股票代码:601318 股票简称:中国平安 中国平安保险(集团)股份有限公司2007年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2会议应出席董事19人,实到董事17人,委托2人。(董事陈◇委托董事周永健代为参会并行使表决权,董事王冬胜委托董事伍成业代为参会并行使表决权。) 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4本公司董事长兼首席执行官马明哲,总经理兼首席财务官张子欣,副首席财务执行官麦伟林保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.5本报告分别以中英文编制,在对中英文本理解上发生歧义时,以中文文本为准。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(百万元) 623,722 463,288 34.6 股东权益(1) (百万元) 103,235 45,260 128.1 每股净资产(1) (元) 14.06 7.31 92.3 年初至报告期期末 比上年同期增减 (1—9月) (%) 经营活动产生的现金流量净额(百万元) 19,778 (40.7) 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.79 (48.1) 年初至报告 本报告期(7-9 报告期 期期末 月)比上年同期增 (7-9月) (1-9月) 减(%) 净利润(1) (百万元) 3,616 11,679 347.5 基本每股收益(元) 0.49 1.65 276.9 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 1.60 - 稀释每股收益(元) 0.49 1.65 276.9 净资产收益率(全面摊薄)(1) (%) 3.5 11.3 上升1.3个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)(1) (%) 3.5 11.0 上升1.3个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(百万元) 非流动性资产处置损益 349 除上述各项之外的营业外收支净额 62 所得税影响数 (67) 少数股东应承担的部分 (37) 合计 307 (1)以归属于母公司股东的数据填列。 2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 股东总数为100,057户,其中境内A股94,064户,境外H股5,993户。 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股 股东名称(全称) 种类 的数量 汇丰保险控股有限公司 618,886,334 H股 香港上海汇丰银行有限公司 613,929,279 H股 日本第一生命保险相互会社 49,333,334 H股 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 24,305,518 A股 中国工商银行-博时第三产业成长股票证 14,003,401 A股 券投资基金 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型 13,542,339 A股 证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通 13,077,800 A股 保险产品-005L-CT001沪 中国建设银行-银华核心价值优选股票型 12,350,543 A股 证券投资基金 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券 10,748,161 A股 投资基金 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证 10,577,452 A股 券投资基金 3重要事项 3.1公司主要会计 报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 单位:人民币百万元 2007年9月2006年12月变动幅度 资产负债表项目 30日 31日 (%) 主要变动原因 交易性金融资产 64,585 44,003 46.8 投资规模扩大 发放贷款及垫款 68,651 49,152 39.7 银行业务规模扩大 定期存款 41,043 65,416 (37.3) 定期存款到期及投资减少 可供出售金融资产 153,085 95,200 60.8 投资规模扩大 长期股权投资 1,841 415 343.6 增加投资 投资性房地产 3,731 1,660 124.8 合并深圳市中信城市广场投资有限公司,增加投 资性房地产 代理买卖证券款 11,988 3,750 219.7 证券业务规模扩大 长期借款 1,625 155 948.4 子公司增加长期借款 资本公积 71,506 23,246 207.6 A股溢价发行及可供出售金融资产公允价值增加 未分配利润 16,968 9,182 84.8 本年利润增加 2007年 2006年 变动幅度 利润表项目 7—9月 7—9月 (%) 主要变动原因 银行业务利息净收入 620 11 5,536.4 银行业务规模扩大 投资收益 17,018 4,442 283.1 投资资产规模扩大及投资收益率上升 公允价值变动收益 5,342 (983) 不适用 交易性金融资产公允价值大幅增加 提取保险责任准备金 23,034 10,705 115.2 提取寿险责任准备金增加 保单红利支出 426 (737) 不适用 2006年三季度将原计入保单红利支出的分红特 别储备重分类至寿险责任准备金下。 业务及管理费 5,148 2,153 139.1 业务规模扩大 资产减值损失 235 108 117.6 银行业务贷款损失准备增加 净利润 3,739 825 353.2 保险、银行、资产管理三大业务线利润增长 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5其他需说明的重大事项 3.5.1公司持有其他上市公司股权情况 √适用□不适用 报告期末,本公司及下属子公司合计持有上市公司的股权投资情况如下(前十大股权投资按初始投资成本排序): 持股数量 初始投资成本 占该公司 序号 股票代码 简称 资产分类 (百万股) (百万元) 股本比例 1 600016 民生银行 721 5,501 5.20% 可供出售金融资产 32 138 交易性金融资产 2 HK1088 中国神华 6 149 0.44% 可供出售金融资产 601088 60 2,210 可供出售金融资产 21 789 交易性金融资产 3 600000 浦发银行 197 2,228 4.92% 可供出售金融资产 17 206 交易性金融资产 4 HK0939 建设银行 80 218 0.18% 可供出售金融资产 601939 210 1,357 可供出售金融资产 122 802 交易性金融资产 5 HK1398 工商银行 62 273 0.13% 可供出售金融资产 601398 353 1,100 可供出售金融资产 6 34 交易性金融资产 6 HK3988 中国银行 260 750 0.14% 可供出售金融资产 601988 91 280 可供出售金融资产 7 HK2628 中国人寿 17 526 0.15% 可供出售金融资产 601628 24 444 可供出售金融资产 1 54 交易性金融资产 8 601006 大秦铁路 140 692 1.09% 可供出售金融资产 2 14 交易性金融资产 9 000002 万科A 86 615 1.29% 可供出售金融资产 3 32 交易性金融资产 10 600048 保利地产 6 268 1.06% 可供出售金融资产 7 347 交易性金融资产 合计 19,027 3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用□不适用 报告期末,本公司下属子公司平安信托投资有限责任公司持有非上市金融企业股权情况如下: 持有对象名称 初始投资金额 持股数量 占该公司 期末账面净值 (百万元) (百万股) 股权比例 (百万元) 兴业证券股份有限公司 9 7 0.77% 4 董事长兼首席执行官 马明哲 中国平安保险(集团)股份有限公司董事会 二〇〇七年十月二十五日 4附录 中国平安保险(集团)股份有限公司 合并资产负债表 2007年9月30日 单位: 百万元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2007年9月30日 2006年12月31日 资产 货币资金 104,374 42,585 结算备付金 4,772 875 贵金属 - 111 拆出资金 660 1,727 交易性金融资产 64,585 44,003 衍生金融资产 17 21 买入返售金融资产 18,650 7,251 应收利息 5,044 3,249 应收保费 4,328 3,073 应收分保账款 2,053 795 应收分保未到期责任准备金 2,797 2,437 应收分保未决赔款准备金 2,204 1,724 应收分保寿险责任准备金 6 - 应收分保长期健康险责任准备金 6 - 保户质押贷款 2,153 1,381 发放贷款及垫款 68,651 49,152 存出保证金 990 334 定期存款 41,043 65,416 可供出售金融资产 153,085 95,200 持有至到期投资 129,090 129,250 长期股权投资 1,841 415 商誉 475 409 存出资本保证金 1,560 1,520 投资性房地产 3,731 1,660 固定资产 6,782 4,552 无形资产 917 940 递延所得税资产 447 888 其他资产 3,461 4,320 资产总计 623,722 463,288 负债及股东权益 负债 短期借款 1,358 527 同业及其他金融机构存放款项 7,297 3,465 存入保证金 6,468 5,485 拆入资金 1,160 992 衍生金融负债 384 178 卖出回购金融资产款 17,914 14,573 吸收存款 62,872 66,725 代理买卖证券款 11,988 3,750 预收保费 669 1,352 应付手续费及佣金 1,185 894 应付分保账款 2,490 746 应付职工薪酬 5,481 2,133 应交税费 1,641 1,166 应付利息 475 287 应付赔付款 4,251 3,981 应付保单红利 5,039 4,107 保户储金及投资款 5,570 4,049 未到期责任准备金 15,628 12,937 未决赔款准备金 7,778 6,480 寿险责任准备金 313,429 248,574 长期健康险责任准备金 35,547 30,694 长期借款 1,625 155 递延所得税负债 5,721 1,441 其他负债 2,815 1,971 负债合计 518,785 416,662 所有者权益 股本 7,345 6,195 资本公积 71,506 23,246 盈余公积 6,928 6,120 一般风险准备 517 517 未分配利润 16,968 9,182 外币报表折算差额 (29) - 归属于母公司所有者权益合计 103,235 45,260 少数股东权益 1,702 1,366 所有者权益合计 104,937 46,626 负债和所有者权益总计 623,722 463,288 公司法定代表人:马明哲 主管会计工作负责人: 张子欣 会计机构负责人: 麦伟林 中国平安保险(集团)股份有限公司 合并利润表 2007年1—9月 单位: 百万元币种:人民币审计类型:未经审计 2007年 2006年 项目 7—9月 1—9月 7—9月 1—9月 一、营业收入 45,051 129,102 20,836 75,463 已赚保费 21,213 70,393 17,238 58,718 保险业务收入 22,307 76,192 18,397 64,397 其中:分保费收入 18 65 18 25 减:分出保费 (868) (3,468) (954) (3,420) 提取未到期责任准备金 (226) (2,331) (205) (2,259) 银行业务利息净收入 620 1,647 11 32 利息收入 1,016 2,732 16 38 利息支出 (396) (1,085) (5) (6) 手续费及佣金净收入 660 1,804 95 283 手续费及佣金收入 781 2,138 102 320 手续费及佣金支出 (121) (334) (7) (37) 投资收益 17,018 46,142 4,442 13,244 公允价值变动收益 5,342 8,436 (983) 3,018 汇兑损失 (132) (467) (157) (287) 其他业务收入 330 1,147 190 455 二、营业支出 (41,162) (116,726) (20,075) (70,275) 退保金 (3,804) (9,723) (1,966) (5,876) 赔付支出 (5,847) (17,638) (4,537) (12,351) 减:摊回赔付支出 563 1,730 642 1,774 提取保险责任准备金 (23,034) (67,983) (10,705) (40,726) 减:摊回保险责任准备金 144 492 22 31 保单红利支出 (426) (1,323) 737 (977) 分保费用 (3) (10) (1) (2) 营业税金及附加 (1,055) (2,797) (459) (1,233) 保险业务手续费及佣金支出 (2,445) (8,111) (1,836) (5,768) 业务及管理费 (5,148) (11,719) (2,153) (6,139) 减:摊回分保费用 237 912 333 1,255 其他业务成本 (109) (304) (44) (110) 资产减值损失 (235) (252) (108) (153) 三、营业利润 3,889 12,376 761 5,188 加:营业外收入 5 440 12 28 减:营业外支出 21 (29) (10) (27) 四、利润总额 3,915 12,787 763 5,189 减:所得税费用 (176) (722) 62 (358) 五、净利润 3,739 12,065 825 4,831 归属于母公司所有者的净利润 3,616 11,679 808 4,753 少数股东损益 123 386 17 78 六、每股收益 (一)基本每股收益 0.49 1.65 0.13 0.77 (二)稀释每股收益 0.49 1.65 0.13 0.77 公司法定代表人:马明哲 主管会计工作负责人: 张子欣 会计机构负责人:麦伟林 中国平安保险(集团)股份有限公司 合并现金流量表 2007年1—9月 单位: 百万元币种:人民币审计类型:未经审计 2007年1-9月 2006年1-9月 一、经营活动产生的现金流量 收到原保险合同保费取得的现金 74,139 61,511 再保业务产生的现金净额 (321) (278) 保户储金及投资款净增加额 1,131 513 客户存款和同业存放款项净增加/(减少)额 (21) 483 向其他金融机构拆入资金净增加额 816 79 收取利息、手续费及佣金的现金 4,729 283 拆入资金净增加额 168 - 收到的其他与经营活动有关的现金 10,400 901 经营活动现金流入小计 91,041 63,492 支付原保险合同赔付款项的现金 (17,252) (11,829) 支付保单红利的现金 (391) (153) 客户贷款及垫款净增加额 (19,383) (2) 存放中央银行和同业款项净增加额 (3,627) (550) 支付利息、手续费及佣金的现金 (9,389) (5,690) 支付给职工以及为职工支付的现金 (3,944) (2,757) 支付的各项税费 (3,366) (1,146) 支付的其他与经营活动有关的现金 (13,911) (8,040) 经营活动现金流出小计 (71,263) (30,167) 经营活动产生的现金流量净额 19,778 33,325 二、投资活动产生的现金流量 267,264 71,066 收回投资所收到的现金 12,862 6,580 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 92 186 回的现金净额 280,218 77,832 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 (2,075) (1,122) 付的现金 投资支付的现金 (257,260) (96,357) 质押贷款净增加额 (772) (356) 购买子公司支付的现金净额 (382) - 购买子公司部分股权支付的现金净额 (229) - 支付的其他与投资活动有关的现金 - (357) 投资活动现金流出小计 (260,718) (98,192) 投资活动产生的现金流量净额 19,500 (20,360) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 38,222 76 取得借款收到的现金 982 955 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,341 - 筹资活动现金流入小计 42,545 1,031 分配股利及偿付利息支付的现金 (3,617) (2,022) 其中:子公司支付给少数股东的股利 (34) (78) 支付的其他与筹资活动有关的现金 - (4,502) 筹资活动现金流出小计 (3,617) (6,524) 筹资活动产生的现金流量净额 38,928 (5,493) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (96) (295) 五、现金及现金等价物净增加额 78,110 7,177 加:期初现金及现金等价物余额 47,327 25,488 六、期末现金及现金等价物余额 125,437 32,665 公司法定代表人:马明哲 主管会计工作负责人: 张子欣 会计机构负责人:麦伟林 中国平安保险(集团)股份有限公司 母公司资产负债表 2007年9月30日 单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2007年9月30日 2006年12月31日 资产 46,478 3,139 货币资金 5,527 5,458 交易性金融资产 93 29 应收利息 824 776 定期存款 4,940 4,227 可供出售金融资产 17,868 17,368 长期股权投资 67 69 固定资产 13 18 无形资产 827 422 其他资产 76,637 31,506 资产总计 负债及股东权益 负债 1,236 820 拆入资金 3,290 - 卖出回购金融资产款 1,627 586 应付职工薪酬 168 75 应交税费 93 93 递延所得税负债 114 146 其他负债 负债合计 6,528 1,720 所有者权益 7,345 6,195 股本 52,718 15,731 资本公积 5,429 4,969 盈余公积 395 395 一般风险准备 4,222 2,496 未分配利润 所有者权益合计 70,109 29,786 负债和所有者权益总计 76,637 31,506 公司法定代表人:马明哲 主管会计工作负责人: 张子欣 会计机构负责人:麦伟林 中国平安保险(集团)股份有限公司 母公司利润表 2007年1—9月 单位: 百万元币种:人民币审计类型:未经审计 2007年 2006年 项目 7—9月 1—9月 7—9月 1—9月 一、营业收入 1,576 6,918 172 5,479 投资收益 1,170 6,048 150 5,363 公允价值变动收益 364 723 27 96 汇兑损失 9 (16) (11) (16) 其他业务收入 33 163 6 36 二、营业支出 (946) (1,504) (186) (454) 营业税金及附加 (52) (106) (1) (4) 业务及管理费 (894) (1,398) (185) (450) 三、营业利润 630 5,414 (14) 5,025 加:营业外收入 - - - - 减:营业外支出 - (1) (1) (1) 四、利润总额 630 5,413 (15) 5,024 减:所得税费用 37 (142) 32 (6) 五、净利润 667 5,271 17 5,018 公司法定代表人:马明哲 主管会计工作负责人: 张子欣 会计机构负责人:麦伟林 中国平安保险(集团)股份有限公司 母公司现金流量表 2007年1—9月 单位: 百万元币种:人民币审计类型:未经审计 2007年1-9月 2006年1-9月 一、经营活动产生的现金流量 收到的其他与经营活动有关的现金 163 36 经营活动现金流入小计 163 36 支付给职工以及为职工支付的现金 (197) (148) 支付的各项税费 (289) (10) 支付的其他与经营活动有关的现金 (102) (123) 经营活动现金流出小计 (588) (281) 经营活动产生的现金流量净额 (425) (245) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11,455 11,747 取得投资收益收到的现金 3,884 5,087 处置固定资产和无形资产收回的现金净额 14 - 投资活动现金流入小计 15,353 16,834 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 (30) (39) 的现金 投资支付的现金 (10,715) (13,719) 购买子公司支付的现金净额 - (1,386) 投资活动现金流出小计 (10,745) (15,144) 投资活动产生的现金流量净额 4,608 1,690 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 38,222 - 取得借款收到的现金 416 34 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,290 11,817 筹资活动现金流入小计 41,928 11,851 分配股利及偿付利息支付的现金 (3,053) (1,972) 支付的其他与筹资活动有关的现金 - (12,285) 筹资活动现金流出小计 (3,053) (14,257) 筹资活动产生的现金流量净额 38,875 (2,406) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (16) (15) 五、现金及现金等价物净增加额 43,042 (976) 加:期初现金及现金等价物余额 3,448 2,637 六、期末现金及现金等价物余额 46,490 1,661 公司法定代表人:马明哲 主管会计工作负责人:张子欣 会计机构负责人: 麦伟林