股票代码：601233        股票简称：桐昆股份      公告编号：2019-042
债券代码：113020        债券简称：桐昆转债


              桐昆集团股份有限公司
    关于“桐昆转债”转股价格调整的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要内容提示：
 ● 修正前转股价格：12.63元/股
● 修正后转股价格：12.51元/股
● 转股价格调整起始日期：2019年4月30日


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1632 号文核准，桐
昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 23 日向
社会公开发行了 38 亿元可转换公司债券（债券简称：桐昆转债，债
券代码：113020）。
    根据《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
桐昆转债在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股
或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
    送股或转增股本：P1=P/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P+A×k）/（1+k）；
    两项同时进行：P1=（P+A×k）/（1+n+k）；
    派息：P1=P－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P－D＋A×k）/（1+n+k）。
    其中：P 为调整前转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，

                                  1
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价格。
    当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行
转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登
公告，于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如
需）。当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换
股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格
执行。
    当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持
有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、
公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则调整转股
价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法
规及证券监管部门的相关规定来制订。
    公司 2018 年年度利润分配方案为：以 2018 年度利润分配股权登
记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含
税），本次权益分派方案已经 2019 年 4 月 3 日召开的 2018 年年度股
东大会审议通过，具体详见公司 2019 年 4 月 4 日披露《桐昆集团股
份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-035）。
    本次利润分配方案的除权除息日为 2019 年 4 月 30 日。根据上述
规定，桐昆转债的转股价格将于 2019 年 4 月 30 日起由原来的 12.63
元/股调整为 12.51 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 4 月 30 日起
生效。
    特此公告。
                                   桐昆集团股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 24 日




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