中远海运发展股份有限公司

    2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

                              票面利率公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中远海运发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资
者公开发行面值不超过 60 亿元的可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员
会“证监许可[2018]1962 号”文核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，中
远海运发展股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 10 亿元，可超额配
售不超过 20 亿元。本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个
计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1
个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基
础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择
将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑
付本品种债券。

    发行人和主承销商于 2018 年 12 月 13 日（T-1）在网下向机构投资者进行了
票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分
协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一最终票面利率为 4.68%。

    发行人将按上述票面利率于 2018 年 12 月 14 日-2018 年 12 月 17 日面向合格
投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2018 年 12 月 12 日发布在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中远海运发展股份有限公司 2018
年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。

    特此公告。

    （以下无正文）