证券代码：601678                   股票简称：滨化股份                    公告编号：2021-040

转债代码：113034                   转债简称：滨化转债



                       滨化集团股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

 转股情况：截至2021年6月30日，累计已有1,897,608,000元滨化转债转换为公司

    股份，累计转股数405,925,663股，占滨化转债转股前公司已发行股份总额的

    26.28%。

   未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的滨化转债金额为502,392,000

    元，占滨化转债发行总量的20.93%。



    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》（证监许可[2019]2970 号）核准，滨化集团股份有限公司（以下简称

“公司”）于 2020 年 4 月 10 日公开发行 2,400 万张可转换公司债券（以下简称“可

转债”“滨化转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 240,000.00 万元，

期限 6 年。

    经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 [2020]110 号 文 同 意 ， 公 司 本 次 发 行 的

240,000.00 万元可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称

“滨化转债”，债券代码“113034”。

    根据有关规定和《滨化集团股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集说

明书》约定，公司本次发行的滨化转债自 2020 年 10 月 16 日起可转换为公司股份。滨
化转债初始转股价格为 4.78 元/股。2020 年 6 月 3 日，公司实施 2019 年度权益分派，

                                             1
转股价格相应调整为 4.68 元/股。2021 年 5 月 27 日，公司实施 2020 年度权益分派，

转股价格相应调整为 4.58 元/股。

    二、可转债本次转股情况

    滨化转债转股期间为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日。

    截至 2021 年 6 月 30 日，累计已有 1,897,608,000 元滨化转债转换为公司股份，

累计转股数 405,925,663 股，占滨化转债转股前公司已发行股份总额的 26.28%。其中，

自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，共有 1,040,052,000 元滨化转债转换为公司

股份，转股数 222,688,427 股。

    截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的滨化转债金额为 502,392,000 元，占滨化转

债发行总量的 20.93%。

    三、股本变动情况

                                                                           单位：股
                         变动前（2021 年 3                         变动后（2021 年 6
      股份类别                                本次可转债转股
                             月 31 日）                               月 30 日）
  有限售条件流通股                0                  0                    0
  无限售条件流通股        1,727,637,236        222,688,427          1,950,325,663
       总股本             1,727,637,236        222,688,427          1,950,325,663


    四、其他

    联系部门：公司董事会办公室

    联系电话：0543-2118009

    联系传真：0543-2118888



    特此公告。




                                                     滨化集团股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 7 月 1 日



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