桐昆集团股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二零二一年十月
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发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
陈士良 陈 蕾 许金祥
沈培兴 陈士南 周 军
钟玉庆 陈智敏 刘可新
潘煜双 王秀华
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桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
目 录
发行人全体董事声明....................................................................................................................... 2
目 录 .............................................................................................................................................. 3
第一节 本次发行的基本情况 ....................................................................................................... 5
一、发行人基本信息............................................................................................................... 5
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 5
三、本次发行基本情况 ........................................................................................................... 7
四、本次发行对象概况 ........................................................................................................... 9
五、本次发行新增股份数量及上市时间 ............................................................................. 11
六、本次发行相关机构 ......................................................................................................... 12
第二节 本次发行前后公司基本情况 ......................................................................................... 14
一、本次发行前后前十名股东情况 ..................................................................................... 14
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 15
第三节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................... 17
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................................... 17
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................. 18
第四节 中介机构声明................................................................................................................... 19
保荐人（主承销商）声明 ..................................................................................................... 20
发行人律师声明..................................................................................................................... 21
审计机构声明......................................................................................................................... 22
验资机构声明......................................................................................................................... 23
第五节 备查文件........................................................................................................................... 25
一、备查文件......................................................................................................................... 25
二、查阅地点及时间............................................................................................................. 25
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桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、桐昆股份 指 桐昆集团股份有限公司
股东大会 指 桐昆集团股份有限公司股东大会
董事会 指 桐昆集团股份有限公司董事会
监事会 指 桐昆集团股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《桐昆集团股份有限公司章程》
普通股、A 股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
磊鑫实业 指 浙江磊鑫实业股份有限公司
保荐机构、保荐人、主承销
指 国信证券股份有限公司
商、国信证券
发行人律师、竞天公诚 指 北京市竞天公诚律师事务所
发行人会计师、天健会计师
指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成
的。
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桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 桐昆集团股份有限公司
英文名称 TONGKUN GROUP CO.,LTD.
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 桐昆股份
股票代码 601233
注册资本 2,287,531,037元
法定代表人 陈士良
董事会秘书 周军
证券事务代表 宋海荣
注册地址 浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢
办公地址 浙江省桐乡市经济开发区光明路199号
邮政编码 314500
许可项目：危险化学品经营；货物进出口(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)。一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；
服装制造；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化工产品
经营范围
销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销
售；纺织专用设备销售；机械零件、零部件销售；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；热力生产和供应（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
互联网网址 www.zjtkgf.com
电子信箱 zj@zjtkgf.com
联系电话 0573-88187878
联系传真 0573-88187838
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
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桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
2021 年 1 月 11 日，发行人召开第八届董事会第七次会议，审议并通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事项的议案》及其他相关议案。
2021 年 1 月 27 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，采用现场投
票和网络投票相结合的方式，审议通过上述有关本次非公开发行股票相关事项的
议案。
2021 年 4 月 21 日，发行人召开第八届董事会第九会议，审议并通过了《关
于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》及其他相关议案。本次修订相关事宜
已经得到公司股东大会授权，无需重新提交公司股东大会审议。
（二）本次发行监管部门核准过程
2021 年 6 月 15 日，桐昆股份非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行
审核委员会的审核通过。
2021 年 7 月 5 日，公司收到证监会出具的《关于核准桐昆集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2201 号），核准本次非公开发
行 A 股股票事宜。
（三）募集资金验资情况
2021 年 9 月 9 日，发行人及主承销商向磊鑫实业发出《桐昆集团股份有限
公司非公开发行股票缴款通知书》，通知其按规定于 2021 年 9 月 13 日 15:00 时
前将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款账户，截至 2021 年 9 月 13
日 15:00 时止，本次发行确定的发行对象已足额缴纳认股款项。
天健会计师事务所于 2021 年 9 月 13 日出具《验证报告》（天健验[2021]523
号）。经审验，截至 2021 年 9 月 13 日 15:00 时止，保荐人（主承销商）国信证
券指定的收款银行账户已收到配售对象缴纳的申购桐昆股份非公开发行人民币
A 股股票的资金人民币 1,969,999,988.64 元。
2021 年 9 月 14 日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后
向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。2021 年 9 月 15 日，
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桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2021]526 号），
根据该报告，截至 2021 年 9 月 14 日，发行人非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 123,588,456 股，应募集资金总额 1,969,999,988.64 元，减除发行费用（不含
税）人民币 8,229,788.12 元，募集资金净额为人民币 1,961,770,200.52 元。其中
计入实收股本人民币 123,588,456 元，计入资本公积（股本溢价）1,838,181,744.52
元。
（四）本次发行股份登记情况
本次发行新增股份已于 2021 年 9 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完成登记托管相关事宜。
三、本次发行基本情况
（一）发行方式和承销方式
本次发行采取向特定对象非公开发行股票方式，在中国证监会核准本次非公
开发行股票申请后，发行人向本次发行董事会确定的发行对象发行股票。本次发
行承销方式为代销。
（二）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（三）发行对象、发行数量、认购方式及锁定期安排
本次非公开发行股票最终认购数量为 123,588,456 股，由发行对象磊鑫实业
以现金全额认购。磊鑫实业已与发行人签署了附生效条件的股份认购协议。截至
本报告书出具之日，磊鑫实业已按期足额向国信证券在工商银行开立的专用账户
缴款，按约履行了股份认购义务。
本次发行对象所认购的股票均自本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内
不得转让。
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桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
（四）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第七次会决议公告
日（2021 年 1 月 12 日），发行价格为 16.07 元/股，不低于定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价
=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量）。
如公司股票在本次审议非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间
发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的
发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为
D，每股送红股或转增股本数为 N。
2021 年 7 月 7 日，公司实施了 2020 年利润分配方案，以实施权益分派股利
登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），剩余未分
配利润结转至以后年度进行分配。根据上述定价原则，本次发行股票发行价格调
整为 15.94 元/股。
（五）上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（六）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额 1,969,999,988.64 元，扣除不含税发行费用（包括承
销保荐费用、律师费用、审计费用、法定信息披露费等其他发行费用）8,229,788.12
元后，募集资金净额为 1,961,770,200.52 元。
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桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
四、本次发行对象概况
（一）发行对象及认购数量
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为磊鑫实业，磊鑫实
业以现金认购本次非公开发行的全部股票。
本次发行最终价格确定为 15.94 元/股，发行股票数量 123,588,456 股，募集
资金总额为 1,969,999,988.64 元。
（二）发行对象的基本情况
公司名称 浙江磊鑫实业股份有限公司
法定代表人 陈士良
成立日期 1999.1.28
注册资本 110,000 万元
注册地址 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道光明路 199 号
公司类型 其他股份有限公司(非上市)
经营范围 一般项目：自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；通讯
设备销售；电气机械设备销售；水泥制品销售；金属材料销售；包装材料及
制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织
品及原料销售；家用电器销售；日用百货销售；水果种植；蔬菜种植；油料
种植；豆类种植；谷物种植；食用农产品零售(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营；货物进出口
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准)
（三）本次发行对象与公司的关联关系
本次非公开发行股票的发行对象为磊鑫实业，符合中国证监会规定的发行对
象不超过 35 名的要求。发行对象以现金认购公司本次非公开发行股票的股份。
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桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
本次非公开发行股票的对象为实际控制人控制、控股股东桐昆控股的控股子
公司磊鑫实业，因此本次发行构成关联交易。公司独立董事已对本次非公开发行
涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。公司董事会审议相关议案
时，关联董事已回避表决。
（四）关于发行对象认购资金来源
本次发行对象的资金来源主要为公司控股股东桐昆控股的增资款或借款，最
终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。磊鑫实业已就资金来源出具了相关
承诺。
（五）关于发行对象履行私募股权投资基金备案的核查
本次发行对象为磊鑫实业，其认购本次非公开的资金来源均系公司控股股东
桐昆控股的增资款或借款，不存在资金来源不合法的情形，不存在任何以分级收
益等结构化安排的方式进行融资的情形，因此不属于《证券投资基金法》、《私
募股权投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和管理备案
办法（试行）》中规定的私募基金管理人和私募基金，无需办理私募基金管理人
和私募基金备案。
（六）关于发行对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》，主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为
专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者Ⅰ、专业投资者Ⅱ
和专业投资者Ⅲ，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、
C3、C4、C5。本次向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和
普通投资者 C3 及以上的投资者均可认购。
根据发行对象提供的相关资料，保荐机构（主承销商）认定发行对象为普通
投资者 C4，风险承受能力等级与本次发行的风险等级相匹配。
（七）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交
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桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
易安排的说明
最近一年，磊鑫实业及其关联方与公司之间不存在重大交易。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的
要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（八）本次发行对公司控制权的影响
本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
五、本次发行新增股份数量及上市时间
（一）新增股份登记情况
公司已于 2021 年 9 月 24 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司提交相关登记材料，2021 年 9 月 29 日，本次新增股份的股权登记
手续办理完毕。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登
记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
本次发行新增股份证券简称为“桐昆股份”，证券代码为“601233”，上市地点
为“上海证券交易所”。
（三）新增股份的上市时间
本次新增股份的上市时间为 2021 年 10 月 12 日。根据上海证券交易所相关
业务规则规定，公司股票价格在 2021 年 10 月 12 日（即上市首日）不除权，股
票交易设涨跌幅限制。
（四）新增股份的限售安排
本次发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月，从上市首
日（2021 年 10 月 12 日）起算，预计可上市流通时间为 2024 年 10 月 11 日（如
遇非交易日，流通时间往后顺延）。
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桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
六、本次发行相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：国信证券股份有限公司
法定代表人：张纳沙
办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
保荐代表人：朱星晨、王颖
项目协办人：洪丹
项目组成员：田英杰、叶威
电话：0755-82130833
传真：0755-82133303
（二）发行人律师
名称：北京市竞天公诚律师事务所
负责人：赵洋
办公地址：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层
经办律师：范瑞林、赵晓娟
电话：010-58091000
传真：010-58091100
（三）审计机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：郑启华
办公地址：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
注册会计师：沈维华、陈志维、陈夏连
电话：0571-88216888
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桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
传真：0571-88216999
（四）验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：郑启华
办公地址：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
注册会计师：沈维华、陈夏连
电话：0571-88216888
传真：0571-88216999
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第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十大股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例(%)
1 桐昆控股集团有限公司 464,908,884 20.32
2 嘉兴盛隆投资股份有限公司 225,207,402 9.84
3 陈士良 106,647,464 4.66
4 香港中央结算有限公司 99,420,800 4.35
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高
5 92,532,754 4.05
端制造股票型发起式证券投资基金
招商银行股份有限公司－交银施罗德新成
6 48,424,712 2.12
长混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德
7 38,882,422 1.70
精选混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－广发兴诚混合型
8 25,164,203 1.10
证券投资基金
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产
9 20,000,000 0.87
品
中国工商银行股份有限公司－广发创新升
10 19,605,931 0.86
级灵活配置混合型证券投资基金
合 计 1,140,794,572 49.87
（二）本次发行后，公司前十大股东持股情况
本次发行后，公司前十大股东持股情况如下表所示（以截至 2021 年 6 月 30
日在册股东，与本次发行情况模拟计算，不考虑其他股份变动因素）：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 桐昆控股集团有限公司 464,908,884 19.28
2 嘉兴盛隆投资股份有限公司 225,207,402 9.34
3 磊鑫实业 123,588,456 5.13
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桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
4 陈士良 106,647,464 4.42
5 香港中央结算有限公司 99,420,800 4.12
上海浦东发展银行股份有限公司－广发
6 92,532,754 3.84
高端制造股票型发起式证券投资基金
招商银行股份有限公司－交银施罗德新
7 48,424,712 2.01
成长混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施罗
8 38,882,422 1.61
德精选混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－广发兴诚混合
9 25,164,203 1.04
型证券投资基金
前海人寿保险股份有限公司－分红保险
10 20,000,000 0.83
产品
合计 1,244,777,097 51.63
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变动情况
本次非公开发行 123,588,456 股，发行前后股本结构变动情况如下：
本次发行前（截至 2021.06.30） 本次发行后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件的流通股 - - 123,588,456 5.13
二、无限售条件的流通股 2,287,531,037 100.00 2,287,531,037 94.87
三、股份总数 2,287,531,037 100.00 2,411,119,493 100.00
（二）资产结构变动情况
本次发行完成后，公司净资产将大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资
产质量得到提升，公司财务结构更为合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和
抗风险能力。
（三）业务结构变动情况
本次非公开发行股票募集资金投资项目为“江苏省洋口港经济开发区热电联
产扩建项目”和“年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目”，
符合国家相关的产业政策，有助于进一步公司完善产业链布局并提升综合竞争
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桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
力。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（四）公司治理变动情况
本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公
司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。《公司章程》除
对公司注册资本与股本结构进行调整外，暂无其他调整计划。
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，本次发行
对公司治理无实质影响。
（五）公司高管人员结构变动情况
截至本报告出具之日，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划。本次发行
不会对高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规
定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）公司关联交易和同业竞争变动情况
本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、
管理关系不会发生重大变化，关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化。
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桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
第三节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论意见
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论意见
本次发行保荐机构（主承销商）国信证券认为：
1、本次非公开发行经过了发行人董事会、股东大会的批准和授权，审议过
程中关联董事、关联股东均已回避表决，公司独立董事已对本次非公开发行股票
涉及关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见；并获得了中国证
监会的核准；
2、本次发行股票的发行定价、发行数量、发行对象及募集资金总额符合《中
华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司《2021
年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及提交中国证监会备案的《发行方案》
的相关规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；
3、本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的
利益，符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
4、本次非公开发行符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公
司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等相关
法律法规和规范性文件的规定，合法、有效；
5、本次发行对象认购资金来源主要为桐昆控股增资款或借款，上述资金来
源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用公司及其关
联方（桐昆控股增资、借款除外）资金用于本次认购的情形。
综上，本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募
集资金数量符合发行人董事会、股东大会相关决议及中国证监会审议通过的发行
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桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
方案和《公司法》、《证券法》《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》
和《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等相关法律、法规的
规定；发行对象的选择遵循公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，
符合《公司法》、《证券法》《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》
和《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等有关法律、法规的
规定，符合公司《2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及提交中国证
监会备案的《发行方案》的相关规定。
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论意见
发行人律师竞天公诚认为：
发行人本次非公开发行已获得必要的批准和授权，并已经中国证监会核准，
具备实施的法定条件；本次非公开发行的认购对象及发行过程符合《公司法》《证
券法》《发行管理办法》《实施细则》《承销管理办法》等法律、法规和规范性
文件的相关规定，发行人有关本次非公开发行的决议文件以及中国证监会的批复
文件；本次非公开发行过程涉及的《缴款通知书》《认购协议》及其补充协议等
法律文件真实、合法、有效；本次非公开发行的结果合法、有效，本次非公开发
行募集资金已到位。
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第四节 中介机构声明
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保荐人（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
项目协办人：
洪 丹
保荐代表人：
朱星晨 王 颖
法定代表人:
张纳沙
国信证券股份有限公司
年 月 日
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桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中引
用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人（签字）：
赵 洋
经办律师（签字）：
范瑞林
经办律师（签字）：
赵晓娟
年 月 日
1-21
桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
审计机构声明
本审计机构及签字注册会计师已阅读桐昆集团股份有限公司非公开发行股
票发行情况报告书，确认发行情况报告书与本审计机构出具的天健审〔2019〕548
号、天健审〔2020〕2298 号、天健审〔2021〕2588 号审计报告不存在矛盾。本
审计机构及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的审计报告的内
容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
沈维华 陈夏连
会计师事务所负责人：
郑启华
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
1-22
桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
1-23
桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读桐昆集团股份有限公司非公开股票发行情况
报告书，确认发行情况报告书与本所出具的天健验[2021]523 号、天健验[2021]526
号验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引
用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
签字注册会计师：
沈维华 陈夏连
会计师事务所负责人：
郑启华
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
1-24
桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
第五节 备查文件
一、备查文件
（一）国信证券股份有限公司出具的《关于桐昆集团股份有限公司 2021 年
非公开发行 A 股股票的发行保荐书》和《关于桐昆集团股份有限公司非公开发行
股票之尽职调查报告》。
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于桐昆集团股份有限公司非公
开发行人民币普通股股票的法律意见书》和《关于桐昆集团股份有限公司非公开
发行人民币普通股股票的律师工作报告》。
二、查阅地点及时间
（一）发行人：桐昆集团股份有限公司
办公地址：浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号
电话：0573-88187878
传真：0573-88187838
（二）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
办公地址：杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼
电话：0571-851115307
传真：0571-85316108
（三）查阅时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
1-25
桐昆集团股份有限公司 发行情况报告书
（本页无正文，为《桐昆集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之
盖章页）
桐昆集团股份有限公司
年 月 日
1-26
