中国平安保险(集团)股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国平安保险(集团)股份有限公司增
发境外上市外资股的批复》(证监许可〔2014〕1163号)，中国平安保险(集团)股份
有限公司(以下简称“本公司”)于2014年12月8日成功按配售价62.00港元向不少于六
名但不超过十名承配人配发及发行合共594,056,000.00股新H股(以下简称“H股定向
增发”)，配售所得款项总额为36,831,472,000.00港币。普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2014年12月24
日出具了普华永道中天验字2014第798号《中国平安保险(集团)股份有限公司定向
增发境外上市的外资股(H股)募集资金到位情况和A股可转换公司债券转股情况的验
资报告》。经审验，截至2014年12月8日止，本公司监管账户实际收到汇入资金为
港 币 36,518,404,488.00 元 ， 包 括 本 次 H 股 定 向 增 发 募 集 资 金 总 额 港 币
36,831,472,000.00元，扣除配售代理佣金费共计港币313,067,512.00元后，本次H
股定向增发收到配售代理净募集资金港币36,518,404,488.00元。再扣除其他各项发
行费用折合港币约37,720,083.09元后，本次H股定向增发募集资金净额折合港币约
36,480,684,404.91元。
二、募集资金管理情况
(一) 《募集资金管理办法》的制定情况
本公司为规范募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司
的实际情况，制定了《中国平安保险(集团)股份有限公司募集资金存储及使用管理
办法》。该办法主要对本公司募集资金的范围、募集资金专户制度、与保荐机构签
订募集资金专户存储监管协议、募集资金使用管理与监督、募集资金投资项目发生
变更等方面做出了详细的规定。
(二) H股定向增发募集资金在银行账户的存储和监管情况
本公司为 H 股定向增发募集资金在三家银行开设了专项账户, 2015 年由于资金
回流，新增两家银行的专项账户。截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金
存放专项账户的开户行和银行帐户余额信息如下，该余额与尚未投入使用金额港币
约 3,981,742,342.12 元之间的差异主要为募集资金产生的利息收入、币种转换带来
的汇兑损益以及银行结算费用等。
单位：元
募集资金专户开户行 币种 帐户余额
中国银行（香港）有限公司 折合港币 2,705,572,415.72
香港上海汇丰银行有限公司 折合港币 2,453.26
交通银行股份有限公司香港分行 折合港币 1,269,421,118.41
平安银行股份有限公司深圳分行 折合港币 81,919,318.06
中行银行股份有限公司深圳东门支行 折合港币 2,100,528.89
合计 4,059,015,834.34
注：上表所用汇率为国家外汇管理局2018年12月28日公布的汇率中间价。
本公司严格执行《中国平安保险(集团)股份有限公司募集资金存储及使用管理
办法》，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《中国平安保险(集团)股份有限公司募集资金存储及使用管理
办法》存放和使用 H 股定向增发募集资金，并依据本公司董事会决议通过的募集资
金用途用于发展本公司主营业务、补充本公司资本金及营运资金。截至 2018 年 12
月 31 日 ， H 股 定 向 增 发 所 募 集 资 金 中 ， 累 计 投 入 使 用 折 合 港 币 约
32,498,942,062.79 元，尚有折合港币约 3,981,742,342.12 元未投入使用。尚未投
入使用的募集资金余额与尚存放于募集资金专用账户余额(折合港币约
4,059,015,834.34 元)之间的差异，主要为募集资金产生的利息收入、币种转换带来
的汇兑损益以及银行结算费用等。
本公司 H 股定向增发募集资金的实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况
对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2019 年 3 月 12 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司 H 股定向增发募集资金的实际使用情况如下：
金额单位：港币 元
3,839,599,020.1
募集募集资金总额 36,480,684,404.91 本年度投入募集资金总额
8
变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 32,498,942,062.79
变更用途的募集资金总额比例 --
截至期末 项 目
已变更 累计投入 达 到 项目可
截至期末
项 目 ，募集资金 截至期末承 截 至 期 末 金额与承 预 定 行性是
承诺投 调整后投 本年度投入 投入进度 本年度实现 是否达到预
含 部 分承诺投资 诺投入金额 累 计 投 入 诺投入金 可 使 否发生
资项目 资总额 金额 (%)(4)＝ 的效益 计效益
变更 总额 (1) 金额(2) 额的差额 用 状 重大变
(2)/(1)
(如有) (3) ＝ 态 日 化
(2)-(1) 期
部分募集资
金已依据募
集用途投入
使用，推动
-
了本公司业
无 36,480,68 36,480,68 36,480,684 3,839,599, 32,498,94 3,981,74 89.09% -- -- 否
务的持续稳
4,404.91 4,404.91 ,404.91 020.18 2,062.79 2,342.12
定发展，其
实现的效益
无法单独核
算。
-
合计 -- 36,480,68 36,480,68 36,480,684 3,839,599, 32,498,94 3,981,74 89.09% -- -- -- --
4,404.91 4,404.91 ,404.91 020.18 2,062.79 2,342.12
截至期末尚有 3,981,742,342.12 元募集资金未投入使用，原因为尚未立即全部
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
用于发展主营业务，补充资本金及营运资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明 --
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 闲置募集资金仅投资于定期及活期存款
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度尚有 3,981,742,342.12 元募集资金未投入使用，原因为尚未立即全部用
募集资金结余的金额及形成原因
于发展主营业务，补充资本金及营运资金。
募集资金其他使用情况 --