股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-082
桐昆集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次限售股上市流通数量：97,222,222股人民币普通股（A股）
2、本次限售股上市流通日期：2018年11月29日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会 2017 年 10 月 30 日出具的《关于核
准 桐 昆 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2017]1936 号）核准，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股
份”或“公司”）非公开发行 69,444,444 股，本次非公开发行股票完
成后，公司总股本为 1,301,380,744 股。
本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2017 年 11
月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》等相关规定，本次非公开发行股票的限售期如下：
序号 发行对象 认购股份（股） 限售期（月）
1 博时基金管理有限公司 19,097,222 12
2 中融基金管理有限公司 9,722,222 12
3 泰达宏利基金管理有限公司 7,083,333 12
4 财通基金管理有限公司 7,013,888 12
5 国泰基金管理有限公司 6,944,444 12
6 长信基金管理有限责任公司 6,944,444 12
7 华泰资产管理有限公司 6,944,444 12
8 招商财富资产管理有限公司 5,694,447 12
合计 69,444,444 —
1
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2018 年 3 月 11 日，公司第七届董事会第十二次会议审议了公司
2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。公司以 2017 年 12
月 31 日总股本 1,301,380,744 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.4 元（含税）；以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,301,380,744
股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股。上述议案经 2018 年 4 月 3
日召开的公司 2017 年度股东大会审议通过，且于 2018 年 5 月 16 日
实施完毕。公司注册资本由人民币 1,301,380,744 元变更为人民币
1,821,933,041 元。总股本由 1,301,380,744 股变更为 1,821,933,041
股。
因实施上述资本公积金转增股本方案，前述非公开发行股票的股
份数量及限售期如下：
序号 发行对象 认购股份（股） 限售期（月）
1 博时基金管理有限公司 26,736,111 12
2 中融基金管理有限公司 13,611,110 12
3 泰达宏利基金管理有限公司 9,916,666 12
4 财通基金管理有限公司 9,819,443 12
5 国泰基金管理有限公司 9,722,222 12
6 长信基金管理有限责任公司 9,722,222 12
7 华泰资产管理有限公司 9,722,222 12
8 招商财富资产管理有限公司 7,972,226 12
合计 97,222,222 —
三、本次限售股上市流通的有关承诺
博时基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、泰达宏利基金
管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、长
信基金管理有限责任公司、华泰资产管理有限公司、招商财富资产管
理有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
2
保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）认为：
本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规的规定，本次限售股解除限售的数量和上市流通
的时间符合相关法律法规及限售承诺，桐昆股份对本次限售股上市流
通事项的信息披露真实、准确、完整，财通证券对桐昆股份非公开发
行限售股上市流通事项无异议。
公司本次非公开发行股份的承销保荐机构为国信证券股份有限
公司，持续督导期限为该次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完
整会计年度，即至 2018 年 12 月 31 日止。因公司 2018 年 3 月 11 日
召开的第七届董事会第十二次会议和 2018 年 4 月 3 日召开的 2017 年
年度股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。
根据 2017 年年度股东大会授权，公司董事会聘请财通证券担任本次
公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，并与财通证券签订了《桐
昆集团股份有限公司公开发行可转债并上市之保荐协议》。根据中国
证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，国信证券未完成
的对公司 2016 年非公开发行股票的持续督导工作由财通证券承接，
国信证券不再履行相应的持续督导职责。财通证券委派吴云建先生、
卓小伟先生具体负责督导工作。（公司更换保荐机构事项，具体详见
2018-049 号公告）
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 97,222,222 股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 29 日；
（三）非公开发行限售股上市流通明细清单
持有限售股占公
持有限售股 本次上市流 剩余限售股
序号 股东名称 司总股本比例
数量 通数量（股） 数量（股）
（%）
博时基金管理有限
1 公司
26,736,111 1.47 26,736,111 0
中融基金管理有限
2 公司
13,611,110 0.75 13,611,110 0
3
泰达宏利基金管理
3 有限公司
9,916,666 0.54 9,916,666 0
财通基金管理有限
4 公司
9,819,443 0.54 9,819,443 0
国泰基金管理有限
5 公司
9,722,222 0.53 9,722,222 0
长信基金管理有限
6 责任公司
9,722,222 0.53 9,722,222 0
华泰资产管理有限
7 公司
9,722,222 0.53 9,722,222 0
招商财富资产管理
8 有限公司
7,972,226 0.44 7,972,226 0
合计 97,222,222 5.34 97,222,222 0
六、股本变动结构表
股份类别 本次上市前（股） 变动数（股） 本次上市后（股）
境内非国有法人 134,789,305 -97,222,222 37,567,083
有限售条件的
有限售条件的流
流通股份 134,789,305 -97,222,222 37,567,083
通股份合计
A股 1,687,143,736 97,222,222 1,784,365,958
无限售条件的
流通股份 无限售条件的流
1,687,143,736 97,222,222 1,784,365,958
通股份合计
股份总额 1,821,933,041 - 1,821,933,041
七、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2018 年 11 月 24 日
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