股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-074
桐昆集团股份有限公司
关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2019 年度可转债募集资金
1. 实际募集资金的数额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2288 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司和分销商
兴业证券股份有限公司采用向股权登记日（2020 年 2 月 28 日）收市后登记在册
的贵公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进
行，共发行可转换公司债券 23,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计
募集资金 2,300,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,340,000.00 元（含税）
后的募集资金为 2,286,660,000.00 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有
限责任公司于 2020 年 3 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金
2,287,415,094.29 元（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣
除的发行费用税款部分 755,094.29 元），另减除律师费、资信评级费、债券发行
登记费、法定信息披露费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外
部 费 用 1,659,433.96 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
2,285,755,660.33 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕32 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项 目 序号 金 额
1
募集资金净额 A 2,285,755,660.33
项目投入 B1 1,969,063,819.48
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 19,882,480.45
项目投入 C1 337,369,282.28
本期发生额
利息收入净额 C2 794,960.98
项目投入 D1=B1+C1 2,306,433,101.76
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 20,677,441.43
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一) 2019年度可转债募集资金
1. 募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差别化、
桐昆集团浙江恒超化纤有限公司（以下简称恒超化纤）对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
于 2020 年 3 月 11 日与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份
有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司长兴支行共同签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差别
化、恒超化纤本次募集资金有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公
本公司 1204075029200109012 已销户 [注]
司桐乡支行
中国农业银行股份有限公
恒超化纤 19370201040056356 已销户 [注]
司桐乡支行
中国工商银行股份有限公
恒腾差别化 1205270029200216365 已销户 [注]
司长兴支行
2
合 计 0.00
[注] 截至 2021 年 6 月 30 日可转债募集资金已全部使用完毕并注销账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 2019 年度可转债募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
(一) 2019 年度可转债募集资金
闲置募集资金情况说明
根据 2020 年 3 月 14 日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司可
使用最高额度不超过 140,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投
资安全性高、流动性好的产品，期限不超过 12 个月，在额度范围内可滚动使用。
2020 年度公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及银行现金管理存款产品
181,000.00 万元，均已到期赎回。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
附件：1．2019 年度可转债募集资金使用情况对照表
3
2019 年度可转债募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 228,575.57 本年度投入募集资金总额 33,736.93
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 230,643.31
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 截至期末 截至期末 截至期末累计 是否 项目可行
截至期末投入 项目达到
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 本年度实现的效 达到 性是否发
进度(%) 预定可使用
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额 益[注 1] 预计 生重大变
(4)＝(2)/(1) 状态日期
变更） (1) (2) (3)＝(2)-(1) 效益 化
年产 50 万吨智能化
否 170,000.00 170,000.00 170,000.00 33,736.93 170,579.18 579.18 100.34 2020 年 11 月 8,708.91[注 2] 是 否
超仿真纤维项目
年产 30 万吨绿色纤
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,064.13 64.13 100.11 2019 年 11 月 5,023.03[注 3] 是 否
维项目
合 计 － 230,000.00 230,000.00 230,000.00 33,736.93 230,643.31 643.31 100.28 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据 2020 年 3 月 14 日公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过的《关于以募集资金置换募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投项目预先投入的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 92,362.82 万
元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告第六点其他(一)之说明
募集资金其他使用情况 无
[注 1] 实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算
[注 2] 年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目 12 条生产线共计 1088 个机位于 2020 年 11 月试生产完成并投入使用，剩余 12 条生产线共计 1728
个机位在 2021 年 6 月底前全部试生产完成并投入使用。该项目效益为正常生产年 30,781.40 万元，投产第一年产能达到 60.00%，折合效益应为
18,468.84 万元，投产第二年产能达到 100.00%，折合效益应为 30,781.40 万元，本期按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算
投资总额的比例以及实际生产时间计算为 5,179.20 万元，2021 年半年度实际效益已达到预计效益。
[注 3] 年产 30 万吨绿色项目于 2019 年 11 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 18,682.00 万元，投产第一年产能达到
50.00%，折合效益应为 9,341.01 万元，投产第二年产能达到 70.00%，折合效益应为 13,077.40 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入
部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 3,958.53 万元，2021 年半年度实际效益已达到预计效益。