股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-011
桐昆集团股份有限公司
前次募集资金使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八
届七次董事会会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于
前次募集资金使用情况报告的议案》。
按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》的要求，桐昆集团股份有限公司将
本公司截至2020年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户
中的存放情况
(一)2016年度非公开发行股票募集资金
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕101号文核准，并
经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采
用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股
票268,336,300股，发行价为每股人民币11.18元，共计募集资金
2,999,999,834.00元，坐扣承销和保荐费用38,999,997.84元后的募
集资金为2,960,999,836.16元，已由主承销商中信证券股份有限公司
于2016年6月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接
1
相关的新增外部费用1,508,336.30元后，公司本次募集资金净额为
2,959,491,499.86元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕
193号)。
2.前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年9月30日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司（以下简称恒腾差别化）前次
募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020 年 9 月 30 日余额 备注
中国农业银行股份有限
19372101040016327 2,959,491,499.86 已销户
公司桐乡洲泉支行
中国工商银行股份有限
1204075029000058771 已销户
公司桐乡支行
中国工商银行股份有限
1205270029200667669 已销户
公司长兴支行
合 计 2,959,491,499.86
本公司及恒腾差别化2016年度非公开发行股票募集资金均使用
完毕并注销账户。
(二)2017年度非公开发行股票募集资金
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1936号文核准，并
经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采
用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通
股（股）股票69,444,444股，发行价为每股人民币14.40元，共计募
集资金999,999,993.60元，坐扣承销和保荐费用9,999,999.94元后的
募集资金为989,999,993.66元，已由主承销商国信证券股份有限公司
于2017年11月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费用
及律师费用、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用999,444.44元后，公司本次募集资金净额为989,000,549.22元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕467号）。
2
2.前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情
况如下：
单位：人民币元
2020 年 9 月 30 日
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
余额
中国工商银行股份有限
1204075029000062192 989,000,549.22 已销户
公司桐乡支行
合 计 989,000,549.22
本公司2017年度非公开发行股票募集资金均使用完毕并注销账
户。
(三)2018年度可转债募集资金
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1632号文核准，并
经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限公
司和国信证券股份有限公司采用向股权登记日（2018年11月16日）收
市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向
社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行，共发
行可转换公司债券38,000,000张，每张面值为人民币100.00元，共计
募集资金3,800,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用22,990,000.00
元后的募集资金为3,777,010,000.00元，由联席主承销商财通证券股
份有限公司于2018年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述到
位资金3,778,311,320.76元（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从
募集资金直接扣除的发行费用税款部分1,301,320.76元），另减除律
师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费用等
与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用1,594,339.61元（不
含税）后，公司本次募集资金净额为3,776,716,981.15元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其
出具《验资报告》（天健验〔2018〕428号）。
2.前次募集资金在专项账户中的存放情况
3
截至2020年9月30日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司
恒腾差别化、嘉兴石化有限公司（以下简称嘉兴石化）、浙江恒优化
纤有限公司（以下简称恒优化纤）前次募集资金在银行账户的存储情
况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020 年 9 月 30 日余额 备注
中国工商银行股份有限
1204075029200035183 3,776,716,981.15 已销户
公司桐乡支行
中国农业银行股份有限
19370201040053171 已销户
公司桐乡市支行
中国工商银行股份有限
1205270029200879478 已销户
公司长兴支行
1204080129200196374 已销户
中国工商银行股份有限
公司嘉兴乍浦支行
1204080129200196401 已销户
中国银行股份有限公司
371475451538 已销户
平湖乍浦支行
合 计 3,776,716,981.15
本公司及恒腾差别化、嘉兴石化、恒优化纤2018年度可转债募集
资金均使用完毕并注销账户。
(四)2019年度可转债募集资金
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2288号文核准，并
经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有
限责任公司和分销商兴业证券股份有限公司采用向股权登记日（2020
年2月28日）收市后登记在册的贵公司原股东优先配售，原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交
易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行，共发行可转换
公司债券23,000,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金
2,300,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用13,340,000.00元（含税）
后的募集资金为2,286,660,000.00元，已由主承销商申万宏源证券承
销保荐有限责任公司于2020年3月6日汇入本公司募集资金监管账户。
上述到位资金2,287,415,094.29元（汇入金额加上承销和保荐费用中
不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部分755,094.29元），另减
4
除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费
用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用1,659,433.96
元（不含税）后，公司本次募集资金净额为2,285,755,660.33元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕32号）。
2.前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年9月30日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司
恒腾差别化、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司（以下简称恒超化纤）
前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
2020 年 9 月 30 日
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
余额
中国工商银行股份有限
1204075029200109012 2,285,755,660.33 1,036,594.60
公司桐乡支行
中国农业银行股份有限
19370201040056356 22,724,844.70
公司桐乡支行
中国工商银行股份有限
1205270029200216365 已销户 [注]
公司长兴支行
合 计 2,285,755,660.33 23,761,439.30
[注]截至 2020 年 9 月 30 日恒腾差别化 2020 年度可转债募集资金已使用完毕并注销账
户
二、前次募集资金使用情况
(一)2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本
报告附件1。
(二)2017年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本
报告附件3。
(三)2018年度可转债募集资金使用情况对照表详见本报告附件
5。
(四)2019年度可转债募集资金使用情况对照表详见本报告附件
7。
三、前次募集资金变更情况
5
本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原
因说明
(一)2016年度非公开发行股票募集资金项目
单位：人民币万元
实际投资金额与
承诺投资金
投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资 差异原因
额
金额的差额
年产 40 万吨差别化
130,000.00 130,088.01 88.01
纤维项目 募集资金理财收益、利息收入扣除银
年产 38 万吨 DTY 差 行手续费后净额投入项目
80,000.00 81,694.99 1,694.99
别化纤维项目
募集资金优先投入上述两个项目，剩
补充流动资金 90,000.00 86,003.70 -3,996.30
余金额补充流动资金
（二）2017年度非公开发行股票募集资金项目
单位：人民币万元
实际投资金额与
承诺投资金
投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资 差异原因
额
金额的差额
年产 30 万吨功能性
54,000.00 52,963.24 -1,036.76 扣除发行费用
纤维项目
（三）2018年度可转债募集资金项目
单位：人民币万元
实际投资金额与
承诺投资金 实际投资金
投资项目 募集后承诺投资 差异原因
额 额
金额的差额
年产 20 万吨高功能
募集资金理财收益、利息收入扣除银
全差别化纤维技改 32,000.00 32,002.14 2.14
行手续费后净额投入项目
项目
年产 60 万吨功能性
125,000.00 105,070.29 -19,929.71 [注]
差别化纤维项目
年产 30 万吨绿色智 募集资金理财收益、利息收入扣除银
80,000.00 80,104.76 104.76
能化纤维项目 行手续费后净额投入项目
年产 30 万吨差别化 募集资金理财收益、利息收入扣除银
65,000.00 65,098.80 98.80
POY 项目 行手续费后净额投入项目
年产 30 万吨差别化 募集资金理财收益、利息收入扣除银
54,000.00 54,245.58 245.58
POY 技改项目 行手续费后净额投入项目
[注]鉴于公司在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管
理，合理地降低了项目实施费用，部分公用工程及辅助设施依托恒腾差别化一期、二期项目
已建成的设施运行，节省了投资费用，募集资金存放期间产生了一定的现金管理收益和利息
收入以及募投项目尚未支付的尾款及质保金公司将使用自有资金进行支付。公司截至 2018
年 6 月已完工的年产 60 万吨功能性差别化纤维项目已能够实现公司发行可转换公司债券时
6
承诺的产能规划目标，同时为优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财
务费用，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值。根据 2020 年 7 月 24 日公司第八届董
事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，公司将上述募投项目结项后的节
余募集资金永久补充流动资金，实际永久补充流动资金 21,570.21 万元
（四）2019年度可转债募集资金项目
单位：人民币万元
实际投资金额与
承诺投资金 实际投资金
投资项目 募集后承诺投资 差异原因
额 额
金额的差额
年产 30 万吨绿色纤 募集资金理财收益、利息收入扣除银
60,000.00 60,064.13 64.13
维项目 行手续费后净额投入项目
年产 50 万吨智能化
170,000.00 121,767.15 -48,232.85 项目尚在建设中
超仿真纤维项目
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)2016年度非公开发行股票募集资金
1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2016年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照
表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承
诺效益的计算口径、计算方法一致。
2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目，系通过补充营运资金缺口，降低公司资金流
动性风险，降低偿债风险，同时提升公司资本规模，满足公司后续发
展资金需求，增强公司发展后劲，无法单独核算效益。
3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以
上的情况说明
公司年产40万吨差别化纤维项目累计实现收益低于承诺收益
70.50%、年产38万吨DTY差别化纤维项目累计实现收益低于承诺收益
7
53.86%，主要系公司在规划募投项目时，基于当时的原油价格对项目
收益进行预测，受原油价格大幅调整的影响，以及2020年新型冠状病
毒感染的肺炎疫情影响，导致实现效益未达到承诺效益。
(二)2017年度非公开发行股票募集资金
1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2017年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照
表详见本报告附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承
诺效益的计算口径、计算方法一致。
2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司2017年度非公开发行股票募集资金投资项目未有无法单
独核算效益的情况。
3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以
上的情况说明
公司年产30万吨功能性纤维项目累计实现收益低于承诺收益
73.25%、年产20万吨多孔扁平舒感纤维技改项目累计实现收益低于承
诺收益68.45%，主要系公司在规划募投项目时，基于当时的原油价格
对项目收益进行预测，受原油价格大幅调整的影响，以及2020年新型
冠状病毒感染的肺炎疫情影响，导致实现效益未达到承诺效益。
(三)2018年度可转债募集资金
1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2018年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本
报告附件6。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的
计算口径、计算方法一致。
2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2018年度可转债募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情
况。
3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以
上的情况说明
公司年产30万吨差别化纤维项目累计实现收益低于承诺收益
8
48.85%、年产20万吨高功能全差别化纤维技改项目累计实现收益低于
承诺收益82.30%、年产60万吨功能性差别化纤维项目累计实现收益低
于承诺收益74.80%，年产30万吨绿色智能化纤维项目累计实现收益低
于承诺收益109.22%，年产30万吨差别化POY项目累计实现收益低于承
诺收益121.41%，年产30万吨差别化POY技改项目累计实现收益低于承
诺收益121.55%，主要系公司在规划募投项目时，基于当时的原油价
格对项目收益进行预测，受原油价格大幅调整的影响，以及2020年新
型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，导致实现效益未达到承诺效益。
(四)2019年度可转债募集资金
1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2019年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本
报告附件8。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的
计算口径、计算方法一致。
2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2019年度可转债募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情
况。
3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以
上的情况说明
公 司 年 产 30 万 吨 绿 色 纤 维 项 目 累 计 实 现 收 益 低 于 承 诺 收 益
162.87%，主要系2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响以及长丝
设备生产线陆续开机，导致实现效益未达到承诺效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
(一)2016年度非公开发行股票募集资金
根据2016年6月16日公司董事会六届十八次会议，公司可使用最
高额度不超过60,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，
9
投资保本型银行理财产品。根据2017年6月12日公司董事会七届五次
会议，公司监事会七届三次会议，为进一步提高资金使用效率，公司
可使用最高额度不超过25,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行
现金管理，投资保本型银行理财产品。2017年度，公司在额度范围内
滚动购买保本型理财产品105,000.00万元，均已到期赎回。
(二)2018年度可转债募集资金
根据2018年11月30日公司第七届董事会第十八次会议审议通过，
公司可使用最高额度不超过160,000万元人民币暂时闲置的募集资金
进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月，
在额度范围内可滚动使用。截至2020年9月30日，公司在额度范围内
滚动购买银行结构性存款及保本型银行理财产品355,000.00万元，均
已到期赎回。
(三)2019年度可转债募集资金
根据2020年3月14日公司第七届董事会第二十六次会议审议通
过，公司可使用最高额度不超过140,000万元人民币暂时闲置的募集
资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过12
个月，在额度范围内可滚动使用。截至2020年9月30日，公司在额度
范围内滚动购买银行结构性存款及银行现金管理存款产品
181,000.00万元，尚有银行结构性存款46,000.00万元未到期赎回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一)2016年度非公开发行股票募集资金
截至2020年9月30日，本公司及恒腾差别化的2016年度非公开发
行股票募集资金均已投入项目使用，无结余资金。
(二)2017年度非公开发行股票募集资金
截至2020年9月30日，本公司2017年度非公开发行股票募集资金
均已投入项目使用，无结余资金。
(三)2018年度可转债募集资金
截至2020年9月30日，本公司及恒腾差别化、嘉兴石化、恒优化
10
纤2018年可转债募集资金均已投入项目使用，无结余资金，恒腾差别
化的募集资金账户结余资金215,702,146.92元，经2020年7月24日公
司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过的
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》以及其他相关程序，将结项后的节余募集资金
215,702,146.92元永久补充流动资金，已于2020年7月27日转入其他
银行账户，并于2020年8月4日注销账户。
(四)2019年度可转债募集资金
截至2020年9月30日，本公司及恒腾差别化、恒超化纤尚未使用
的募集资金余额为483,761,439.30元，其中银行存款23,761,439.30
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），购买
的银行结构性存款为460,000,000.00元。尚未使用的募集资金占募集
资金净额的21.16%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和
其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2021年1月12日
附件：1．2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
3．2017 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
4．2017 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
5.2018 年度可转债募集资金使用情况对照表
6．2018 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表
7.2019 年度可转债募集资金使用情况对照表
11
8．2019 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表
12
附件 1
2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日
编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：295,949.15 已累计使用募集资金总额：297,786.70
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：297,786.70
2016 年：248,881.20 [注 1]
变更用途的募集资金总额比例：0.00
2017 年：48,554.01
2018 年：351.49
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
使用状态日期
实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金 （或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 资金额 投资金额 额 完工程度）
金额的差额
年产 40 万吨差别 年产 40 万吨差别
1 130,000.00 130,000.00 130,088.01 130,000.00 130,000.00 130,088.01 88.01 2016 年 3 月 1 日
化纤维项目 化纤维项目
年产 38 万吨 DTY 年产 38 万吨 DTY
2 80,000.00 80,000.00 81,694.99 80,000.00 80,000.00 81,694.99 1,694.99 [注 2]
差别化纤维项目 差别化纤维项目
3 补充流动资金 补充流动资金 90,000.00 90,000.00 86,003.70 90,000.00 90,000.00 86,003.70 3,996.30
[注 1]2016 年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额 111,396.76 万元
[注 2]公司年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目分三期建设，其中一期工程已于 2016 年 4 月 2 日达到可使用状态，一期工程投入 48 台加弹机、
2 条流水线打包机、4 台织袜机、500 辆丝车。二期工程投入加弹机 48 台，第一台加弹机于 2017 月 7 月开机，已在 2018 年 1 月底全部开机。
13
三期工程投入的部分加弹机 46 台已在 2018 年陆续开机
14
附件 2
2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日
编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益[注 3]
截止日投资项目 截止日 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 1-9 月
年产 40 万吨差别化
1 100.00% [注 1] 17,000.25 12,869.83 13,251.96 -328.95 54,249.26 否
纤维项目
年产 38 万吨 DTY 差
2 100.00% [注 2] 3,890.96 6,712.57 3,696.53 2,255.19 17,666.56 否
别化纤维项目
[注 1]公司年产 40 万吨差别化纤维项目于 2016 年 3 月 1 日达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 58,907.60 万元，按该
项目募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算的累计效益应为 183,878.24 万元，累计实际效益未达到预计效益
[注 2]该项目效益为正常生产年 32,802.90 万元。该项目分三期建设，其中一期工程已于 2016 年 4 月 2 日达到可使用状态，一期工程投入
48 台加弹机、2 条流水线打包机、4 台织袜机、500 辆丝车。二期工程投入加弹机 48 台，第一台加弹机于 2017 月 7 月开机，已在 2018 年 1 月
底全部开机。三期工程投入的部分加弹机 46 台已在 2018 年陆续开机。按该项目募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产
时间计算的累计效益应为 38,292.09 万元，累计实际效益未达到预计效益
[注 3] 实际效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算
15
附件 3
2017 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日
编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：98,900.05 已累计使用募集资金总额：98,963.24
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：98,963.24
2017 年：97,385.70 [注]
变更用途的募集资金总额比例：0.00
2018 年：1,577.54
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金 期（或截止日项
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资
号 投资金额 资金额 资金额 投资金额 额 目完工程度）
金额的差额
年产 30 万吨功 年产 30 万吨功
1 54,000.00 54,000.00 52,963.24 54,000.00 54,000.00 52,963.24 -1,036.76 2017 年 4 月
能性纤维项目 能性纤维项目
年产 20 万吨多 年产 20 万吨多
2 孔扁平舒感纤 孔扁平舒感纤 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2017 年 7 月
维技改项目 维技改项目
引进全自动智 引进全自动智
3 能化包装流水 能化包装流水 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 2017 年 9 月
线建设项目 线建设项目
[注]2017 年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额 97,385.70 万元
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附件 4
2017 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日
编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益[注 4]
截止日投资项目 截止日 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 1-9 月
年产 30 万吨功能性
1 100.00% [注 1] 4,359.93 7,766.44 5,441.53 -560.94 17,006.96 否
纤维项目
年产 20 万吨多孔扁
2 100.00% [注 2] 2,422.05 4,314.69 3,023.07 -311.63 9,448.18 否
平舒感纤维技改项目
引进全自动智能化包
3 100.00% [注 3] 1,291.72 2,301.16 1,612.30 -166.20 5,038.98 否
装流水线建设项目
[注 1]年产 30 万吨功能性纤维项目于 2017 年 4 月底聚合装置，后道直接纺功能性纤维长丝部分达到可使用状态并投入使用，2017 年 5 月
底所有生产线均已安装完成并投入使用。该项目效益为正常生产年 37,477.10 万元，投产第一年产能达到 60%，折合效益应为 22,486.26 万元，
投产第二年产能达到 100.00%，折合效益应为 37,477.10 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例
以及实际生产时间计算的累计效益为 63,582.62 万元（其中 2017 年度 8,160.34 万元，2018 年度 19,720.81 万元，2019 年度 20,400.84 万元，
2020 年 1-9 月 15,300.63 万元），累计实际效益未达到预计效益
[注 2]年产 20 万吨多孔扁平舒感纤维技改项目于 2017 年 7 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 13,894.10 万元，投
产第一年产能达到 70%，折合效益应为 9,725.87 万元，投产第二年产能达到 100.00%，折合效益应为 13,894.10 万元，按该项目达到预定可使
用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算的累计效益为 29,947.18 万元（其中 2017 年度 3,046.95 万元，
2018 年度 8,618.52 万元，2019 年度 10,446.69 万元，2020 年 1-9 月 7,835.02 元），累计实际效益未达到预计效益
[注 3]引进全自动智能化包装流水线建设项目于 2017 年 9 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 3,115.51 万元，投产
17
第一年产能达到 70%，折合效益应为 2,180.85 万元，投产第二年产能达到 100.00%，折合效益应为 3,115.51 万元，按该项目达到预定可使用
状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算的累计效益为 5,383.59 万元（其中 2017 年度 348.94 万元，2018
年度 1,545.28 万元，2019 年度 1,993.93 万元，2020 年 1-9 月 1,495.44 元），累计实际效益未达到预计效益
[注 4]实际效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算
18
附件 5
2018 年度可转债募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日
编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：377,671.70 已累计使用募集资金总额：360,521.57
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：360,521.57
2018 年：181,766.03 [注]
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2019 年：176,879.02
2020 年 1-9 月：1,876.52
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金 期（或截止日项
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 额 资金额 投资金额 额 目完工程度）
金额的差额
年产 30 万吨差别化 年产 30 万吨差别化
1 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 2018 年 5 月
纤维项目 纤维项目
年产 20 万吨高功能 年产 20 万吨高功能
2 全差别化纤维技改 全差别化纤维技改 32,000.00 32,000.00 32,002.14 32,000.00 32,000.00 32,002.14 2.14 2018 年 4 月
项目 项目
年产 60 万吨功能性 年产 60 万吨功能性
3 125,000.00 125,000.00 105,070.28 125,000.00 125,000.00 105,070.29 -19,929.71 2018 年 6 月
差别化纤维项目 差别化纤维项目
年产 30 万吨绿色智 年产 30 万吨绿色智
4 80,000.00 80,000.00 80,104.76 80,000.00 80,000.00 80,104.76 104.76 2019 年 9 月
能化纤维项目 能化纤维项目
年产 30 万吨差别化 年产 30 万吨差别化
5 65,000.00 65,000.00 65,098.80 65,000.00 65,000.00 65,098.80 98.80 2019 年 9 月
POY 项目 POY 项目
年产 30 万吨差别化 年产 30 万吨差别化
6 54,000.00 54,000.00 54,245.58 54,000.00 54,000.00 54,245.58 245.58 2019 年 9 月
POY 技改项目 POY 技改项目
19
[注]2018 年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额 163,453.75 万元
20
附件 6
2018 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日
编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益[注 7]
截止日投资项目 截止日 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 1-9 月
年产 30 万吨差别化纤
1 100% [注 1] 1,136.38 4,529.54 101.07 5,766.99 否
维项目
年产 20 万吨高功能全
2 100% [注 2] 1,195.29 1,767.74 -282.30 2,680.73 否
差别化纤维技改项目
年产 60 万吨功能性差
3 100% [注 3] 403.63 7,504.80 -858.78 7,049.65 否
别化纤维项目
年产 30 万吨绿色智能
4 100% [注 4] 806.72 -1,812.89 -1,006.17 否
化纤维项目
年产 30 万吨差别化 POY
5 100% [注 5] 885.78 -3,043.90 -2,158.12 否
项目
年产 30 万吨差别化 POY
6 100% [注 6] 735.88 -2,528.78 -1,792.90 否
技改项目
[注 1]年产 30 万吨差别化纤维项目于 2018 年 5 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 30,481.70 万元，投产第一年产
能达到 50.00%，折合效益应为 15,240.85 万元，投产第二年产能达到 70.00%，折合效益应为 21,337.19 万元，投产第三年产能达到 100.00%，
折合效益应为 30,481.70 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为
11,273.63 万元（其中 2018 年度 2,144.44 万元，2019 年度 4,533.96 万元，2020 年 1-9 月 4,595.23 万元），累计实际效益未达到预计效益
[注 2]年产 20 万吨高功能全差别化纤维技改项目于 2018 年 4 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 20,123.75 万元，
投产第一年产能达到 70.00%，折合效益应为 14,086.63 万元，投产第二年产能达到 100.00%，折合效益应为 20,123.75 万元，按该项目达到预
21
定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 15,144.98 万元（其中 2018 年度 3,339.05 万元，2019
年度 6,439.60 万元，2020 年 1-9 月 5,366.33 万元），累计实际效益未达到预计效益
[注 3]年产 60 万吨功能性差别化纤维项目于 2018 年 6 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 38,897.30 万元，投产第
一年产能达到 50.00%，折合效益应为 19,448.65 万元，投产第二年产能达到 70.00%，折合效益应为 27,228.11 万元，投产第三年产能达到
100.00%，折合效益应为 38,897.30 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计
算为 27,976.73 万元（其中 2018 年度 4,823.57 万元，2019 年度 11,576.58 万元，2020 年 1-9 月 11,576.58 万元），累计实际效益未达到预
计效益
[注 4]年产 30 万吨绿色智能化纤维项目于 2019 年 9 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 23,711.60 万元，投产第一
年产能达到 50.00%，折合效益应为 11,855.80 万元，投产第二年产能达到 70.00%，折合效益应为 16,598.12 万元，按该项目达到预定可使用
状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 10,918.75 万元（其中 2019 年度 3,259.33 万元，2020 年 1-9
月 7,659.42 万元），累计实际效益未达到预计效益
[注 5]年产 30 万吨差别化 POY 项目于 2019 年 9 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 26,264.70 万元，投产第一年产
能达到 50.00%，折合效益应为 13,132.35 万元，投产第二年产能达到 100.00%，折合效益应为 26,264.70 万元，按该项目达到预定可使用状态
募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 10,079.65 万元（其中 2019 年度 2,879.90 万元，2020 年 1-9 月
7,199.75 万元），累计实际效益未达到预计效益
[注 6]年产 30 万吨差别化 POY 技改项目于 2019 年 9 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 25,296.83 万元，投产第一
年产能达到 50.00%，折合效益应为 12,648.41 万元，投产第二年产能达到 100.00%，折合效益应为 25,296.83 万元，按该项目达到预定可使用
状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 8,317.85 万元（其中 2019 年度 2,376.53 万元，2020 年 1-9 月
5,941.32 万元），累计实际效益未达到预计效益
[注 7]实际效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算
22
附件 7
2019 年度可转债募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日
编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：228,575.57 已累计使用募集资金总额：181,831.28
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：181,831.28
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2020 年 1-9 月：181,831.28 [注 1]
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金 期（或截止日项
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 额 资金额 投资金额 额 目完工程度）
金额的差额
年产 50 万吨智能化 年产 50 万吨智能化 截止日项目投
1 170,000.00 170,000.00 121,767.15 170,000.00 170,000.00 121,767.15 -48,232.85 [注 2]
超仿真纤维项目 超仿真纤维项目 资进度 75.91%
年产 30 万吨绿色纤 年产 30 万吨绿色纤
2 60,000.00 60,000.00 60,064.13 60,000.00 60,000.00 60,064.13 64.13 2019 年 11 月
维项目 维项目
[注 1]2020 年 1-9 月募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额 92,362.82 万元
[注 2]该项目尚未投资完成，且尚未支付完毕设备采购和工程建设进度款，公司将按照承诺投资金额继续投入
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附件 8
2019 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日
编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益[注 3]
截止日投资项目 截止日 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 1-9 月
年产 50 万吨智能化超
1 尚未建设完成 [注 1] 尚未建设完成
仿真纤维项目
年产 30 万吨绿色纤维
2 100% [注 2] -489.83 -2,769.48 -3,259.31 否
项目
[注 1]年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目尚在投资建设期，尚未建设完成。该项目效益为正常生产年 30,781.40 万元，投产第一年产能达
到 60.00%，投产第二年产能达到 100.00%
[注 2]年产 30 万吨绿色项目于 2019 年 11 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 18,682.00 万元，投产第一年产能达到
50.00%，折合效益应为 9,341.01 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算
为 5,184.20 万元（其中 2019 年度 942.58 万元，2020 年 1-9 月 4,241.62 万元），累计实际效益未达到预计效益
[注 3]实际效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算
24
