股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2020-071
债券代码：113020 债券简称：桐昆转债
桐昆集团股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截止目前，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或
“公司”）2018 年 11 月份公开发行 38 亿元可转换公司债券募投项
目均已全部实施完毕，公司拟将可转债募投项目全部结项。
●公司拟将募集资金投资项目结项后的节余募集资金 21,570.21
万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金
管理收益等，具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永
久补充流动资金。
●本事项已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二
次会议审议通过。由于公司可转债募投项目已全部完成且节余募集资
金占募集资金净额低于 10%，该事项无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况和募集资金存放情况
经中国证券监督管理委员会 2018 年 10 月出具的《关于核准桐昆
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
〔2018〕1632 号）核准，桐昆股份于 2018 年 11 月 19 日公开发行了
3,800 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额
为人民币 3,800,000,000.00 元，扣除发行费人民币 23,283,018.85
元后，实际募集资金净额人民币 3,776,716,981.15 元。上述募集资
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金已于 2018 年 11 月 23 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审
验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕428 号）。上述募集
资金已全部存放于募集资金专户管理。
截止 2020 年 7 月 22 日，本公司及桐昆集团浙江恒腾差别化纤维
有限公司（以下简称“恒腾差别化”）、嘉兴石化有限公司（以下简
称“嘉兴石化”）、浙江恒优化纤有限公司（以下简称“恒优化
纤”）的募集资金存放情况如下：
单位：万元人民币
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有
本公司 1204075029200035183 - 活期
限公司桐乡支行
中国农业银行股份有 19370201040053171 [注]
本公司 已销户
限公司桐乡市支行
中国工商银行股份有 1205270029200879478 活期
恒腾差别化 21,570.21
限公司长兴支行
嘉兴石化 1204080129200196374 已销户 [注]
中国工商银行股份有
限公司嘉兴乍浦支行 1204080129200196401 已销户 [注]
恒优化纤
中国银行股份有限公 371475451538 [注]
已销户
司平湖乍浦支行
合计 21,570.21
[注]：截至 2019 年 12 月 31 日，嘉兴石化、恒优化纤以及本公司中国农业银行股份有
限公司桐乡市支行募集资金均已使用完毕并注销专户。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目实施情况
截至 2020 年 7 月 22 日，公司募集资金投资项目实施情况如下：
单位：万元人民币
募集资金来源
存款利
息及现
金管理 募集资金 募集资
募投项目 募集资金 收益并 合计
使用额 金节余
投入额 扣除银
行手续
费用后
净额
2
年产 30 万吨差别化纤维项目 24,000.00 - 24,000.00 24,000.00 -
年产 20 万吨高功能全差别化纤维技改项目 32,000.00 2.14 32,002.14 32,002.14 -
年产 60 万吨功能性差别化纤维项目 125,000.00 1,640.50 126,640.50 105,070.29 21,570.21
年产 30 万吨绿色智能化纤维项目 77,671.70 2,433.06 80,104.76 80,104.76 -
年产 30 万吨差别化 POY 项目 65,000.00 98.80 65,098.80 65,098.80 -
年产 30 万吨差别化 POY 技改项目 54,000.00 245.58 54,245.58 54,245.58 -
合计 377,671.70 4,420.08 382,091.78 360,521.57 21,570.21
公司本次募集资金净额为人民币 3,776,716,981.15 元。截至
2020 年 7 月 22 日，公司实际已累计使用募集资金 360,521.57 万
元，节余募集资金 21,570.21 万元（包括累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额及现金管理收益等）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利
用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。经公司召开第
七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议，分别审议通
过《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同
意公司以募集资金 163,453.75 万元置换上述已预先投入募集资金项
目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了
无异议的核查意见。具体详见公司于 2018 年 12 月 1 日在上海证券交
易所网站发布的《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金
的公告》（公告编号：2018-088）。
三、募集资金节余的主要原因
1、在年产 60 万吨功能性差别化纤维项目（恒腾三期）实施过程
中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、高效、节约的原则，在
保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和
管理，合理地降低了项目实施费用。
2、年产 60 万吨功能性差别化纤维项目（恒腾三期）在建设过程
中，部分公用工程及辅助设施依托恒腾公司一期、二期项目已建成的
设施运行，节省了投资费用。
3、募集资金存放期间产生了一定的现金管理收益和利息收入。
4、募投项目尚未支付的尾款及质保金公司将使用自有资金进行
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支付。
四、节余募集资金使用计划
为最大限度发挥募集资金的使用效率，合理分配公司资源、降低
财务成本，公司将募集资金投资项目结项后的节余金额 21,570.21 万
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管
理收益等，具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）用于
永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户。受利息收入调整的影
响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户
实际金额合计数为准。节余募集资金永久补充公司流动资金后，募投
项目未来尚需支付的尾款及质保金等由公司自有资金账户支付。
五、本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流
动资金对公司的影响
公司本次将已建成并达产的募投项目结项、使用募投项目节余的
募集资金永久补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置、提高公
司募集资金使用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，为股
东创造更大的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》第二十条及公司《募集资金管理办法（2018 年修订）》第十
八条之规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）
低于募集资金净额 10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保
荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。2018 年可转债募集
资金净额约 37.77 亿元，本次节余募集资金占募集资金净额的比例约
为 5.71%，故本议案无需提交股东大会审议。
六、独立董事、监事会和保荐机构的意见
（一）独立董事意见
鉴于公司可转债募投项目已全部实施完毕，公司将募集资金投资
项目结项后的节余资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额及现金管理收益等，具体金额以募集资金专户注销时银行
实际余额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，
降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则，该
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事项的审批履行了必要程序，符合《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》、公司《募集资金管理办法（2018 年修订）》等相关规定的
情形，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用节余募集资
金永久性补充流动资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司对可转债募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东
利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》、公司《募集资金管理办法（2018年修订）》等相关规定。因
此，监事会同意公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金。
（三）保荐机构意见
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司关于本
次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事
项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意
见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定。公司募投项目均已建设完毕，达
到预期可使用状态，公司将节余募集资金永久补充流动资金将避免募
集资金闲置，有利于调节公司资金结构，提高募集资金使用效率，满
足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，符合全体股东利益，不
存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对募集资
金投资项目专户销户并将节余资金永久补充流动资金无异议。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2020 年 7 月 25 日
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