一、业务回顾

商业银行业务

中国内地商业银行业务

上半年，中国内地商业银行业务实现营业收入1,881.15亿元，同比增加177.42亿元，增长10.41%。

公司金融业务

公司存款业务

本行加快公司存款业务拓展、优化业务结构，推动业务可持续发展。通过扩大客户覆盖范围、加强客户行业管理、深化客户源头营销和产品组合营销、加快产品创新步伐和应用推广力度，公司存款业务市场竞争力进一步提升。6月末，中国内地人民币公司存款总额46,510.48亿元，比上年末增加4,717.91亿元，增长11.29%。外币公司存款总额折合511.63亿美元，比上年末增加45.40亿美元，增长9.74%。

公司贷款业务

本行持续加大对实体经济的信贷支持力度，坚持做好区域经济协调发展的金融服务工作。加快面向企业客户金融服务的深化转型，主动满足各类客户金融服务需求。积极为产能跨境转移、国内企业「走出去」提供信贷支持，控制地方政府融资平台贷款总量，严格限制高污染、高能耗行业和严重产能过剩行业贷款投放。6月末，中国内地人民币公司贷款总额38,908.31亿元，比上年末增加2,018.55亿元，增长5.47%。外币公司贷款总额折合963.47亿美元，比上年末增加138.17亿美元，增长16.74%。

贸易金融业务

本行充分发挥国际结算及贸易融资业务优势，为客户提供综合化、定制化服务。发挥集团多元化平台和海外网络优势，为客户全球业务提供高效的供应链金融服务，为「走出去」企业客户提供各类保函增信支持。创新支票受理机等自助服务新产品，提升贸易金融电子渠道客户体验。持续拓展财政代理类业务，客户结构进一步改善。全球率先推出「离岸人民币指数(ORI)」，综合反映人民币国际化水平。上半年，集团国际结算量继续保持全球领先。跨境人民币结算量2.79万亿元，同比增长63%，保持市场领先。出口双保理业务量56.58亿美元，居全球第一。凭借突出的市场表现，先后获得《环球金融》《贸易金融》《全球贸易评论》《财资》(The Asset)等国内外知名媒体评选的「中国最佳贸易金融银行」和「最佳贸易金融银行」等奖项。

现金管理业务

本行利用国际化优势，为客户提供高效、便捷的全球一体化现金管理服务。现金管理业务扩展至亚太、欧非、美洲40个国家和地区。大力拓展跨国公司总部外汇资金集中运营管理业务，市场中标率居同业首位。针对跨境人民币和中国（上海）自由贸易试验区开展产品创新，为客户提供跨境人民币双向资金池服务。通过SWIFT直连等创新产品，为跨国企业提供标准化全球资金运作新渠道。丰富完善全球现金管理平台产品功能，提升客户使用体验。

金融机构业务

本行继续深化与全球金融机构的全面合作。与全球179个国家和地区的1,600余家机构建立代理行关系，为五大洲超过100个国家和地区的代理行开立1,100多个跨境人民币同业往来账户，构建市场领先的综合金融服务平台，为各类「走出去」和「请进来」客户提供全方位金融服务。合格境外机构投资者(QFII)托管服务客户数量和业务规模持续增长，保持同业领先地位。加大与海外非银行金融机构合作力度，与澳大利亚证券交易所、德意志交易所集团、伦敦证券交易所、卢森堡证券交易所等机构签署合作协议。上半年，金融机构客户覆盖率市场领先，金融机构外币存款市场排名第一，B股清算业务量排名第一，海外代理行结算来委业务量排名第一，第三方存管和代理保险市场份额持续提升。

中小企业金融

本行持续优化金融业务模式，加强对中、小、微企业客户的金融支持。通过积极发展普惠金融，加大对中小企业客户的产品开发和金融支持力度。不断丰富产品内涵和服务渠道，推动中小企业网络金融服务的电子化、智能化和移动化，为中小企业提供「7×24」小时金融服务。创新中银全球中小企业投资服务平台，帮助国内中小企业引进国外先进技术和管理经验，提升国内中小企业生产工艺水平和产品竞争力。通过高效的业务审批、便捷的在线融资、多元化的产品体系，全面提升中小企业客户服务体验。加强风险管控和合规经营，健全资产质量管控预警机制，不断提升快速甄别、有效化解风险的能力。

养老金业务

本行紧密围绕国家社会保障体系建设，不断拓展业务范围，完善服务系统功能，提升客户满意度，为客户提供企业年金、职业年金、社会保障、薪酬福利计划及代理养老资产管理等一系列养老金融服务。6月末，养老金个人账户管理数278.51万户，托管运营资金865.07亿元，比上年末分别增加35.36万户和135.60亿元，分别增长14.54%和18.59%。

个人金融业务

个人存款业务

本行加大公司金融和个人金融协同营销的深度与广度，从源头上抓资金、抓客户，大力拓展代发薪、代收付等战略性基础业务。加大产品创新力度，推出了个人「主办账户」业务，为客户提供一站式金融及增值服务，涵盖账户管理、综合查询、资金归集、智能定存等主要功能。6月末，中国内地人民币个人存款总额37,800.81亿元，比上年末增加2,712.84亿元，增长7.73%。外币个人存款总额折合297.34亿美元，市场份额继续居同业之首。

个人贷款业务

本行持续优化个人贷款业务结构。严格落实差别化的住房信贷政策，在风险可控的前提下积极发展个人住房贷款业务，重点支持首套自住型购房贷款。大力拓展个人经营类贷款业务、加快创新消费贷款产品，培育非住房贷款业务增长点。继续完善个人贷款系统和电子渠道建设，线上贷款功能进一步丰富，金融服务能力持续增强。6月末，中国内地人民币个人贷款总额20,008.74亿元，比上年末增加1,362.20亿元，增长7.31%。其中，个人汽车贷款、教育助学贷款继续保持市场领先。

财富管理和私人银行服务

本行持续改进中高端个人客户服务体验，全面提升私人银行服务能力。持续加强中高端客户渠道建设，不断延伸财富管理服务覆盖范围。深化「家族理财室」服务内涵，开展境内外家族信托服务。推出「中银私享贷」融资品牌，全面涵盖消费、经营、质押融资等一体化专属金融服务。持续开展「中银私享荟」慈善捐助及未来精英教育等主题增值服务，携手客户共同履行社会责任。持续加强专业研究力量、完善专属产品，推进投资产品创新，提升面向高净值客户的金融资产配置能力。6月末，设立理财中心6,635家、财富中心273家、私人银行33家。私人银行客户数和金融资产分别比上年末增长16%和22%。

银行卡业务

本行持续推进信用卡产品创新。面向留学生客户推出「长城国际卓隽卡」，针对商旅客户研发「凤凰知音国航中银白金卡」，形成覆盖公务、商旅、航空、留学等种类齐全的产品体系。以「环球精彩一卡尽享」为主题，开展「精彩系列」营销活动，打造客户境外消费首选银行卡品牌。促进消费金融产品复合化发展，推出个人无抵押消费金融产品「易达钱」，满足客户多元化信用消费需求。推广在线支付和定制化虚拟支付，推出同业领先的商户智能移动收单产品「中银收单MPOS」和多货币在线外卡收单产品，完善微信、微博、APP客户端等移动互动服务模式。

本行持续加强借记卡产品创新和金融IC卡的跨行业应用。推出银联标准多币种卡和代发薪系列卡等多种新产品，全面满足个人客户的支付结算和消费理财需求。大力拓展金融IC卡的跨行业应用，已涵盖近20个行业应用类型。进一步扩大互联网支付范围，在手机支付、快捷支付等领域加强与第三方的业务合作力度。持续推进惠民金融服务体系建设，积极支持社会保障体系建设，参与全国28个省╱直辖市200余个社会保障卡项目，推进「五险」资金代收付等金融应用。发行「医院通长城健康卡」、「居民健康卡」等，在全国多家合作医院实现「一卡通」功能，并为持卡人提供手机客户端就医挂号服务。

金融市场业务

投资业务

本行持续优化本外币投资结构，合理摆布投资久期，投资收益进一步提高。完善投资评估决策机制和风险控制机制，增强研究分析能力，不断提升投资运作专业化水平。合理把握国际债券市场趋势，持续优化外币投资结构。进一步推行海外机构债券集中经营和决策，加强集团债券投资统一管理。积极参与同业存单、资产证券化、国债预发行、国债期货等市场创新。

交易业务

本行持续加强交易业务的产品创新、功能优化和业务推广。开展银行间市场首笔人民币兑新西兰元、人民币兑英镑的直盘交易，开办巴西里亚尔对客现钞结售汇业务。推出个人期权客户端和网银交易平台，通过延长交易时段提升客户体验。率先开展波兰兹罗提、马来西亚林吉特远期代客保值业务。开办中国（上海）自由贸易试验区首笔「美元计价、人民币交割」的大宗商品保值业务。加强汇率保值产品推广，帮助客户有效应对人民币汇率双向波动的挑战。成功叙做与SHIBOR、REPO等浮动利率计价人民币贷款配套的人民币利率掉期业务。继续保持上海黄金交易所黄金交易领先地位，个人黄金交易代理业务快速发展。截至6月末，对客即远期结售汇市场份额稳居市场首位。人民币债券交割总量市场份额排名第一。上海黄金交易所黄金总体交易量和自营交易量的市场份额均排名第一。

投资银行与资产管理

本行继续加大投资银行及资产管理业务的产品研发力度，提升金融服务能力。创立了境外非金融企业境内债券融资的新通道，在银行间市场为戴姆勒股份公司注册50亿元境外非金融企业债务融资工具（即「熊猫债券」），并成功完成首期5亿元发行。进一步增强境外债券承销业务能力，参与承销多家大中型企业在境外发行的人民币和美元债券，离岸人民币债券市场份额居中资同业之首。大力拓展专业化财务顾问业务，全面提升综合金融服务能力，积极推广多元化融资业务，为企业客户广泛提供信息谘询和产品定制服务，通过设计结构化全面解决方案，提升资金运作效率，满足大型客户融资需求。

本行强化理财业务统筹管理能力和风控水平。制定和完善非标理财资产管理制度和流程，提升理财产品风控能力，促进非标资产理财产品健康、合规发展。进一步丰富公募产品、定制产品和渠道专属产品体系，理财产品差异化服务能力进一步增强。推出「中银汇增」外币理财新产品，完善「理财夜市」功能，产品创新能力稳步提高。上半年，理财产品累计发行3,200余支，总销售金额37,061.90亿元，同比增长19.47%。

本行持续推进信贷资产证券化业务。进一步调整资产存量结构，丰富资产和资本管理手段，推动经营模式转型，在银行间市场成功发行「中银2014第一期信贷资产证券化信托资产支持证券」，项目总规模93.83亿元。

托管业务

本行通过产品创新持续深化与托管业务客户的全方位合作。大力拓展货币市场基金及电商渠道基金，基金托管产品结构进一步优化。加大保险资管、券商资管、基金公司子公司专项、资产证券化等资产托管业务的推广力度，研发推出保险公司存款资产托管、期货资管计划托管、住房公积金托管等产品。进一步推动RQFII等跨境托管业务并带动海外托管业务发展。升级全球托管系统，完善服务模块功能，集约化运营服务能力进一步提升。投产「深证通」电子指令系统，提升托管网银功能，客户线上托管服务体验进一步改善。6月末，集团托管资产规模约5.5万亿元，居行业领先地位。获得香港《财资》(The Asset)杂志评选的「2014年度最佳RQFII托管银行奖」。

村镇银行

中银富登村镇银行积极落实国家「三农」政策，秉承「立足县域发展，坚持支农支小，与社区共成长」的发展理念，致力于为农村居民、小微企业、个体商户和工薪阶层提供现代化金融服务，助推新农村建设。6月末，已设立54家村镇银行和19家支行。存款余额73.17亿元，比上年末增长22.89%。贷款余额76.00亿元，比上年末增长56.60%。不良贷款率0.70%。服务客户28.5万户，比上年末增长55%。

海外商业银行业务

本行积极把握人民币国际化和中国企业「走出去」的市场机遇，加快推进海内外一体化发展，全球服务和保障能力不断增强，市场竞争力持续提高。

海外商业银行各项业务均衡增长，经营效益良好。6月末，本行香港澳门台湾及其他国家商业银行业务资产总额、负债总额分别为7,223.35亿美元、6,973.73亿美元，比上年末增长21.90%、22.46%。客户存款、贷款总额分别为3,562.00亿美元、3,117.71亿美元，比上年末增长16.10%、24.10%。上半年，实现税前利润37.98亿美元，同比增长35.69%，对集团利润的贡献度为19.13%，经营规模、盈利能力和国际化业务占比继续保持国内领先。

稳步推进海外机构布局，全球服务网络进一步延伸。6月末，本行海外机构已覆盖香港澳门台湾及37个国家，拥有海外机构619家。

中银香港

上半年，中银香港坚持可持续发展战略，核心业务发展良好。凭借强大的品牌优势，加强集团内联动，推动核心业务持续增长。加强资本管理，严守风险管理原则，关键财务指标和风险指标保持稳健。

核心业务稳健增长，资产结构持续改善。上半年，中银香港存贷款规模稳步上升。充分发挥集团亚太银团中心优势，银团贷款业务增长良好。新发生住房贷款业务保持香港市场领先地位。银联卡业务方面，商户收单及发卡位居当地市场前列。把握客户投资需要，丰富基金及保险产品。持续优化资产结构，审慎管理资本，支持业务可持续发展。

发挥业务优势，做强离岸人民币业务。中银香港不断完善和提升人民币业务竞争力，巩固在香港地区人民币存款及人民币保险业务的市场地位。加强与海外金融机构及中央银行在人民币业务上的合作关系。重点协助集团海外机构提高人民币清算能力，强化集团在离岸人民币清算业务中的领先地位。

加强集团内联动，做强跨境业务。与集团内机构在人民币清算、客户营销、产品提供等方面紧密协作。借助集团全球服务能力，拓展行业重点客户，扩大客户群基础。把握中国（上海）自由贸易试验区开放的契机，为客户搭建跨境资金池及叙做跨境人民币贷款。搭建集团内信息交流和业务互荐的双向沟通渠道，与集团内粤港澳机构建立常设合作机制，为三地客户提供全面金融服务。

优化业务平台，提升客户体验。优化「商业理财账户」，提供多元化产品及业务优惠，加强对中小企业客户的综合服务能力。优化现金管理服务，增加即日发薪功能。连续七年获得由香港中小型企业总商会颁发的「中小企业最佳拍档」奖项。被《亚洲银行及财经》(Asian Banking and Finance)选为「香港最佳本地现金管理银行」。推出「中银理财」全新品牌形象大型宣传活动以提升品牌知名度。通过针对潜在优质客户的推广计划，提升「智盈理财」的客户量。优化私人银行业务平台，推出多项私人银行专属活动，加强客户关系。私人银行客户量及资产管理规模增势良好。

多元化业务平台

本行充分发挥多元化业务平台优势，各附属机构围绕集团整体战略，立足专业领域，深化业务联动，推进交叉销售和产品创新，提升集团协同效应，向客户提供全面优质的金融服务。

投资银行业务

中银国际控股

本行通过中银国际控股经营投资银行业务。中银国际控股股票融资和财务顾问业务保持良好发展态势，杠杆及结构融资业务稳步发展，债券承销业务继续领跑市场。证券销售业务快速发展，股票交易份额保持稳定。银证合作业务有序推进，上市公司员工股权激励业务保持市场领先地位，股票衍生产品业务发展迅速。积极开拓私人银行新兴市场，资产管理规模稳步增长。加速环球商品业务全球布局，客户营销与平台建设初见成效。直接投资业务稳健发展。旗下中银国际英国保诚资产管理有限公司管理的资产总额、强积金计划成员人数及资产值均保持市场前列。上半年，获得《亚洲金融》杂志「2014年最佳中资债券资本市场团队」奖，新城财经台「杰出私人银行—财富管理大奖」，「杰出经纪商—客户营销大奖」。

中银国际证券

本行通过中银国际证券在中国内地经营证券相关业务。中银国际证券继续巩固股权、债权融资等传统业务，业务规模持续扩大。大力推动经纪业务转型，21家轻型营业部完成筹建工作。持续提升投资管理能力，资产管理业务规模快速增长。积极拓展资产证券化、新三板、中小企业私募债等新兴业务，大力开展网上开户、融资融券、股票质押回购等创新业务，公司收入结构持续优化。上半年，中银国际证券完成7个股权、11个债权类项目融资，QFII客户增加3户，股票IPO主承销金额市场排名第六，债券主承销金额排名上升五位，公司债承销金额排名市场第一，资产管理业务收入同比增长49%，创新业务收入同比提高122%。

中银基金

本行通过中银基金在中国内地经营基金业务。中银基金管理40支公募基金产品和多支专户产品，并积极拓展投资顾问业务。投资业绩持续优异，蝉联「金牛基金管理公司奖」、「金基金˙TOP公司奖」和「五年持续回报明星基金公司奖」。旗下多支基金荣获晨星五星评级，以及晨星年度基金奖等多项行业荣誉。

保险业务

中银集团保险

本行通过中银集团保险在香港地区经营保险业务。上半年，中银集团保险实现毛保费收入9.93亿港元。中银集团保险加强与代理银行的合作力度，发挥银保联动协同效应。加强集团业务联动，充分发挥多元化服务作用。积极挖掘香港地区集团网络及客户资源，在销售渠道上创新求变，充分利用集团内各成员单位专业优势，提升综合市场穿透力，努力拓宽多元化推广渠道，与中银信用卡协同进行产品销售，与中银保险扩大再保业务合作范围。推动建立专业品牌形象，建立和完善保后管理方案，积极承担企业社会责任。

中银集团人寿

本行通过中银集团人寿在香港地区经营人寿保险业务。上半年，中银集团人寿实现毛保费收入110.78亿港元。继续保持香港人民币寿险市场领先地位。持续优化及加强产品创新，创新「闪亮人生收益寿险计划」，为客户提供融合寿险及储蓄的人寿保险计划。推出多项推广及优惠计划，提升客户体验。荣获由新城财经台、新城数码财经台及香港文汇报联合评选的「人民币业务杰出大奖2014—杰出保险业务」全部三个产品奖项。

中银保险

本行通过中银保险在中国内地经营财险业务。中银保险持续加强产品创新，深化银保联动，提升产品竞争力，新增中国银行手机银行保险产品销售渠道，推出「12306铁路订票中行支付送保险」项目，中银自助通车险已经在中国银行25家一级分行和直属分行落地销售。在本行「公司金融客户全球服务平台(GSP)」上搭建境外保险业务模块，提升综合金融服务能力。

投资业务

中银集团投资

本行通过中银集团投资经营直接投资和投资管理业务。中银集团投资积极推动业务和产品创新，持续优化业务结构。项目库建设进一步加强。深化与集团内机构的联动合作，增强海内外业务「撮合」能力。拓展海外不动产投资业务。加强存量项目管理，加快成熟项目退出，实现滚动发展。获评投中集团(CHINA VENTURE)「2013年度中国最佳私募股权投资机构」、「2013年度中国创业投资暨私募股权投资机构唯一十年成就奖」。

中银航空租赁

本行通过中银航空租赁经营飞机租赁业务。6月末，中银航空租赁拥有232架自有飞机和19架代管飞机，平均机龄不足4年，服务于全球56家航空公司。在全球飞机租赁公司中，中银航空租赁的自有机队价值世界排名第四、亚洲排名第一。发行首笔10年期3亿元离岸人民币债券和3亿美元优先票据，保持惠誉和标准普尔的A-级和BBB级评级。荣获《欧洲货币》旗下《航空金融》「年度资金管理团队奖」和「年度亚太交易奖」。

服务渠道

本行不仅拥有遍布中国内地、香港澳门台湾及37个国家的海内外分支机构，同时具备专业化、多样化的电子银行服务体系。本行持续提升服务体系的智能化水平，通过渠道协同，实现线上线下的打通与互动，创造一致的客户体验。通过信息技术与金融服务的深度融合，使银行服务化繁为简，做到「一点接入、全程响应」，随时随地满足客户的需求。

网点建设

本行持续优化网点管理机制和运营模式，提升客户体验和网点效能。规范服务管理，简化业务流程，改善网点客户服务体验。优化网点布局，变革管理机制，提高网点业务发展效能。丰富业务品种，调整人员结构，增强网点综合营销能力。紧跟客户需求和消费习惯变化，探索服务新模式，试点推动网点智能化改造。6月末，本行在中国内地共设立营业网点10,693家。

本行继续扩大自助设备覆盖范围，持续丰富设备功能，不断优化操作流程，ATM及自助终端使用体验持续提升。6月末，本行在中国内地运行ATM设备4.29万台，自助终端2.47万台，自助银行1.32万家，分别比上年末增长5.54%、5.77%和2.15%，自助渠道服务能力进一步提升。

电子银行

不断丰富和完善涵盖网上银行、手机银行、微信银行、电话银行、家居银行的电子渠道服务体系，持续提升客户体验，优化产品功能和操作流程。电子银行服务能力不断提升，对全行业务发展的支持能力显着增强。上半年，本行电子银行交易金额达到66万亿元，同比增长29.71%，电子银行业务替代率持续提高。

网上银行功能持续增强，专业服务能力稳步提升。中国内地企业网银全面升级，服务功能大幅增加，网银基础服务持续优化。个人网银服务功能持续增加，实现对多浏览器的全面支持。推出iOS7风格手机银行、iPad企业服务客户端服务、iPad私人银行版服务，以及微信银行等多项新产品，通过增加功能、简化操作，提高网上银行的多终端、多渠道覆盖，客户体验全面提升。海外网上银行服务的范围和功能持续扩大和增强，中东（迪拜）地区推出企业网银服务。海外网银借记卡服务及欧盟地区汇款服务进一步完善。

网络金融持续推进先锋技术应用和服务模式创新。上半年，陆续推出网络理财、金融e管家、就医挂号、社保公积金、特色旅游、校园缴费宝等产品，金融应用商店服务进一步丰富。在国内首推「航运在线通」产品，集快捷办理、外币支付、融资授信于一体，实现融资额度一次申请、一年内循环使用，为航运物流行业提供一体化综合解决方案。新推中银V钱包、易商收银台以及AA收款等，移动支付产品布局进一步优化。

客服中心实现海内外一体化服务，持续提升集约化运营、精细化管理、标准化服务，通过完善电话、短信、邮件、传真、微博、在线客服、视频客服、微银行在线客服等服务手段，为全球客户提供声对声、文对文、面对面的多触点、互动性、全天候的客户服务，致力于创造最佳客户体验。

信息科技建设

本行以信息科技为引领，坚持走科技驱动、科技主导的金融创新之路。持续提升系统功能的完整性、操作便利性、处理时效性和风险控制有效性，着力优化客户体验。推进海外信息系统整合转型项目，在亚太地区投产的基础上推进欧非项目实施。积极开展移动互联、云计算等信息科技新技术、新理念的应用与研究，努力提升客户服务、经营管理和风险控制的智能化水平，加快信息科技风险管理体系建设，增强信息系统安全运行能力，支持全球范围内的业务连续运营。

二、业务展望

下半年，全球经济增势回暖的趋势仍将继续，但回暖步调将有所不同。中国经济处在「三期叠加」的特殊阶段，随着一系列「稳增长」政策陆续落地和效果的进一步显现，经济发展内生动力将逐渐增强，经济增速总体平稳但仍存下行压力，银行经营环境依然较为严峻。

本行将继续践行「担当社会责任，做最好的银行」战略目标，认真贯彻国家宏观经济政策，胸怀大局谋发展，深化改革促转型，提升服务争市场，强化联动增合力，提高效率控风险，面向未来打基础，聚焦基层抓队伍，扎实推进各项工作，实现可持续健康发展。