股票代码：601233        股票简称：桐昆股份      公告编号：2021-002
转债代码：113032        转债简称：桐20转债
转股代码：191032        转股简称：桐20转股


              桐昆集团股份有限公司
    关于实施“桐 20 转债”赎回的第四次提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     赎回登记日：2021 年 1 月 13 日
     赎回价格：100.262 元/张
     赎回款发放日：2021 年 1 月 14 日
     赎回登记日收市前，“桐 20 转债”持有人可选择继续交易，
或者以转股价格 14.35 元/股转为公司股份。截至 2021 年 1 月 5 日收
市后距离 2021 年 1 月 13 日（可转债赎回登记日）仅剩 6 个交易日，
特提醒“桐 20 转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
     “桐 20 转债”持有人持有的“桐 20 转债”存在被质押或被
冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股
而被强制赎回的情形。
     赎回登记日收市后，未实施转股的“桐 20 转债”将全部冻结，
停止交易和转股，按照 100.262 元/张的价格被强制赎回。本次提前
赎回完成后，“桐 20 转债”将于 2021 年 1 月 14 日，在上海证券交
易所摘牌（赎回发行在外的全部可转债）。
     风险提示：因目前二级市场价格（“桐 20 转债”当前收盘价
为 140.21 元/张）与赎回价格（100.262 元/张）差异较大，投资者
如未及时转股或卖出，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
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    桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）的
股票自 2020 年 11 月 13 日至 2020 年 12 月 3 日连续 15 个交易日内有
15 个交易日收盘价格高于（或不低于）本公司“桐 20 转债（113032）”
（以下简称“桐 20 转债”）当期转股价格的 130％（含 130%），根
据《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，已触发可转债
的赎回条款。本公司八届董事会第六次会议审议通过了《关于提前赎
回“桐 20 转债”的议案》,决定行使本公司桐 20 转债的提前赎回权,
对“赎回登记日”登记在册的“桐 20 转债”全部赎回。

    现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就
赎回有关事项向全体“桐 20 转债”持有人公告如下：


    一、赎回条款
    公司《可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款：
    ①在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30 个交易日
中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含
130%），公司有权按照可转换公司债券面值加当期应计利息的赎回价
格赎回全部或部分未转股的可转债。
    若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价格计算。
    ②在本可转债转股期内，当本次发行的可转债未转股的票面金额
少于 3,000 万元（含 3,000 万元）时，公司有权按可转换公司债券面
值加当期应计利息的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转换公司
债券。
    ③当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；
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    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数(算头不算尾)。


    二、本次可转债赎回的有关事项
    （一）赎回条件的成就情况
    公司股票自2020年11月13日至2020年12月3日连续15个交易日内
有15个交易日收盘价格高于（或不低于）“桐20转债”当期转股价格
（14.35元/股）的130％（含130%，即18.66元/股），已满足“桐20
转债”的有条件赎回条件。
    （二）赎回登记日
    本次赎回对象为 2021 年 1 月 13 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的
“桐 20 转债”的全部持有人。
    （三）赎回价格
    根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约
定，赎回价格为 100.262 元/张（面值加当期应计利息）。
    当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
    当期计息年度（2020 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 1 日）票面利率
为 0.3%；

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    计息天数：2020 年 3 月 2 日至 2021 年 1 月 14 日共 318 天（算
头不算尾）；每张债券当期应计利息的计算公式为：
    IA＝B×i×t/365=100*0.3%*318/365=0.262
    赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.262=100.262 元/张
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券
个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即面值每 100 元可
转债赎回金额为人民币 100.262 元（税前），实际派发赎回金额为人
民币 100.2096 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付
机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各
付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生
的法律责任由各付息网点自行承担。
    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴
纳，即面值每 100 元可转债实际派发赎回金额为人民币 100.262 元（含
税）。
    对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业，根据
《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增
值税政策的通知》（财税 2018[108]号）规定，自 2018 年 11 月 7 日
起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债
券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格
境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），本公司按税前赎回金额派发
赎回款，持有人实际面值每 100 元可转债派发赎回金额为人民币
100.262 元。
    （四）赎回程序
    本公司将在赎回期结束前在本公司选定的中国证监会指定媒体
上发布“桐 20 转债”赎回提示公告至少 3 次，通知“桐 20 转债”持
有人有关本次赎回的各项事项。

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    当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2021
年 1 月 14 日）起所有在中登上海分公司登记在册的“桐 20 转债”将
全部被冻结。
    本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎
回结果和本次赎回对本公司的影响。
    （五）赎回款发放日：2021 年 1 月 14 日
    本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登
记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派
发赎回款，同时记减持有人相应的“桐 20 转债”数额。已办理全面
指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未
办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定
交易后再进行派发。
    （六）交易和转股
    赎回登记日 2021 年 1 月 13 日前（含当日），“桐 20 转债”持
有人可按公司可转债面值（100 元/张），以当前转股价格 14.35 元/
股转为公司股份。
    赎回登记日次一交易日（2021 年 1 月 14 日）起，“桐 20 转债”
将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“桐 20 转债”将于 2021
年 1 月 14 日，在上海证券交易所摘牌（赎回发行在外的全部可转债）。


    三、联系方式
    联系部门：桐昆集团股份有限公司董事会办公室
    联系电话：（0573）88182269
    联系人：周     军   宋海荣
    地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢
    特此公告。
                                     桐昆集团股份有限公司董事会
                                           2021 年 1 月 5 日

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