集资金中扣除，截止 2022 年 7 月 18
日，公司已用自筹资金支付发行费的金额 1,827,517.09 元（不含税），本次拟置换
金额 1,827,517.09 元。
截止 2022 年 7 月 18 日止，公司发行费用中自筹实际已支付的具体情况如
下：
以自筹资金预先支付金额 本次置换金额
序号 项目
（不含税，元） （不含税，元）
1 保荐费 943,396.23 943,396.23
2 律师费 660,377.34 660,377.34
3 文件制作费 94,339.61 94,339.61
4 股份登记费 129,403.91 129,403.91
合 计 1,827,517.09 1,827,517.09
五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序
小康股份召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。独立
董事发表了同意的独立意见。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，董事会、监事会相关审议程序符合
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定；本次以募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
小康股份本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项不存在改变或变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常
进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。该事项已经公司董事会审议
通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，会计师事务所已出具了专项审核报
告，履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
