公司代码:601333 公司简称:广深铁路 广深铁路股份有限公司 Guangshen Railway Company Limited (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2016 年第三季度报告(全文) 2016 年 10 月 26 日 广深铁路 2016 年第三季度报告(全文) 目录 一、 重要提示……………………………………………………………………………………………3 二、 公司主要财务数据和股东变化……………………………………………………………………3 三、 重要事项……………………………………………………………………………………………5 四、 附录…………………………………………………………………………………………………7 2 / 13 广深铁路 2016 年第三季度报告(全文) 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。 1.3 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师唐向东及财务部长林闻生声明:保证本季度报告中 财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司 2016 年第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 31,355,975,205 31,943,271,998 (1.84) 归属于上市公司股东的净资产 27,985,239,488 27,462,486,711 1.90 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) (1-9 月) 期末(1-9 月) 经营活动产生的现金流量净额 1,195,634,287 1,816,571,851 (34.18) 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) (1-9 月) 期末(1-9 月) 营业收入 12,666,213,585 11,319,727,538 11.90 归属于上市公司股东的净利润 1,089,435,737 882,816,554 23.40 归属于上市公司股东的扣除非 1,120,000,467 901,794,312 24.20 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 3.93 3.27 增加 0.66 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.154 0.125 23.20 稀释每股收益(元/股) 0.154 0.125 23.20 注:净资产收益率的“比上年同期增减(%)”为两期数的差值。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金 项目 (7-9 月) 额(1-9 月) 非流动资产处置损益 (9,193,858) (32,068,090) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 2,846,032 4,501,651 或定量持续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 400 800 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (3,736,042) (9,576,984) 所得税影响额 1,532,809 6,653,995 3 / 13 广深铁路 2016 年第三季度报告(全文) 少数股东权益影响额(税后) (55) (76,102) 合计 (8,550,714) (30,564,730) 注:非经常性损失以负数列示。 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数(户) 262,627 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结 股东名称 比例 限售条 情况 股东 期末持股数量 (全称) (%) 件股份 股份 数 性质 数量 状态 量 国有 广州铁路(集团)公司 2,629,451,300 37.12 - 无 - 法人 境外 HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 1,426,684,195 20.14 - 未知 - 法人 国有 中国证券金融股份有限公司 180,772,887 2.55 - 未知 - 法人 国有 中央汇金资产管理有限责任公司 85,985,800 1.21 - 未知 - 法人 科威特政府投资局-自有资金 42,881,144 0.61 - 未知 - 其他 国有 中国银河证券股份有限公司 40,625,323 0.57 - 未知 - 法人 中国工商银行股份有限公司-南方消费活 32,142,940 0.45 - 未知 - 其他 力灵活配置混合型发起式证券投资基金 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体 31,439,052 0.44 - 未知 - 其他 分红-018L-FH001 沪 国有 太原钢铁(集团)有限公司 30,781,989 0.43 - 未知 - 法人 全国社保基金一零六组合 30,031,749 0.42 - 未知 - 其他 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称(全称) 流通股的数量 种类 数量 广州铁路(集团)公司 2,629,451,300 人民币普通股 2,629,451,300 人民币普通股 16,372,746 HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 1,426,684,195 境外上市外资股 1,410,311,449 中国证券金融股份有限公司 180,772,887 人民币普通股 180,772,887 中央汇金资产管理有限责任公司 85,985,800 人民币普通股 85,985,800 科威特政府投资局-自有资金 42,881,144 人民币普通股 42,881,144 中国银河证券股份有限公司 40,625,323 人民币普通股 40,625,323 中国工商银行股份有限公司-南方消费活 32,142,940 人民币普通股 32,142,940 力灵活配置混合型发起式证券投资基金 4 / 13 广深铁路 2016 年第三季度报告(全文) 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体 31,439,052 人民币普通股 31,439,052 分红-018L-FH001 沪 太原钢铁(集团)有限公司 30,781,989 人民币普通股 30,781,989 全国社保基金一零六组合 30,031,749 人民币普通股 30,031,749 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 注:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有公司 A 股 16,372,746 股和 H 股 1,410,311,449 股,分别占公司已发行 A 股和 H 股的 0.30%和 98.53%,乃分别代表其多个客户持有。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况 表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 资产负 变动幅 项目名称 2016年9月30日 2015年12月31日 主要原因分析 债表 度(%) 支付上年度未结算的 (1) 货币资金 1,588,046,887 2,326,803,114 (31.75) 车辆维修款及工程款 所致。 应收铁路运营服务费 (2) 应收账款 3,721,711,973 2,886,065,085 28.95 及运输进款增加所致。 预付的物资采购款增 (3) 预付款项 55,423,315 5,755,865 862.90 加所致。 应收代垫款项及备用 (4) 其他应收款 166,924,345 118,851,817 40.45 金、押金增加所致。 资产类别重分类调整 (5) 无形资产 1,636,418,863 950,161,208 72.23 所致。 支付上年度未结算的 (6) 应付账款 1,683,717,913 2,531,288,960 (33.48) 车辆维修款及工程款 所致。 预收的客运票款减少 (7) 预收款项 168,334,515 249,825,054 (32.62) 所致。 应交企业所得税减少 (8) 应交税费 154,522,660 330,830,918 (53.29) 所致。 变动幅 利润表 项目名称 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 主要原因分析 度(%) 本年度计提的固定资 (1) 资产减值损失 (800) 134,684,147 (100.00) 产减值准备减少所致。 现金流 项目名称 2016年1-9月 2015年1-9月 变动幅 主要原因分析 5 / 13 广深铁路 2016 年第三季度报告(全文) 量表 度(%) 应收账款增加及支付 经营活动产生的 (1) 1,195,634,287 1,816,571,851 (34.18) 的成本费用支出增加 现金流量净额 所致。 投资活动产生的 支付上年度未结算的 (2) (1,369,307,554) (1,087,776,639) 25.88 现金流量净额 工程款所致。 筹资活动产生的 本年度分配的现金股 (3) (566,682,960) (354,303,104) 59.94 现金流量净额 息增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 报告期内,公司第一大股东广州铁路(集团)公司承诺事项如下: (1) 广州铁路(集团)公司及其下属的任何其它成员将不会在公司运营的线路范围内,以任何方式 直接或间接从事任何在铁路运输及相关业务上对公司有竞争的业务活动。广州铁路(集团)公司及其 下属的任何其它成员在广坪段铁路运营资产及业务收购后也不与公司存在同业竞争。 (2) 广州铁路(集团)公司在与公司的经营往来中,将尽量减少与公司的关联交易,对于必不可少 的关联交易,广州铁路(集团)公司将本着公开、公正、公平的原则履行关联交易,不会滥用大股东 地位,作出损害公司利益的行为。 (3) 在 2006 年 12 月公司首次公开发行 A 股时承诺,广州铁路(集团)公司对广坪段占用土地在 以授权经营形式取得后租予公司。广州铁路(集团)公司与公司签订《土地租赁协议》,自 2007 年 1 月 1 日正式生效,约定广州铁路(集团)公司将广州至坪石段铁路线路的土地使用权租予公司,租赁 期限为 20 年,双方确定每年租金最高不超过人民币 7,400 万元。 (4) 广州铁路(集团)公司于 2007 年 10 月向公司出具加强未公开信息管理承诺函,加强对未公开 信息的管理。 报告期内,上述承诺正常履行,无违反承诺的事项存在。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 广深铁路股份有限公司 法定代表人 武勇 日期 2016-10-26 6 / 13 广深铁路 2016 年第三季度报告(全文) 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,588,046,887 2,326,803,114 应收账款 3,721,711,973 2,886,065,085 预付款项 55,423,315 5,755,865 应收利息 2,340,888 2,415,513 其他应收款 166,924,345 118,851,817 存货 294,887,896 307,057,807 其他流动资产 - 15,590,092 流动资产合计 5,829,335,304 5,662,539,293 非流动资产: 可供出售金融资产 53,825,879 53,825,879 长期应收款 32,315,051 30,804,185 长期股权投资 178,953,090 168,710,990 固定资产 22,497,260,318 24,072,123,391 在建工程 678,937,448 569,572,534 无形资产 1,636,418,863 950,161,208 商誉 281,254,606 281,254,606 长期待摊费用 8,180,078 14,485,113 递延所得税资产 95,686,795 93,249,259 其他非流动资产 63,807,773 46,545,540 非流动资产合计 25,526,639,901 26,280,732,705 资产总计 31,355,975,205 31,943,271,998 流动负债: 应付账款 1,683,717,913 2,531,288,960 预收款项 168,334,515 249,825,054 应付职工薪酬 181,279,035 166,107,393 应交税费 154,522,660 330,830,918 应付股利 15,568,994 14,318,034 其他应付款 1,013,120,859 1,031,280,581 流动负债合计 3,216,543,976 4,323,650,940 非流动负债: 递延收益 107,364,364 103,984,771 递延所得税负债 69,506,636 71,376,179 非流动负债合计 176,871,000 175,360,950 负债合计 3,393,414,976 4,499,011,890 7 / 13 广深铁路 2016 年第三季度报告(全文) 所有者权益 股本 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,562,737,107 11,562,737,107 盈余公积 2,708,543,178 2,708,543,178 未分配利润 6,630,422,203 6,107,669,426 归属于母公司所有者权益合计 27,985,239,488 27,462,486,711 少数股东权益 (22,679,259) (18,226,603) 所有者权益合计 27,962,560,229 27,444,260,108 负债和所有者权益总计 31,355,975,205 31,943,271,998 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:唐向东 财务部长:林闻生 公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,567,119,072 2,313,739,678 应收账款 3,699,736,706 2,880,289,803 预付款项 55,387,435 5,724,794 应收利息 2,306,875 2,289,802 应收股利 - 4,491,687 其他应收款 218,357,536 158,457,319 存货 289,551,600 301,988,956 其他流动资产 - 15,840,718 流动资产合计 5,832,459,224 5,682,822,757 非流动资产: 可供出售金融资产 52,108,000 52,108,000 长期应收款 32,315,051 30,804,185 长期股权投资 262,074,549 251,832,449 固定资产 22,394,485,240 23,964,531,346 在建工程 677,956,004 568,591,090 无形资产 1,319,678,720 624,922,433 商誉 281,254,606 281,254,606 长期待摊费用 7,978,054 14,088,793 递延所得税资产 107,153,617 104,770,117 其他非流动资产 34,331,789 17,069,555 非流动资产合计 25,169,335,630 25,909,972,574 资产总计 31,001,794,854 31,592,795,331 流动负债: 应付账款 1,639,495,591 2,505,530,208 预收款项 167,122,571 248,092,497 8 / 13 广深铁路 2016 年第三季度报告(全文) 应付职工薪酬 178,284,795 163,697,570 应交税费 149,037,284 321,554,729 应付股利 43,608 15,540 其他应付款 713,204,445 723,124,617 流动负债合计 2,847,188,294 3,962,015,161 非流动负债: 递延收益 107,364,364 103,984,771 非流动负债合计 107,364,364 103,984,771 负债合计 2,954,552,658 4,065,999,932 所有者权益: 股本 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,564,461,609 11,564,461,609 盈余公积 2,708,543,178 2,708,543,178 未分配利润 6,690,700,409 6,170,253,612 所有者权益合计 28,047,242,196 27,526,795,399 负债和所有者权益总计 31,001,794,854 31,592,795,331 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:唐向东 财务部长:林闻生 合并利润表 2016 年 1—9 月 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 4,587,610,430 3,944,496,348 12,666,213,585 11,319,727,538 其中:营业收入 4,587,610,430 3,944,496,348 12,666,213,585 11,319,727,538 二、营业总成本 4,049,377,257 3,414,477,374 11,200,011,519 10,124,184,906 其中:营业成本 3,973,897,624 3,336,221,616 10,995,624,672 9,776,691,873 营业税金及附加 15,150,868 21,959,086 49,504,981 57,624,293 销售费用 3,678,569 877,342 8,036,198 4,212,836 管理费用 62,009,403 65,918,235 166,482,402 176,671,970 财务费用 (5,358,807) (5,746,574) (19,635,934) (25,700,213) 资产减值损失 (400) (4,752,331) (800) 134,684,147 加:投资收益(损失以“-” 9,992,504 7,701,997 16,126,300 8,837,854 号填列) 其中:对联营企业和合 4,108,304 1,817,797 10,242,100 2,953,654 营企业的投资收益 三、营业利润(亏损以“-”号 548,225,677 537,720,971 1,482,328,366 1,204,380,486 填列) 加:营业外收入 3,200,468 20,348,835 5,847,206 29,212,900 其中:非流动资产处置 137,136 10,929,177 269,577 10,936,228 9 / 13 广深铁路 2016 年第三季度报告(全文) 利得 减:营业外支出 13,284,337 16,281,667 42,990,629 38,725,191 其中:非流动资产处置 9,330,994 15,217,369 32,337,667 35,529,704 损失 四、利润总额(亏损总额以“-” 538,141,808 541,788,139 1,445,184,943 1,194,868,195 号填列) 减:所得税费用 131,610,559 127,661,402 358,978,970 317,860,258 五、净利润(净亏损以“-”号 406,531,249 414,126,737 1,086,205,973 877,007,937 填列) 归属于母公司所有者的净 407,613,063 418,078,384 1,089,435,737 882,816,554 利润 少数股东损益 (1,081,814) (3,951,647) (3,229,764) (5,808,617) 六、其他综合收益的税后净额 - - - - 七、综合收益总额 406,531,249 414,126,737 1,086,205,973 877,007,937 归属于母公司所有者的综 407,613,063 418,078,384 1,089,435,737 882,816,554 合收益总额 归属于少数股东的综合收 (1,081,814) (3,951,647) (3,229,764) (5,808,617) 益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.057 0.059 0.154 0.125 (二)稀释每股收益(元/股) 0.057 0.059 0.154 0.125 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:唐向东 财务部长:林闻生 公司利润表 2016 年 1—9 月 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 4,469,606,662 3,831,057,989 12,321,681,742 11,006,904,623 减:营业成本 3,880,649,184 3,255,370,100 10,724,094,174 9,541,576,171 营业税金及附加 14,764,704 16,241,703 41,165,670 41,904,126 销售费用 3,676,471 1,216,554 8,026,337 4,054,031 管理费用 45,510,860 46,631,603 117,873,929 124,568,611 财务费用 (5,207,613) (9,333,148) (19,158,054) (29,021,120) 资产减值损失 (400) (4,743,527) (800) 94,324,042 加:投资收益(损失以“-” 13,527,047 7,702,000 29,203,866 13,524,804 号填列) 其中:对联营企业和合 4,108,304 1,817,797 10,242,100 2,953,654 营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号 543,740,503 533,376,704 1,478,884,352 1,243,023,566 填列) 10 / 13 广深铁路 2016 年第三季度报告(全文) 加:营业外收入 3,194,375 16,261,084 5,676,079 23,469,335 其中:非流动资产处置 137,025 10,929,177 250,202 10,935,758 利得 减:营业外支出 13,173,740 16,258,119 42,601,140 38,653,053 其中:非流动资产处置 9,330,994 15,193,867 32,249,396 35,490,791 损失 三、利润总额(亏损总额以“-” 533,761,138 533,379,669 1,441,959,291 1,227,839,848 号填列) 减:所得税费用 130,595,600 125,512,982 354,829,534 302,910,073 四、净利润(净亏损以“-”号 403,165,538 407,866,687 1,087,129,757 924,929,775 填列) 五、其他综合收益的税后净额 - - - - 六、综合收益总额 403,165,538 407,866,687 1,087,129,757 924,929,775 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:唐向东 财务部长:林闻生 合并现金流量表 2016 年 1—9 月 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 9,898,054,893 9,609,612,254 收到其他与经营活动有关的现金 20,123,534 171,344,730 经营活动现金流入小计 9,918,178,427 9,780,956,984 购买商品、接受劳务支付的现金 3,264,444,564 3,508,901,424 支付给职工以及为职工支付的现金 4,431,181,300 3,741,850,002 支付的各项税费 939,968,501 649,257,756 支付其他与经营活动有关的现金 86,949,775 64,375,951 经营活动现金流出小计 8,722,544,140 7,964,385,133 经营活动产生的现金流量净额 1,195,634,287 1,816,571,851 二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益收到的现金 5,884,200 5,884,200 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 16,570,129 278,767 回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,412,614 1,596,000 投资活动现金流入小计 27,866,943 7,758,967 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,395,574,497 1,012,999,797 付的现金 投资支付的现金 - 19,110,000 11 / 13 广深铁路 2016 年第三季度报告(全文) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 61,425,809 支付其他与投资活动有关的现金 1,600,000 2,000,000 投资活动现金流出小计 1,397,174,497 1,095,535,606 投资活动产生的现金流量净额 (1,369,307,554) (1,087,776,639) 三、筹资活动产生的现金流量: 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 566,682,960 354,303,104 筹资活动现金流出小计 566,682,960 354,303,104 筹资活动产生的现金流量净额 (566,682,960) (354,303,104) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 (740,356,227) 374,492,108 加:期初现金及现金等价物余额 2,326,803,114 1,665,056,659 六、期末现金及现金等价物余额 1,586,446,887 2,039,548,767 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:唐向东 财务部长:林闻生 公司现金流量表 2016 年 1—9 月 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 9,552,308,225 9,272,153,002 收到其他与经营活动有关的现金 19,355,946 169,681,072 经营活动现金流入小计 9,571,664,171 9,441,834,074 购买商品、接受劳务支付的现金 3,150,669,186 3,370,889,242 支付给职工以及为职工支付的现金 4,250,880,468 3,592,921,404 支付的各项税费 912,805,582 623,774,688 支付其他与经营活动有关的现金 84,040,043 48,488,114 经营活动现金流出小计 8,398,395,279 7,636,073,448 经营活动产生的现金流量净额 1,173,268,892 1,805,760,626 二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益收到的现金 19,918,907 11,963,158 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 16,527,328 263,211 回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,366,114 1,540,000 投资活动现金流入小计 41,812,349 13,766,369 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,395,018,887 1,011,937,448 付的现金 投资支付的现金 - 19,110,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 63,204,169 投资活动现金流出小计 1,395,018,887 1,094,251,617 投资活动产生的现金流量净额 (1,353,206,538) (1,080,485,248) 三、筹资活动产生的现金流量: 12 / 13 广深铁路 2016 年第三季度报告(全文) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 566,682,960 354,176,850 筹资活动现金流出小计 566,682,960 354,176,850 筹资活动产生的现金流量净额 (566,682,960) (354,176,850) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 (746,620,606) 371,098,528 加:期初现金及现金等价物余额 2,313,739,678 1,659,849,029 六、期末现金及现金等价物余额 1,567,119,072 2,030,947,557 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:唐向东 财务部长:林闻生 4.2 审计报告 □适用 √不适用 13 / 13