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公司公告

大智慧:关于转让参股公司股权的公告2018-10-23  

						证券简称:大智慧           证券代码:601519          编号:临 2018-107


                 上海大智慧股份有限公司
               关于转让参股公司股权的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。
    重要内容及风险提示:
     转让标的:公司参股公司大智慧(香港)投资控股有限公司 41.75%股权;
    交易金额:45,507.50 万元;
    本次交易影响:本次股权转让公司将产生股权处置投资收益约 1.50 亿
       元,不影响公司 2018 年前三季度的经营业绩,对公司 2018 年全年的经
       营业绩具有一定积极影响,最终结果以会计师事务所审计结果为准,敬
       请投资者注意投资风险;
    本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需递交公司股东大
       会审议。本次交易尚需获得相关政府部门审批或备案通过,存在可能因
       审批或备案不通过,或需进一步补充材料而不能如期完成审批或备案手
       续等不确定因素,从而导致本次收购无法完成或无法如期完成的风险。


    一、交易概述
    1、交易背景:2017 年 8 月 30 日,上海大智慧股份有限公司(以
下简称“公司”或“大智慧”)与恒生电子股份有限公司(以下简称
“恒生电子”)签署了《关于大智慧(香港)投资控股有限公司之股
权转让协议》,公司将持有的全资子公司大智慧(香港)投资控股有
限公司(以下简称“大智慧(香港)” 或“标的公司”)51%股权转让
给恒生电子,股权转让价格合计为人民币 36,720 万元。详见公告《关
于转让子公司部分股权的公告》(公告编号:2017-143)。2017 年 11
月,恒生电子和宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)
                                   1
(以下简称“云汉投资”)将恒生网络有限公司 100%的股权与大智慧
(香港)进行换股合并(以下简称“换股合并交易”)。换股合并交易
完成后,公司持有大智慧(香港)股权比例变更为 41.75%。详见公
告《关于转让子公司部分股权的进展公告》(公告编号:2017-169、
2017-178)。
    2、现公司与恒生电子签署了《恒生电子股份有限公司与上海大
智慧股份有限公司关于大智慧(香港)投资控股有限公司之股权转让
协议》 以下简称“股权转让协议”),拟将持有的大智慧(香港) 41.75%
股权转让给恒生电子,股权转让价格合计为人民币 45,507.50 万元
(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司将不再持有大智慧
(香港)的股权。
    3、协议各方分别为:
    转让方:上海大智慧股份有限公司
    受让方:恒生电子股份有限公司
    标的公司:大智慧(香港)投资控股有限公司
    其他方还包括:
    云汉投资:本次交易前持有标的公司 3.55%的股权。
    4、根据公司《章程》规定,公司于 2018 年 10 月 22 日召开的第
三届董事会 2018 年第五次会议审议通过了《关于转让参股公司股权
的议案》。其中,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    5、本次股权转让交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,
无需提交公司股东大会审议。本次交易尚需获得相关政府部门审批或
备案通过。
    二、交易对方情况介绍
    1、交易对方基本情况:

                                2
公司名称         恒生电子股份有限公司
统一社会信
                 91330000253929145
用代码
注册资本         61780.518000 万人民币
法定代表人 彭政纲
成立日期         2000 年 12 月 13 日
公司住所         杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 11 楼
登记机关         浙江省工商行政管理局
                 计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让;计算
                 机系统集成;自动化控制工程设计、承包、安装;计算
                 机及配件的销售;电子设备、通讯设备、计算机硬件及
经营范围
                 外部设备的生产、销售,自有房屋的租赁,经营进出口
                 业务。

控股股东   杭州恒生电子集团有限公司(20.72%)。
  2、恒生电子近一年一期的主要财务数据(单位:万元)
                            2018 年 6 月 30 日         2017 年 12 月 31 日
       资产总额                        549,730.19              585,214.83
       负债总额                        204,903.69              256,635.87
         净资产                        344,826.50              328,578.96
                              2018 年 1-6 月               2017 年度
          收入                         136,099.74              266,612.14
         净利润                            30,034.83            47,121.90


   三、交易标的基本情况
  本次交易标的为:大智慧(香港)投资控股有限公司的 41.75%股
权。
                                       3
  1、标的公司的基本情况

                大智慧(香港)投资控股有限公司
公司名称
                (DZH (HK) INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED)

企业类型        私人股份有限公司
成立日期        2014 年 4 月 1 日
注册资本        港币 7042 万元
                华信秘书服务有限公司
公司秘书
                BP Secretarial Services Limited
公司编号        2076947
                香港皇后大道中 59-65 号泛海大厦 16 楼
                16/F., Asia Standard Tower, 59-65 Queen’s Road,
住所
                Central, Hong Kong
                无实际业务,其全部资产即是持有 AYERS SOLUTIONS
                LIMITED 艾雅斯资讯科技有限公司的 100%股权和
                HUNDSUN.COM CO., LIMITED 恒生网络有限公司的 100%
                股权。艾雅斯资讯科技有限公司主要为香港、台湾、日
主要业务
                本、美国、马来西亚、新加坡及期货公司提供交易系统
                及结算系统方案。恒生网络有限公司主要为香港金融行
                业提供一体化的账户、证券和期货解决方案。

股东情况        恒生电子(54.70%),大智慧(41.75%),云汉投资(3.55%)


  2、标的公司财务状况介绍(截止 2018 年 6 月 30 日)

       大智慧(香港)投资控股有限公司             单位:万元人民币

                     2018 年 6 月末(未经审计)    2017 年期末(经审计)

       总资产                       27,557.78                 25,006.93


                                     4
   负债总额                       3,269.14                   2,746.83

    净资产                       24,288.65                  22,260.10
                    2018 年 1-6 月(未经审计)   2017 年年度(经审计)

   营业收入                       5,702.28                   8,537.82

    净利润                        1,920.55                   3,590.52

   3、交易标的股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的
情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨
碍权属转移的其他情况。
   4、权属状况说明:
    本次股权转让前后,大智慧(香港)的股权结构比例如下:

       股东                转让前持股比例            转让后持股比例

      大智慧                    41.75%                      0%

     恒生电子                   54.70%                   96.45%

     云汉投资                   3.55%                     3.55%

       合计                      100%                      100%


    四 、股权转让协议的主要内容
    1、交易定价:经转让方和受让方谈判协商一致,受让方购买转
让方持有的标的公司 41.75%股权的交易价格为人民币 45,507.50 万
元(肆亿伍仟伍佰零柒万伍仟元)(以下简称“股权转让价款”)。
    2、支付方式:
    (1)自股权转让协议签署生效日起五个工作日内,受让方应向
转让方指定账户支付股权转让价款的 30%,即人民币 13652.25 万元;
    (2)自完成协议条款约定的境内必要的政府审批或备案手续后
的五个工作日内,受让方应向转让方指定账户支付股权转让价款的
                                   5
50%,即人民币 22753.75 万元;
    (3)自本次交易成交日后的五个工作日内,受让方应向转让方
指定账户支付股权转让价款的 20%,即人民币 9101.50 万元。
    3、协议生效条件:股权转让协议自各方签字签章之日起成立,
自法律所需的以及转让方和受让方公司章程规定的双方有权机构审
议批准之日起生效。
    4、成交:股权转让协议生效后,各方应尽全力在本协议签署日
后 30 日内完成下列事项:(1)转让方在标的公司、艾雅斯资讯科技
有限公司以及恒生网络有限公司中委派的董事(除目标公司总经理
外)均已辞职;(2)受让方、转让方的境内企业对外投资备案登记和
/或变更备案登记手续(如需);(3)根据标的公司所在地(香港)相
关法律法规规定的标的公司股权转让变更登记手续等。以上事项全部
完成,视为本次交易成交,且其中最晚一项的完成之日作为本次交易
的成交日。
    5、成交后标的公司的治理:成交后,标的公司的董事全部由受
让方委派,转让方无权再向标的公司委派任何董事或其他管理人员。
    6、相关违约责任:
    (1)股权转让协议生效后,如受让方未依照本协议的约定向相
关银行账户存入各笔股权转让价款的,每逾期一日,受让方须按逾期
未支付金额的千分之一向转让方支付违约金。此项违约金最高不超过
本协议股权转让价款总金额的 20%。
    (2)因受让方或转让方原因导致其他方未能在 2018 年 12 月 10
日前完成本协议约定的全部事宜,则每逾期一日,该方须按本协议股
权转让价款总金额的千分之一向对方(转让方或受让方)支付违约金,
因政府审批或不可抗力的原因除外。

                                6
    (3)如因标的公司或其子公司 AYERS SOLUTIONS LIMITED(艾
雅斯资讯科技有限公司)2017 年 9 月 30 日之前存在的业务经营和公
司管理等方面可能存在的不合规情形导致对标的公司、受让方或云汉
投资造成的损失,转让方应承担相应的法律责任。
    (4)除上述情形外,任何一方违反本协议(包括违反其作出的
陈述、声明或保证、承诺等),致使其他方承担任何费用、责任或蒙
受任何损失,违约方应就上述任何费用、责任或损失(包括但不限于
因违约而支付或损失的利息以及律师费)赔偿守约方。违约方向守约
方支付的补偿金总额应当与因该违约行为产生的损失相同,上述补偿
包括守约方因履约而应当获得的利益,但该补偿不得超过协议各方的
合理预期。
    7、管辖法律与争议解决:
    (1)股权转让协议的订立、效力、解释和履行均适用中国法律。
同时,股权转让协议履行过程中涉及香港公司有关事项应遵守香港法
律法规之规定。
    (2)各方在股权转让协议项下所发生的任何争议,各方均应友
好协商解决。协商不成,任何一方可向被告方所在地有管辖权的人民
法院起诉。
    五、交易对方的履约能力情况
    本次交易对方恒生电子为上市公司,截至 2018 年 6 月 30 日,恒
生电子的总资产和净资产分别为 549,730.19 万元和 344,826.50 万
元,有履行本次交易的股权转让价款的支付能力。
    六、涉及股权转让的其他安排
    本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本
次股权转让不会因此与恒生电子形成关联交易。

                               7
    七、本次股权转让的目的及对公司的影响
    1、本次股权转让的目的主要是调整公司资产结构,进一步聚焦
核心业务;增加公司资金储备,以支持重点新产品的开发和运营。
    2、本次股权转让不涉及公司合并报表范围变更。本次交易完成
后,公司将不再持有大智慧(香港)的股权。
    3、本次股权转让公司将产生股权处置投资收益约 1.50 亿元,不
影响公司 2018 年前三季度的经营业绩,对公司 2018 年全年的经营业
绩具有一定积极影响。以上数据为公司财务部门初步测算数据,最终
影响金额将以经审计后财务报告为准。
    八、主要风险提示
    政府备案的不确定性风险:本次交易尚需获得国内政府有权管理
机构审批或备案,存在可能因审批或备案不通过,或需进一步补充材
料而不能如期完成审批或备案手续等不确定因素,从而导致本次收购
无法完成或无法如期完成的风险。
    九、备查文件
    1、第三届董事会 2018 年第五次会议决议;
    2、《恒生电子股份有限公司与上海大智慧股份有限公司关于大智
慧(香港)投资控股有限公司之股权转让协议》。



    特此公告。


                                  上海大智慧股份有限公司董事会
                                        二〇一八年十月二十三日




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