公司代码:601127 公司简称:赛力斯 赛力斯集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度采用集中竞价方式实施的股份回购总金额9,999.11万元(不含交易费用),根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定,视同现金分红,纳入 年度现金分红的相关比例计算。综合考虑公司的公司盈利状况、经营情况以及未来发展需要,公 司2022年度拟不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。 本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 赛力斯 601127 小康股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申薇 马成娟 办公地址 重庆市沙坪坝区五云湖路7号 重庆市沙坪坝区五云湖路7号 电话 023-65179666 023-65179666 电子信箱 601127@seres.cn 601127@seres.cn 2 报告期公司主要业务简介 (1)公司所处行业情况 据中国汽车工业协会数据,2022 年中国汽车产销量为 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆,同比分别 增长 3.4%和 2.1%,创下连续十四年全球第一的佳绩。尽管 2022 年芯片结构性短缺、动力电池等 原材料价格持续高位,叠加需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力,汽车行业的稳增长目标 面临不确定性,但得益于购置税优惠、促消费政策对需求的有效刺激,政府部门统筹协调多措并 举保障企业高效安全生产、提振企业发展信心,以及车企积极作为、加大营销力度、激发市场活 力,中国汽车行业在逆境下整体稳中向好。 在国内强大的消费潜力与密集推出的促消费政策作用下,2022 年乘用车产销量为 2,383.6 万 辆和 2,356.3 万辆,同比分别增长 11.2%和 9.5%,连续第八年超过 2,000 万辆,且自 2020 年以来 保持正增长。同时,中国车企紧抓电动化、智能化、网联化转型机遇,积极推动产品结构优化、 产业技术升级,技术实力、品牌调性、产品体验等方面优势逐渐凸显。2022 年中国品牌乘用车销 量 1,176.6 万辆,同比增长 22.8%,市场份额攀升至 49.9%,再创新高。 商用车方面,尽管受前期环保和超载治理政策下的需求透支,以及油价处于高位等多重因素 影响,商用车整体需求放缓,但仍不乏亮点。2022 年,商用车产销量分别为 318.5 万辆和 330 万 辆;出口 58.2 万辆,同比增长 44.9%,其中新能源商用车出口 2.7 万辆,同比增长 1.3 倍,中国 商用车品牌海外影响力不断提升。 在政策和市场的双重驱动下,我国新能源汽车高速发展,2022 年持续爆发式增长,呈现不可 逆转的势头,产销量为 705.8 万辆和 688.7 万辆,同比分别增长 96.9%和 93.4%,增速远超行业预 期,市场占有率达到 25.6%,高于上年 12.1 个百分点。插电式混合动力(含增程式)车型销量为 151.8 万辆,占新能源汽车销量比重超过 20%,同比增速高达 1.5 倍,超越纯电动车型 81.6%的同 比增幅成为市场最大增量。其中增程式电动汽车因其兼具纯电动车平顺且动力十足的驾驶体验、 续航长无里程忧虑、全生命周期使用成本低、补能方式多样灵活等优势,市场认可度快速提升。 由于混动车型(含增程式)受新能源国补退坡、免购置税政策变动的影响较小,政策优势凸显, 预计 2023 年仍将维持良好增长势头。 随着中国车企在核心三电技术、智能座舱、自动驾驶等关键领域快速崛起,差异化竞争优势 逐步确立,中国新能源汽车产业链已经实现全球领先,中国品牌出海成为趋势。2022 年,中国品 牌汽车出口达到 311.1 万辆,同比增长 54.4%,其中新能源汽车出口 67.9 万辆,同比增长 1.2 倍。 中国汽车出口连续两年创新高,成为我国汽车工业增长的重要推动力。 整体来看,2022 年汽车产业克服诸多不利因素,走出震荡行情、强势复苏,展现出强大的发 展韧性。2023 年随着相关配套政策的实施,市场需求和消费活力有望进一步得到激发,加之关重 零部件供应趋于稳定,中汽协预计全年汽车市场将持续向好发展。 (2)公司从事的业务情况 公司是一家以新能源汽车为核心业务的科技型制造企业,业务涉及新能源汽车及核心三电、 传统汽车及核心部件总成的研发、制造、销售及服务。其中整车方面,公司主要产品覆盖新能源 车和传统车,代表车型包括 AITO 问界系列高端智慧新能源汽车、瑞驰电动商用车、风光 SUV 及 MPV 等。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2022年 2021年 2020年 增减(%) 总资产 47,047,589,173.86 32,023,863,652.54 46.91 26,267,594,641.66 归属于上市公司股 11,419,671,239.52 7,959,596,228.99 43.47 5,163,400,297.03 东的净资产 营业收入 34,104,996,188.52 16,717,920,929.77 104.00 14,302,475,985.44 扣除与主营业务无 关的业务收入和不 33,668,279,116.14 16,413,992,301.46 105.12 14,058,871,566.19 具备商业实质的收 入后的营业收入 归属于上市公司股 -3,831,866,371.22 -1,823,911,349.24 -1,728,591,191.47 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -4,295,907,102.34 -2,793,285,631.58 -2,308,154,730.47 损益的净利润 经营活动产生的现 -1,168,541,990.58 -987,448,451.50 不适用 1,087,930,057.02 金流量净额 加权平均净资产收 -39.80 -30.70 减少9.10个百分点 -31.55 益率(%) 基本每股收益(元 -2.68 -1.38 -1.49 /股) 稀释每股收益(元 -2.68 -1.38 -1.49 /股) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明: 1、营业收入变动原因:主要系新能源汽车M5、M7单台售价较高,销量增加所致。 2、归属于上市公司股东的净利润变动原因: (1)2022年是公司高端新能源汽车产品投放市场的第一年,全面推进渠道建设并加大广宣投入,创 造了全新品牌第一年上市销量近8万辆的记录,作为渠道建设和市场推广投入较大的一年,销售费 用较去年增加较大; (2)为实现新能源汽车核心技术以及产品的技术领先优势,公司坚持高投入自主研发,引进高端技 术人才,报告期内用于新产品的研发投入较去年同期增加; (3)2022年汽车芯片及动力电池等部分零部件价格持续上涨,原材料涨价的压力并没有传导到终端 售价,导致产品成本攀升,公司通过提升运营效率,营业收入增长幅度大于营业成本增长幅度, 单季度毛利率呈环比增长。 3、归属于上市公司股东的净资产变动原因:主要系本期非公开发行新股,股本及资本公积增加所 致。 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 5,131,200,882.21 7,284,745,677.75 10,707,342,346.67 10,981,707,281.89 归属于上市公司股东的净利润 -838,898,216.23 -888,429,192.59 -947,457,387.63 -1,157,081,574.77 归属于上市公司股东的扣除非 -757,179,659.41 -956,831,806.71 -1,150,529,500.70 -1,431,366,135.52 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -154,087,919.78 468,659,483.43 882,551,738.01 -2,365,665,292.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股 截至报告期末普通股股东总数(户) 112,501 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 138,442 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结 情况 持有有限售 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 股 股东 条件的股份 (全称) 增减 量 (%) 份 性质 数量 数量 状 态 境内 重庆小康控股有限 质 非国 -27,913,824 393,457,893 26.28 0 137,700,000 公司 押 有法 人 东风汽车集团有限 国有 0 327,380,952 21.87 327,380,952 无 公司 法人 境内 重庆渝安汽车工业 -1,000,000 66,090,950 4.41 0 无 非国 有限公司 有法 人 境内 宁波梅山保税港区 非国 0 27,198,574 1.82 0 无 问鼎投资有限公司 有法 人 中信证券股份有限 未 26,089,846 26,089,846 1.74 22,277,799 其他 公司 知 境内 未 颜敏 -1,616,800 24,564,297 1.64 0 自然 知 人 重庆小康控股有限 公司-2022 年面向 专业投资者非公开 未 21,500,000 21,500,000 1.44 0 其他 发行可交换公司债 知 券(第二期)质押专 户 中国建设银行股份 有限公司-广发科 未 -1,760,000 19,696,206 1.32 0 其他 技先锋混合型证券 知 投资基金 中国民生银行股份 有限公司-广发行 未 业严选三年持有期 -402,300 17,236,534 1.15 0 其他 知 混合型证券投资基 金 中国银河证券股份 未 15,319,667 15,319,667 1.02 15,319,667 未知 有限公司 知 上述股东关联关系或一致行动的 公司实际控制人张兴海先生持有重庆小康控股有限公司 50% 说明 股权。重庆小康控股有限公司实际持有公司 425,957,893 股(持 股比例 28.45%),由于重庆小康控股有限公司发行可交债, 上述股份中的 21,500,000 股(持股比例 1.44%)通过重庆小 康控股有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换 公司债券(第二期)质押专户持有,另有 11,000,000 股(持 股比例 0.73%)通过重庆小康控股有限公司-2022 年面向专 业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户持有。张兴海 先生同时持有重庆渝安汽车工业有限公司 19.72%的股权,重 庆渝安汽车工业有限公司持有公司 4.41%的股权。中国建设 银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金、中 国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型 证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级 混合型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司-广 发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)受同一基金经理管 理。除上述情况外,公司未知上述其他股东是否存在关联关 系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用 数量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2022 年,公司营业收入为 341.05 亿元,同比增长 104.00%;全年销售整车 26.72 万辆,同比 增长 0.24%,其中销售新能源汽车 13.51 万辆,同比增长 225.90%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用