证券代码：601988            证券简称：中国银行         公告编号：临 2020-006



                     中国银行股份有限公司
                   关于拟发行境外优先股的公告

      中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带责任。



     中国银行股份有限公司（简称“本行”）于北京时间 2020 年 2 月

26 日 深 夜 完 成 拟 发 行 境 外 优 先 股 的 定 价 及 分 配 。 本 行 将 发 行

2,820,000,000 美元、年股息率为 3.60%的非累积永续境外优先股（简

称“境外优先股”）。

     本行于 2020 年 2 月 26 日与联席牵头经办人签订认购协议。境外

优先股将根据相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求

及本行股东大会的授权发行。境外优先股发行所募集的资金在扣除承

销佣金及与发行有关的费用后将被用于补充本行其他一级资本，提高

本行资本充足率。本行预期境外优先股的发行将于 2020 年 3 月 4 日

完成。

     具体内容请参见本行同日刊载在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的 H 股公告。

     特此公告



                                           中国银行股份有限公司董事会

                                                 二○二○年二月二十七日