证券简称：中远海发        证券代码：601866      公告编号：临2021-060



                中远海运发展股份有限公司
关于 2020 年年度权益分派实施后调整发行股份购买
             资产发行价格及发行数量的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”

或“中远海发”）于 2021 年 7 月 28 日实施完成 2020 年年度权益分

派，以 2020 年度利润分配时股权登记日登记在册的总股本扣除届时

回购专户上已回购股份后的股份余额为基础，向全体股东每 10 股派

发现金股利 0.56 元（含税）。

    因公司已实施完成 2020 年年度权益分派，公司对本次发行股份

购买资产的股份发行价格进行除权除息，发行价格由 2.51 元/股调整

为 2.46 元/股，发行股份购买资产的股份发行数量相应由 1,419,074,539

股调整为 1,447,917,519 股。



    一、本次交易的基本情况

    中远海发拟通过向中远海运投资控股有限公司发行 A 股股份的

方式购买其持有的寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司(以下简称
“寰宇启东”)100%股权、寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司（以

下简称“寰宇青岛”）100%股权、寰宇东方国际集装箱（宁波）有限

公司（以下简称“寰宇宁波”）100%股权和上海寰宇物流科技有限公

司（以下简称“寰宇科技”）100%股权。同时，中远海发拟向包括中

国海运集团有限公司（以下简称“中国海运”）在内的不超过 35 名

（含 35 名）符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配

套资金，募集配套资金总额不超过 146,400 万元，不超过本次交易中

拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不

超过本次交易前上市公司总股本的 30%（即不超过 3,482,437,500 股）。

中国海运拟认购募集配套资金金额为 6 亿元，且不超过中国证券监督

管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的本次募集配套资金总

额的上限。

    二、2020 年年度权益分派实施情况

    公司于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过

了《关于本公司二○二○年度利润分配的议案》，公司以 2020 年度

利润分配时股权登记日登记在册的总股本扣除届时回购专户上已回

购股份后的股份余额为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.56

元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

    公司于 2021 年 7 月 20 日披露了《中远海发 2020 年年度权益分

派实施公告》，2020 年度权益分派股权登记日为 2021 年 7 月 27 日，

除权除息日为 2021 年 7 月 28 日。

    三、发行价格、发行数量调整情况
    根据本次交易方案，公司 2020 年年度权益分派实施完毕后，发

行股份购买资产的发行价格及发行数量做如下调整：

    1.股份发行价格调整情况

    计算公式为：派送股票股利或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；

    配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；

    上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；

    派送现金股利：P1＝P0－D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。

    其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本

率，k 为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调

整后有效的发行价格。

    鉴于公司 2020 年度权益分派方案仅为现金分红，根据上述公式，

发行股份购买资产调整后的发行价格为：2.51-0.056=2.46 元/股（向上

取整保留两位小数）。

    2.股份发行数量调整情况

    根据上述调整后的发行价格，本次发行股份购买资产的股份发行

数量应按照以下公式进行调整：

    本次发行股份购买资产的股份发行数量＝标的资产的交易价格

÷本次发行股份购买资产调整后的发行价格。发行的股份数量应为整

数并精确至个位，折合上市公司发行的股份不足一股的零头部分，上

市公司无需支付。发行股份数量最终以经中国证监会核准的数量为准。
     根据上述公式，本次发行股份购买资产的发行价格调整后，中远

海发向中远海运投资发行股票的具体情况如下表所示：
                                    交易对价 调整前获得股 调整后获得股
序号 交易对方     转让的标的资产
                                    （万元） 份数量（股） 份数量（股）
 1              寰宇启东 100%股权   157,074.05 625,793,027 638,512,398
 2   中远海运 寰宇青岛 100%股权     133,293.64   531,050,358   541,844,065
 3     投资   寰宇宁波 100%股权      60,637.24   241,582,629   246,492,845
 4              寰宇科技 100%股权     5,182.78    20,648,525    21,068,211
                合计                356,187.71 1,419,074,539 1,447,917,519



     公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国

证监会的核准，能否实施尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，

并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

     特此公告。

                                    中远海运发展股份有限公司董事会

                                                      2021 年 7 月 28 日