中国平安保险(集团)股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国平安保险(集团)股份有限公司增发
境外上市外资股的批复》（证监许可〔2014〕1163号），中国平安保险(集团)股份
有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月8日成功按配售价62.00港元向不少
于六名但不超过十名承配人配发及发行合共594,056,000.00股新H股(以下简称“H股
定向增发”)，配售所得款项总额为36,831,472,000.00港币。普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2014年
12月24日出具了普华永道中天验字2014第798号《中国平安保险(集团)股份有限公司
定向增发境外上市的外资股(H股)募集资金到位情况和A股可转换公司债券转股情况
的验资报告》。经审验，截至2014年12月8日止，本公司监管账户实际收到汇入资金
为 港 币 36,518,404,488.00 元 ， 包 括 本 次 H 股 定 向 增 发 募 集 资 金 总 额 港 币
36,831,472,000.00元，扣除配售代理佣金费共计港币313,067,512.00元后，本次H
股定向增发收到配售代理净募集资金港币36,518,404,488.00元。再扣除其他各项发
行费用折合港币约37,720,083.09元后，本次H股定向增发募集资金净额折合港币约
36,480,684,404.91元。
二、募集资金管理情况
(一) 《募集资金管理办法》的制定情况
本公司为规范募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，结合本公
司的实际情况，制定了《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存储及使用
管理办法》。该办法主要对本公司募集资金的范围、募集资金专户制度、与保荐机
构签订募集资金专户存储监管协议、募集资金使用管理与监督、募集资金投资项目
发生变更等方面做出了详细的规定。
(二) H股定向增发募集资金在银行账户的存储和监管情况
本公司为 H 股定向增发募集资金在三家银行开设了专项账户,2015 年由于资金回
流，新增两家银行的专项账户。截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放
专项账户的开户行和银行帐户余额信息如下，该余额与尚未投入使用金额港币约
3,981,742,342.12 元之间的差异主要为募集资金产生的利息收入、币种转换带来的汇
兑损益以及银行结算费用等。
1
单位：元
募集资金专户开户行 币种 帐户余额
中国银行（香港）有限公司 折合港币 2,391,401,806.73
香港上海汇丰银行有限公司 折合港币 142.98
交通银行股份有限公司香港分行 折合港币 1,639,912,475.15
平安银行股份有限公司深圳分行 折合港币 81,781,553.74
中行银行股份有限公司深圳东门支行 折合港币 2,095,441.27
合计 4,115,191,419.87
注：上表所用汇率为国家外汇管理局2019年6月28日公布的汇率中间价。
本公司严格执行《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存储及使用管
理办法》，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存储及使用管
理办法》存放和使用 H 股定向增发募集资金，并依据本公司董事会决议通过的募集
资金用途用于发展本公司主营业务、补充本公司资本金及营运资金。截至 2019 年 6
月 30 日，H 股定向增发所募集资金中，累计投入使用折合港币约 32,498,942,062.79
元，尚有折合港币约 3,981,742,342.12 元未投入使用。尚未投入使用的募集资金余
额与尚存放于募集资金专用账户余额（折合港币约 4,115,191,419.87 元）之间的差
异，主要为募集资金产生的利息收入、币种转换带来的汇兑损益以及银行结算费用
等。
本公司 H 股定向增发募集资金的实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对
照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金
的使用和管理不存在违规情况。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2019 年 8 月 15 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司 H 股定向增发募集资金的实际使用情况如下：
金额单位：港币 元
募集募集资金总额 36,480,684,404.91 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 32,498,942,062.79
变更用途的募集资金总额比例 --
截 至 期末 累 项目达 项目可
已变更项 截至期末
募集资金 截至期末 截 至 期 末 计 投 入金 额 到预定 行性是
承 诺 投 目，含部 调整后投 本年度投 投入进度 本 年 度 实 是 否 达到 预
承诺投资 承诺投入 累 计 投 入 与 承 诺投 入 可使用 否发生
资项目 分 变 更 资总额 入金额 (%)(4) ＝ 现的效益 计效益
总额 金额(1) 金额(2) 金 额 的差 额 状态日 重大变
（如有） (2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 期 化
部分募集
资金已依
据募集用
途投入使
用，推动
- 了本公司
无 -- -- 否
36,480,68 36,480,68 36,480,68 32,498,94 3,981,742,3 89.09% 业务的持
0
4,404.91 4,404.91 4,404.91 2,062.79 42.12 续稳定发
展，其实
现的效益
无法单独
核算。
-
36,480,68 36,480,68 36,480,68 32,498,94 3,981,742,3
合计 -- 0 89.09% -- - -- --
4,404.91 4,404.91 4,404.91 2,062.79 42.12
截至期末尚有 3,981,742,342.12 元募集资金未投入使用，原因为尚未立即全部用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
于发展主营业务，补充资本金及营运资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明 --
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 闲置募集资金仅投资于定期及活期存款
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度尚有 3,981,742,342.12 元募集资金未投入使用，原因为尚未立即全部用于
募集资金结余的金额及形成原因
发展主营业务，补充资本金及营运资金。
募集资金其他使用情况 --
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