股票代码：601233            股票简称：桐昆股份             公告编号：2018-081


                     桐昆集团股份有限公司
         公开发行可转换公司债券发行结果公告
         保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司
                 联席主承销商：国信证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“发行人”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“桐昆转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2018]1632 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“桐昆转债”，
债券代码为“113020”。
    本次发行的可转债规模为 380,000 万元，向发行人在股权登记日（2018 年 11
月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证
券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若
认购不足 380,000 万元的部分由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 11 月 19 日（T 日）结束，
配售结果如下：

       类别          申购数量（手）       配售数量（手）      配售金额（元）

 原有限售条件股东         68,724              68,724            68,724,000
 原无限售条件股东        1,574,931          1,574,931          1,574,931,000

       合计              1,643,655          1,643,655          1,643,655,000

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二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2018 年 11 月 21 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所
和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了统计，结果如下：
                                                      放弃认购数量
      类别            认购数量（手） 认购金额（元）                  放弃认购金额（元）
                                                          （手）
网上社会公众投资者       175,436      175,436,000        22,142          22,142,000


三、本次可转债网下认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 的网下
认购缴款工作已于 2018 年 11 月 21 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据资金
到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
                                                                        放弃认购金额
       类别          认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量（手）
                                                                          （元）
  网下机构投资者       1,958,767    1,958,767,000           0                0

    本次网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经
广东华商律师事务所律师现场见证。

四、联席主承销商包销情况

    根据联合主承销协议约定，本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由联席
主承销商包销，联席主承销商包销数量为 22,142 手，包销金额为 22,142,000 元，
包销比例为 0.58%。
    2018 年 11 月 23 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将包销资金与投
资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上
海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

五、发行人和联席主承销商

    1、发行人 ：桐昆集团股份有限公司

                                          2
  地址 ：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1 号 12 幢
  联系电话 ：0573-88187878
  联 系 人 ：周军
2、保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司
  地址 ：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1101
  联系电话 ：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137
  联 系 人 ： 资本市场部
3、联席主承销商：国信证券股份有限公司
  地址 ：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
  联系电话 ：0571-85215100
  联 系 人 ：康明、田英杰




                                        发行人：桐昆集团股份有限公司
                        保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司
                               联席主承销商：国信证券股份有限公司
                                                   2018 年 11 月 23 日




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（此页无正文，为《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）




                                          发行人：桐昆集团股份有限公司


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（此页无正文，为《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）




                         保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司


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（此页无正文，为《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）




                                      联席主承销商：国信证券股份有限公司


                                                          年    月    日




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