中信证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国船舶重工股份有限公司
（以下简称“中国重工”、“公司”、“上市公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券对中国重工 2020
年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2009]799 号文）核准，公司于 2009 年 12 月 4 日及 12 月
7 日采取公开发行股票方式，以 7.38 元/股的发行价格向社会公众发售 1,995,000,000 股
人民币普通股(A 股)，认股款合计人民币 1,472,310.00 万元，扣除承销及保荐费用共
33,863.13 万元后，公司实际收到上述 A 股的募集资金为人民币 1,438,446.87 万元，扣
除由公司支付的其他发行费用共计人民币 4,365.03 万元后，实际募集资金净额为人民币
1,434,081.84 万元。上述资金已于 2009 年 12 月 10 日全部到账，中瑞岳华会计师事务所
对公司此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出
具了中瑞岳华验字[2009]第 265 号验资报告。
2、经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可
转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328 号）文件以及中国证券监督管理
委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证
监 许 可[2012]727 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币
805,015.00 万元，每张面值 100 元，按面值发行，发行期限为 6 年，即自 2012 年 6 月 4
日至 2018 年 6 月 4 日。公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 805,015.00 万
1
元，扣除承销费用 11,465.20 万元后，公司实际收到上述可转债的募集资金人民币
793,549.80 万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 2,445.50 万元后，实际募
集资金净额为人民币 791,104.30 万元。上述资金已于 2012 年 6 月 8 日全部到账，中瑞
岳华会计师事务所对公司此次公开发行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了
审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第 0159 号验资报告。
3、经中国证券监督管理委员会于 2014 年 1 月 7 日核发的证监许可[2014]56 号《关
于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向大连船舶投资
控股有限公司（以下简称“大船集团”）、武昌造船厂集团有限公司（以下简称“武船集
团”）等 9 家特定投资者非公开发行 2,019,047,619 股 A 股股票，每股发行价格为人民币
4.20 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 8,479,999,999.80 元，扣除承销及
保荐费用以及其他发行费用共计人民币 163,914,904.76 元后，募集资金净额为人民币
8,316,085,095.04 元。上述募集资金于 2014 年 1 月 21 日到位，业经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2014]第 01360001 号验资报告。
4、经中国证券监督管理委员会于 2017 年 5 月 8 日核发的证监许可[2017]340 号《关
于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向中国船舶重工
集团有限公司等特定对象非公开发行 718,232,042 股 A 股股票，每股发行价格为 5.43 元
/股，募集资金总额为人民币 3,899,999,988.06 元，扣除各项发行费用（税后）人民币
6,765,870.91 元后，实际募集资金净额为人民币 3,893,234,117.15 元。上述募集资金于
2017 年 5 月 15 日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字
[2017]第 01360018 号验资报告。
截至 2020 年 12 月 31 日，因 2017 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公
司将不再披露有关事项，更多信息详见公司 2020 年半年度及以前年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
A.首次公开发行股票募集资金
2020 年度，公司募集资金用于募集资金投资项目金额 5,549.75 万元。截至 2020 年
12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额合计 1,452,906.37 万元，其中用于募集资金投
2
资项目金额 697,207.40 万元，用于永久补充流动资金 755,698.97 万元，募集资金累计使
用率 100%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 15,519.67 万元（含募集资
金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为 15,403.22 万元，公
司本部募集资金余额为 116.45 万元。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年度，公司募集资金用于募集资金投资项目金额 500.50 万元。截至 2020 年 12
月 31 日，公司募集资金累计使用金额合计 714,707.52 万元，其中用于收购中国船舶重
工集团有限公司持有的 7 家目标资产 349,204.30 万元，用于募集资金投资项目金额
365,503.22 万元，募集资金累计使用率 90.34%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资
金余额为 111,948.85 万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公
司募集资金余额为 111,948.85 万元，公司本部募集资金无余额。
C.2014 年非公开发行股票募集资金
2020 年度，公司募集资金用于募集资金投资项目金额 2,858.93 万元。截至 2020 年
12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额合计 814,975.43 万元，其中用于收购大船集团
及武船集团持有的目标资产 327,474.92 万元，用于募集资金投资项目金额 225,634.95 万
元，用于永久补充流动资金 261,865.56 万元，募集资金累计使用率 98.00%。截至 2020
年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 21,417.86 万元（含募集资金存放产生银行存款利
息，下同），其中下属子公司募集资金余额为 5,832.83 万元，公司本部募集资金余额为
15,585.03 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度、三方监管协议的签订及执行情况
1、募集资金管理制度
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易
所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司实际情况，公司制
定了《募集资金管理制度》，并经 2008 年 4 月 8 日召开的公司第一届董事会第二次会议
审议通过。
3
根据上海证券交易所于 2011 年 10 月 31 日下发的《关于规范上市公司超募资金使
用与管理有关问题的通知》，公司按照通知的要求对于《募集资金管理制度》进行了修
订，并经 2012 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第十一次会议以及 2012 年 1 月 20 日召
开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
2013 年，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》，公司对于《募集资金管理制度》进行了修订，并经 2013 年 04 月
24 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。
2015 年，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，并经 2015 年 9 月 25 日召开
的第三届董事会第十四次会议审议通过。
2、三方监管协议的签订及执行情况
（1）公开发行股票募集资金：2009 年 12 月 23 日，公司按照上海证券交易所《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公司北京市世纪城支行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、
使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（2）公开发行可转换公司债券募集资金：2012 年 6 月 12 日，公司按照上海证券
交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融
有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行北京万寿路支行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使
用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（3）2014 年非公开发行股票募集资金：2014 年 1 月 27 日，公司按照上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及
公司《募集资金管理制度（2013 年修订）》，分别与海通证券股份有限公司、中国建设银
行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京万寿路支行共同签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存
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储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用
和管理募集资金，并履行了相关义务。
（二）截至 2020 年 12 月 31 日止，公司本部募集资金在各银行专户的存储情况
列示如下：
A.首次公开发行股票募集资金
1.以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金
单位：人民币元
银 行 账号 账户类别 账户余额
中国建设银行股份有限公司北
11001085400059612888 活期账户 1,164,535.28
京阜成路支行
合 计 1,164,535.28
B.公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司本部公开发行可转换公司债券募集资金专户已实际
注销。
C.2014 年非公开发行股票募集资金
1.以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金
单位：人民币元
银 行 账号 账户类别 账户余额
中国建设银行股份有限公司
11001085400059615888 活期账户 45,243.76
北京阜成路支行
招商银行北京分行万寿路支
123904881710702 活期账户 4,205,014.72
行
合 计 4,250,258.48
2.以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金
单位：人民币元
银 行 定期存单号 金额
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行 11001085400049710039 3,600,000.00
招商银行北京分行万寿路支行 12390488178000444 68,000,000.00
招商银行北京分行万寿路支行 12390488178200032 80,000,000.00
5
合 计 151,600,000.00
注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司本部在中国建设银行股份有限公司北京阜成路
支行以及招商银行北京分行万寿路支行的定期存款系公司募集资金专户存入，该项定期
存款到期后自动转入公司募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
A.首次公开发行股票募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司共向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金
707,009.00 万元，公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额 697,207.40 万元，募
集资金余额为 15,403.22 万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项
目募集资金使用情况如下：
1、正在建设的募集资金投资项目情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目中正在建设募集资金投资项目累
计拨付募集资金 243,632.00 万元，累计使用募集资金 236,221.68 万元，募集资金余额为
15,403.22 万元。正在建设的募投项目资金使用情况，参见“公开发行股票募集资金使用
情况对照表”（附表 1）。
（1）向武汉重工铸锻有限责任公司增资（实施船用中速柴油机曲轴生产线建设项
目）65,000.00 万元。项目总投资额 96,240.00 万元，承诺投入募集资金总额 65,000.00 万
元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 68,763.25 万元，其中以募集资金
置换预先投入项目的自筹资金 21,955.00 万元，投入进度为计划的 100%。武汉重工铸锻
有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计 97,287.30 万元。募
集资金余额为 581.68 万元（含转入的武汉重工铸锻有限责任公司船用大型低速柴油机
曲轴二期（冷加工）建设项目竣工验收后节余募集资金 456.13 万元）。
（2）向重庆长征重工有限责任公司（实施船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目、
铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目、大型风电锻件扩能改造建设项目）
增资 98,432.00 万元。
6
船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目总投资额 46,000.00 万元，承诺投入募集资金
总额 23,500.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 21,383.49 万元，
其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 3,679.00 万元，投入进度为计划的 90.99%。
重庆长征重工有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入该项目金额合计
36,235.45 万元。募集资金余额为 3,184.59 万元。
铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目总投资额 73,800.00 万元，承诺
投入募集资金总额 52,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额
52,029.23 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 49,000.00 万元，投入进
度为计划的 100.00%。重庆长征重工有限责任公司以募集资金及自筹资金投入该项目金
额合计 67,996.75 万元。募集资金已全部使用完毕。
经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2009 年度股东大会批准，公
司新增大型风电锻件扩能改造募集资金建设项目。项目总投资额为 32,760.00 万元，其
中承诺投入募集资金 22,932.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额
22,932.00 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 12,665.48 万元，投入进
度为计划的 100.00%。重庆长征重工有限责任公司以国家投资、募集资金以及自筹资金
投入该项目金额合计 29,617.53 万元。募集资金已全部使用完毕。
（3）向重庆跃进机械厂有限公司增资（实施柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设
项目）24,000.00 万元。项目总投资额 35,000.00 万元，承诺投入募集资金总额 24,000.00
万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 13,977.70 万元，其中以募集资
金置换预先投入项目的自筹资金 8,500.00 万元，投入进度为计划的 58.24%。重庆跃进
机械厂有限公司使用国家投资、募集资金以及自筹资金投入项目金额合计 22,904.66 万
元。募集资金余额为 11,635.56 万元。
（4）向重庆红江机械有限责任公司增资（实施船用柴油机燃油喷射系统、调速器
生产项目）27,000.00 万元。项目总投资额 40,580.00 万元，承诺投入募集资金总额
27,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 27,001.19 万元，其
中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 5,132.00 万元，投入进度为计划的 100%。
重庆红江机械有限责任公司使用国家投资、募集资金以及自筹资金投入项目金额合计
37,981.85 万元。募集资金已全部使用完毕。
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（5）向大连船用推进器有限公司增资（实施超大型船用螺旋桨生产线建设项目）
15,500.00 万元。项目总投资额 30,000.00 万元，承诺投入募集资金总额 15,500.00 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 16,090.12 万元，其中以募集资金置换
预先投入项目的自筹资金 7,166.00 万元，投入进度为计划的 100%。大连船用推进器有
限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计 24,853.69 万元。募集资金余额为
1.39 万元。
（6）向大连船用阀门有限公司增资（实施船用阀门生产能力建设项目）13,700.00
万元。项目总投资额 20,240.00 万元，承诺投入募集资金总额 13,700.00 万元。截至 2020
年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 14,044.70 万元，其中以募集资金置换预先投入
项目的自筹资金 4,949.00 万元，投入进度为计划的 100.00%。大连船用阀门有限公司使
用募集资金及自筹资金投入项目金额 28,144.70 万元。募集资金已全部使用完毕。
2、已通过竣工验收、已转出或取消的募集资金投资项目情况
因募集资金已使用完毕且项目已竣工验收，或项目已转出，本报告不再披露有关事
项，更多信息请见公司 2020 年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 上证公字〔2013〕
13 号）等有关规定，公司履行相关决策程序后将已竣工验收的武汉重工铸锻有限责任
公司船用大型低速柴油机曲轴二期（冷加工）建设项目节余资金 456.13 万元用于船用
中速柴油机曲轴生产线建设项目。上述事项节余募集资金低于该项目募集资金承诺投资
额（38,500 万元）的 5%，可免于董事会审议及独立董事、保荐机构、监事会发表意见
等相应程序。公司将陆续注销各子公司已竣工验收项目有关募集资金专户。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司向中国船舶重工集团有限公司支付收购款 349,204.30
万元，向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金 440,900.00 万元。公司下属子公司
实际用于募集资金投资项目金额 365,503.22 万元，募集资金余额为 111,948.85 万元（含
募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：
1、收购中国船舶重工集团有限公司持有的 7 家目标资产
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向中国船舶重工集团有限公司支付募集资金用于收购其持有的 7 家目标资产，即武
昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任
公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机
械有限责任公司 6 家公司的 100%股权，以及中船重工船舶设计研究中心有限公司 29.41%
的股权。截至 2020 年 12 月 31 日，实际使用募集资金金额 349,204.30 万元，其中以募
集资金置换预先投入的自筹资金 182,000.00 万元，投入进度为计划的 100.00%。
2、募集资金投资项目
（1）正在建设的募集资金投资项目情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司正在建设的募集资金投资项目累计拨付募集资金
344,195.00 万元，累计使用募集资金 264,782.02 万元，募集资金余额为 111,948.85 万元。
正在建设的募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情
况对照表”（附表 2）。
①向渤海船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金 50,000.00 万元（实施渤船重
工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目和渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提
升项目）。
渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目总投资额 49,700.00 万元，承诺投
入募集资金总额 32,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额
32,640.54 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 2,579.94 万元，投入进
度为计划的 100.00%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金
额合计 39,654.42 万元。募集资金已全部使用完毕。截至 2020 年 12 月 31 日，项目已投
入完毕。因部分建筑施工手续尚在办理过程中，目前尚未启动竣工验收工作，敬请投资
者注意相关风险。
渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目总投资额 27,000.00 万元，承诺投
入募集资金总额 18,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额
19,229.11 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 29.91 万元，投入进度为
计划的 100.00%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合
计 21,147.13 万元。募集资金已全部使用完毕。截至 2020 年 12 月 31 日，项目已投入完
9
毕。因部分建筑施工手续尚在办理过程中，目前尚未启动竣工验收工作，敬请投资者注
意相关风险。
②向青岛北海船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金 50,000.00 万元（实施北
船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目和北船重
工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目）。
北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目总
投资额 75,046.00 万元，承诺投入募集资金总额 43,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31
日，募集资金实际投入金额 40,673.30 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹
资金 40,673.30 万元，投入进度为计划的 94.59%。青岛北海船舶重工有限责任公司使用
国家投资、募集资金、自筹资金投入项目金额合计 43,673.30 万元。募集资金余额 2,633.64
万元。
北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目
总投资额 12,283.00 万元，承诺投入募集资金总额 7,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31
日，募集资金实际投入金额 2,905.57 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资
金 2,905.57 万元，投入进度为计划的 41.51%。青岛北海船舶重工有限责任公司下属子
公司青岛北船管业有限责任公司使用募集资金、自筹资金投入项目金额合计 2,999.57 万
元。募集资金余额为 4,898.81 万元。项目实施过程中，受国际原油价格持续低迷及海洋
工程装备行业周期的影响，全球海工产业整体陷入接单难、交付难、盈利难等困境，上
述外部环境变化等不可预见的因素导致项目建设前景不确定性增大。公司将审慎研判该
项目调整建设内容的必要性及可行性，敬请投资者注意相关风险。
③向大连船舶重工集团有限公司拨付可转债募集资金 130,195.00 万元（实施大船重
工海洋石油配套装备制造能力建设项目、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司
装备制造基地建设项目（一期）、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制
造基地建设项目（二期））。
大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目总投资额 107,862.00 万元，承诺投入
募集资金总额 87,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 20,625.23
万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 4,278.12 万元，投入进度为计划的
23.71%。大连船舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计
10
29,305.42 万元。募集资金余额为 90,598.13 万元。该项目于 2011 年度立项，主要建设
内容为海洋石油配套装备生产线，建设目标为实现海洋石油配套业与海工产业同步发展。
项目实施过程中，受国际原油价格持续低迷及海洋工程装备行业周期的影响，全球海工
产业整体陷入接单难、交付难、盈利难等困境，上述外部环境变化等不可预见的因素导
致项目建设前景不确定性增大。公司将审慎研判该项目调整建设内容的必要性及可行性，
敬请投资者注意相关风险。
大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）总投
资额 39,673.00 万元，承诺投入募集资金总额 19,195.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，
募集资金实际投入金额 19,201.77 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金
18,832.30 万元，投入进度为计划的 100.00%。大连船舶重工集团有限公司下属子公司大
连 船 舶 重 工 集 团 装 备制 造 有 限 公 司 使 用 募集 资 金 及 自 筹 资 金 投入 项 目 金 额 合 计
37,768.89 万元。募集资金已全部使用完毕。
大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）总投
资额 24,000.00 万元，变更后承诺投入募集资金总额 24,000 万元。截至 2020 年 12 月 31
日，募集资金实际投入金额 17,495.61 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹
资金 3,110.03 万元，投入进度为计划的 72.90%。大连船舶重工集团有限公司下属子公
司大连船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金投入项目金额合计 17,495.61 万元。
募集资金余额为 10,404.96 万元（含转入的大连船舶重工集团有限公司收购大洋船厂股
权项目完成后节余募集资金 55.65 万元）。
④向山海关船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金 100,000.00 万元（实施山船
重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目）。项目总投资额 163,181.00 万元，承
诺投入募集资金总额 100,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金
额 100,000.00 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 100,000.00 万元，投
入进度为计划的 100.00%。山海关船舶重工有限责任公司使用国家投资、募集资金及自
筹资金投入项目金额合计 149,146.61 万元。募集资金已全部使用完毕。
⑤向重庆江增船舶重工有限公司拨付可转债募集资金 14,000.00 万元（实施江增机
械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目）。项目总投资额 25,458.00 万元，变更后
承诺投入募集资金总额 11,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金
11
额 12,010.89 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 1,643.40 万元，投入
进度为计划的 100.00%。重庆江增船舶重工有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目
金额 17,674.20 万元。募集资金余额为 3,413.31 万元（含项目募集资金调减后暂存江增
机械的节余募集资金 3,000 万元）。
（2）已通过竣工验收、已转出或终止的募集资金投资项目情况
因募集资金已使用完毕且项目已竣工验收，或项目已转出或终止，本报告不再披露
有关事项，更多信息请见公司 2020 年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 上证公字〔2013〕
13 号）等有关规定，公司履行相关决策程序后将已完成的大连船舶重工集团有限公司
收购大洋船厂股权项目节余资金 55.65 万元用于大连船舶重工集团装备制造有限公司装
备制造基地建设项目（二期）项目。上述事项节余募集资金低于 100 万元，可免于董事
会审议及独立董事、保荐机构、监事会发表意见等相应程序。公司将陆续注销各子公司
已完成项目有关募集资金专户。
C.2014 年非公开发行股票募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金支付标的资产收购款 327,474.92 万元，
向下属子公司拨付募集资金投资项目资金 231,968.03 万元，用于永久补充流动资金
261,865.56 万元。公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额 225,634.95 万元，募
集资金余额为 5,832.83 万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项资金使
用情况如下：
1、收购中国船舶重工集团及其下属公司持有的目标资产
该项目拟使用募集资金总额 327,474.92 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，实际使用
募集资金金额 327,474.92 万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金 164,108.43 万
元，投入进度为计划的 100.00%。
2、募集资金投资项目
（1）正在建设的募集资金投资项目情况
12
截至 2020 年 12 月 31 日，公司正在建设的募集资金投资项目累计拨付募集资金
200,272.00 万元，累计使用募集资金 194,855.17 万元，募集资金余额为 5,832.83 万元。
正在建设的募投项目资金使用情况，参见“2014 年非公开发行股票募集资金使用情况
对照表”（附表 3）。
①向大连船舶重工集团有限公司拨付募集资金 69,250.00 万元（实施大型水面舰船
技术改造项目）。项目总投资额 360,850.00 万元，承诺投入募集资金总额 69,250.00 万
元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 65,048.60 万元，其中以募集资金
置换预先投入项目的自筹资金 61,656.68 万元，投入进度为计划的 93.93%。大连船舶重
工集团有限公司使用国家投资、募集资金投入项目金额 358,300.04 万元。募集资金余额
为 4,439.81 万元。
②向武昌船舶重工集团有限公司增资 55,000.00 万元（实施军用舰艇技术改造项目
和军贸舰船技术改造项目）。
军用舰艇技术改造项目总投资额 80,585.00 万元，承诺投入募集资金总额 29,230.00
万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 29,230.00 万元，其中以募集资
金置换预先投入项目的自筹资金 29,230.00 万元，投入进度为计划的 100.00%。武昌船
舶重工集团有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额 90,822.31 万元。
募集资金已全部使用完毕。
军贸舰船技术改造项目总投资额 36,800.00 万元，承诺投入募集资金总额 25,770.00
万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 25,770.00 万元，其中以募集资
金置换预先投入项目的自筹资金 25,770.00 万元，投入进度为计划的 100.00%。武昌船
舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计 35,068.16 万元。募集
资金余额为 17.25 万元。
③向山西平阳重工机械有限责任公司增资 6,522.00 万元（实施水中兵器技术改造项
目）。项目总投资额 14,612.00 万元，承诺投入募集资金总额 6,522.00 万元。截至 2020
年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 6,294.76 万元，投入进度为计划的 96.52%。山
西平阳重工机械有限责任公司使用国家投资、募集资金投入项目金额合计 14,384.76 万
元。募集资金余额为 284.77 万元（含转入的山西平阳重工机械有限责任公司高端煤矿
液压支架技术改造项目终止后节余募集资金 49.93 万元）。
13
④向重庆衡山机械有限责任公司增资 3,000.00 万元（实施特种精密材料成型技术改
造项目）。项目总投资额 4,599.00 万元，承诺投入募集资金总额 3,000.00 万元。截至 2020
年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 2,713.92 万元，其中以募集资金置换预先投入项
目的自筹资金 2,092.27 万元，投入进度为计划的 90.46%。重庆衡山机械有限责任公司
使用募集资金及自筹资金投入项目金额 3,611.87 万元。募集资金余额为 286.92 万元。
⑤向渤海船舶重工有限责任公司增资（实施 AP1000 核电主管道等技术改造项目）
7,000.00 万元。项目总投资额 9,960.00 万元，承诺投入募集资金总额 7,000.00 万元。截
至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 6,738.38 万元，其中以募集资金置换预
先投入项目的自筹资金 2.80 万元，投入进度为计划的 96.26%。渤海船舶重工有限责任
公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计 6,739.20 万元。募集资金余额为 347.34
万元。截至 2020 年 12 月 31 日，项目已基本投入完毕。因部分建筑施工手续尚在办理
过程中，目前尚未启动竣工验收工作，敬请投资者注意相关风险。
⑥向中船重工中南装备有限责任公司增资（实施石油钻测设备关键件及精密钢管等
能源装备产业化技术改造项目）35,500.00 万元。项目总投资额 56,000.00 万元，承诺投
入募集资金总额 35,500.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额
35,466.76 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 15,428.06 万元，投入进
度为计划的 99.91%。中船重工中南装备有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项
目金额合计 46,172.51 万元。募集资金余额为 33.27 万元。
⑦向宜昌江峡船用机械有限责任公司增资（实施煤矿装备及重型机械压力机技术改
造项目）18,000.00 万元。项目总投资额 31,750.00 万元，承诺投入募集资金总额 18,000.00
万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 17,943.84 万元，其中以募集资
金置换预先投入项目的自筹资金 3,387.43 万元，投入进度为计划的 99.69%。宜昌江峡
船用机械有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计 20,969.58 万元。募
集资金余额为 56.31 万元。
⑧向重庆长征重工有限责任公司增资（实施大型工程机械动力系统关键部件技术改
造项目）6,000.00 万元。项目总投资额 11,167.00 万元，承诺投入募集资金总额 6,000.00
万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 5,648.91 万元，其中以募集资
金置换预先投入项目的自筹资金 27.75 万元，投入进度为计划的 94.15%。重庆长征重工
14
有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计 8,022.43 万元。募集资金余额
为 367.16 万元。
（2）已通过竣工验收、已转出或终止的募集资金投资项目情况
因募集资金已使用完毕且项目已竣工验收，或项目已转出或终止，本报告不再披露
有关事项，更多信息请见公司 2020 年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 上证公字〔2013〕
13 号）等有关规定，公司履行相关决策程序后将已终止的山西平阳重工机械有限责任
公司高端煤矿液压支架技术改造项目节余资金 49.93 万元用于水中兵器技术改造项目。
上述事项节余募集资金低于 100 万元，可免于董事会审议及独立董事、保荐机构、监事
会发表意见等相应程序。公司将陆续注销各子公司已完成项目有关募集资金专户。
（二）募投项目先期投入及置换情况
A.首次公开发行股票募集资金
1、原承诺募集资金投资项目先期投入及置换情况
在公开发行股票募集资金到位前，公司已利用自筹资金预先投入和实施部分募集资
金投资项目。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行
了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2009]第 2843 号《关于中国船舶重工股份有限公
司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对
该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金
事项的保荐意见》。根据公司 2010 年 1 月 22 日召开的第一届董事会第七次会议审议通
过的《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金 295,452 万
元置换预先投入的自筹资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司下属子公司除厦门双瑞船舶涂料有限公司因募集资
金投资项目取消，已拨付募集资金回收至公司募集资金专户，其余公司下属子公司已通
过竣工验收以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计 291,952 万元。
15
2、新增募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2009 年度股东大会批准，公
司以实际募集资金超过承诺募集资金投资项目所需资金用于新增大型风电锻件扩能改
造建设项目，在上述募集资金拨付至项目建设单位前，重庆长征重工有限责任公司以自
筹资金投入大型风电锻件扩能改造建设项目金额 12,665.48 万元。中瑞岳华会计师事务
所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字
[2011]第 1203 号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入大型风电锻件
扩能改造建设募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事
项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司募集资金运用相关事项的保荐意见》。根据
经公司第二届董事会第四次会议审议通过并经 2010 年度公司股东大会审议批准的《关
于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预
先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募
集资金 12,665.48 万元置换预先投入的自筹资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司下属子公司重庆长征重工有限责任公司使用募集资
金 12,665.48 万元置换预先投入的自筹资金。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
在公开发行可转换公司债券募集资金到位前，公司已利用自筹资金预先投入和实施
部分募投项目。中瑞岳华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行
了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2012]第 1984 号《中国船舶重工股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，中国国际金融有限公司对
该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。根据 2012 年 7 月 5 日公司第二届董事会第十
五次会议审议通过的《关于以募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公
司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金 360,118.75 万元置换预先投
入的自筹资金。公司于 2012 年完成了全部募集资金置换，置换金额合计 360,118.75 万
元。
C.2014 年非公开发行股票募集资金
16
在非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入和实施部分募投项目。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事
项进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2014]第 01360015 号《关于中国船舶重工股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，海通证券股份有
限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司以 2014 年非公开发行股票募
集资金置换募投项目预先投入自有资金的核查意见》。根据 2014 年 4 月 25 日公司第三
届董事会第二次会议审议通过的《关于以 2014 年非公开发行股票募集资金置换募投项
目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使
用募集资金 320,792.20 万元置换预先投入的自筹资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司
已全部完成以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换金额合计 320,792.20 万元。
（三）募集资金补充流动资金总额情况
A.首次公开发行股票募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补
充流动资金金额合计 755,698.97 万元。其中：
（1）根据公司第一届董事会第八次会议决议，并经公司 2009 年度股东大会审议通
过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金 380,000.00 万
元，以增资方式补充下属子公司流动资金 27,120.00 万元。
（2）根据公司第一届董事会第十一次会议决议，并经公司 2010 年第一次临时股东
大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至
下属子公司用以补充流动资金 6,860.00 万元。
（3）根据公司第一届董事会第十四次会议决议，并经公司 2010 年第二次临时股东
大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金
272,000.00 万元。
（4）根据公司第三届董事会第九次会议决议，并经公司 2014 年度股东大会审议通
过，为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，公司拟将未明确用途的
IPO 募集资金（含利息）58,518.97 万元以及原计划用于收购上海船用柴油机研究所的新
型中速柴油机生产线项目的 11,200.00 万元募集资金共计 69,718.97 万元用于永久补充
17
公司的流动资金。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，为提高募集
资金的使用效率，降低财务费用，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用不超过 11 亿
元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准该议案之日
起不超过十二个月，到期后将资金归还到公司募集资金专用账户。公司下属子公司青岛
北海船舶重工有限责任公司及重庆江增船舶重工有限公司使用的闲置募集资金暂时补
充流动资金 3,000.00 万元及 4,500.00 万元已于 2016 年 9 月全部归还至募集资金专用账
户，使用期限未超过 12 个月。
C.2014 年非公开发行股票募集资金
按照募集资金使用计划，公司使用非公开发行股票募集资金 238,011.59 万元补充流
动资金。
经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，为提高募集
资金的使用效率，降低财务费用，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目正
常运行的情况下，公司拟使用不超过 11 亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期后将资金归还到公
司募集资金专用账户。公司及公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司使用的闲
置募集资金暂时补充流动资金 40,000.00 万元及 4,850.00 万元已于 2016 年 9 月全部归
还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
经公司第三届董事会第二十三次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，为
最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司终止实施下属子公司山西
平阳重工机械有限责任公司高端煤矿液压支架技术改造项目，并将原项目节余募集资金
23,853.97 万元用于永久补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、正在建设的募集资金投资项目变更情况
18
正在建设的募集资金投资项目变更情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附
表 4）。
（1）根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经公司 2012 年度第二次临
时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》，考虑到模锻件市场
需求变化影响，重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目在项目
建设期，调减原计划年生产能力 2 万吨到 1.2 万吨，并相应调减建设内容和总投资额，
项目总投资额由 76,242 万元调整为 46,000 万元，其中募集资金由 52,000 万元调整到
23,500 万元。
（2）根据 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司 2014 年
度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工
集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资原为 68,400 万元，
使用募集资金 63,805 万元；现将固定资产投资由 68,400 万元调减为 25,000 万元，全部
使用募集资金。
根据 2016 年 6 月 28 日第三届董事会第二十二次会议决议通过，并经公司 2016 年
第二次临时股东大会批准的《关于募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工
集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资由 25,000.00 万元
调减为 24,000.00 万元，全部使用募集资金。
（3）根据 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司 2014 年
度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，北海重工海洋工程、舰
船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、生产能力提升项目，原总投资额为 83,381 万
元，其中固定资产投资 70,941 万元，使用募集资金 43,000 万元；现将该项目总投资额
变更为 75,046 万元，其中固定资产投资变更为 66,975 万元，使用募集资金 43,000 万元。
（4）根据 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司 2014 年
度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，重庆江增离心式曝气鼓
风机成套设备生产线建设项目，固定资产投资调增 2,479 万元，调减募集资金 3,000 万
元。
2、已通过竣工验收、已转出或终止的募集资金投资项目变更情况
19
因募集资金已使用完毕且项目已竣工验收，或项目已转出或终止，本报告不再披露
有关事项，更多信息请见公司 2020 年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告。
五、需要说明的其他情况
根据 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司 2014 年度股
东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，公司在执行《首
次公开发行 A 股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募
集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度
的延迟，已调整项目竣工验收时间。
根据 2016 年 4 月 28 日第三届董事会第二十次会议决议通过，并经公司 2015 年年
度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，公司在执
行《首次公开发行 A 股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披
露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不
同程度的延迟，已调整项目竣工验收时间。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的上述相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情
形。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
会计师认为，中国重工董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指
引的规定，与实际存放及使用情况相符。
八、对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，中信证券认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了
专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
20
规使用募集资金的情形。
21
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司2020年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人签名：
张明慧 朱烨辛
中信证券股份有限公司
2021 年 4 月 28 日
22
附件1:
公开发行股票募集资金使用情况对照表（一）
2020年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 1,434,081.84 本年度投入募集资金总额 5,549.75
变更用途的募集资金总额 404,377.00
已累计投入募集资金总额 697,207.40
变更用途的募集资金总额比例 28.20%
截至期末累 截至期末
截至期末 截至期末
计投入金额 投入进度 项目达到预定 项目可行性
已变更项目 募集资金 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 本年度 是否达到
承诺投资项目 与承诺投入 （%） 可使用状态 是否发生
（含部分变更） 承诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 金额 实现的效益 预计效益
金额的差额 日期 重大变化
① ② ④＝②/①
③＝②-①
1. 船用中速柴油机曲轴生产线
无 65,000.00 65,000.00 65,000.00 68,763.25 3,763.25 100.00 2017年3季度 不适用 否
建设项目
变更募投项目建
2. 船用锻件及铸钢件扩能技术 设纲领、项目总
52,000.00 23,500.00 23,500.00 4,773.27 21,383.49 -2,116.51 90.99 2016年4季度 169.10 不适用 是
改造项目 投资额、募集资
金承诺投资总额
3. 柴油机轴瓦及功能部套生产
无 24,000.00 24,000.00 24,000.00 776.45 13,977.70 -10,022.30 58.24 2018年2季度 540.30 不适用 否
能力建设项目
4. 船用柴油机燃油喷射系统、
无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,001.19 1.19 100.00 2014年4季度 1,478.91 不适用 否
调速器生产项目
5. 超大型船用螺旋桨生产线建
无 15,500.00 15,500.00 15,500.00 16,090.12 590.12 100.00 2016年3季度 不适用 否
设项目
6. 船用阀门生产能力建设项目 无 13,700.00 13,700.00 13,700.00 14,044.70 344.70 100.00 2016年2季度 30.00 不适用 否
7. 铁路货车和特种货车（含出
无 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,029.23 29.23 100.00 2015年1季度 23,472.43 不适用 否
口货车）改造建设项目
8. 大型风电锻件扩能改造建设
无 22,932.00 22,932.00 22,932.00 22,932.00 100.00 2016年4季度 9.35 不适用 否
项目
已通过竣工验收的募投项目及
不适用 457,672.00 463,377.00 463,377.00 0.03 460,985.72 -2,391.28 99.48 不适用 不适用 不适用 不适用
已转出或终止的募投项目
合计 729,804.00 707,009.00 707,009.00 5,549.75 697,207.40 -9,801.60 25,700.09
注：（1）已通过竣工验收的募投项目及已转出或终止的募投项目合计列示；
（2）投入进度为募集资金投入进度，考虑募集资金存放产生银行存款利息，如④＝②/①>1，则截至期末投入进度为100%。
附件1:
公开发行股票募集资金使用情况对照表（二）
2020年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
武汉重工铸锻有限责任公司船用中速机曲轴生产线建设项目，重庆跃进机械厂有限公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目，重庆
红江机械有限责任公司船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目，大连船用推进器有限公司超大型船用螺旋桨生产线建设项目，大连
未达到计划进度原因 船用阀门有限公司船用阀门生产能力建设项目，重庆长征重工有限责任公司铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目，重庆长
征重工有限责任公司大型风电锻件扩能改造建设项目，重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目等项目竣工验收
时间变更，经2012年第二届董事会第十六次会议审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经2010年1月22日召开的公司第一届董事会第七次会议审议通过，公司拟使用募集资金295,452万元置换预先投入的自筹资金。中瑞岳华
会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2009]第2843号《关于中国船舶重工
股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股
份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》。截至2020年12月31日止，公司下属子公司除厦门双瑞船舶涂料有
限公司因募集资金投资项目取消，已拨付募集资金回收至公司募集资金专户，其余公司下属子公司已完成以募集资金置换预先投入的自
筹资金金额合计291,952万元。
经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募集资金投资项目所需资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 用于新增大型风电锻件扩能改造建设项目，在上述募集资金拨付至项目建设单位前，重庆长征重工有限责任公司以自筹资金投入大型风
电锻件扩能改造建设项目金额12,665.48万元。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具
了中瑞岳华专审字[2011]第1203号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入大型风电锻件扩能改造建设募集资金投资项目
情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司募集资金运用相关事项的保荐意见》
。根据经公司第二届董事会第四次会议审议通过并经2010年度公司股东大会审议批准的《关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公
司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金
12,665.48万元置换预先投入的自筹资金。截至2020年12月31日止，公司下属子公司重庆长征重工有限责任公司已完成以募集资金置换预
先投入的自筹资金金额12,665.48万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至2020年12月31日，公司募集资金余额为15,519.67万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额
募集资金结余的金额及形成原因 为15,403.22万元，公司本部募集资金余额为116.45万元。结余原因：为应对由于金融危机的影响带来的市场变化，部分募投项目为应对
市场变化，调整建设地点、建设纲领及建设内容，公司调整了部分项目的建设期，以兼顾长远，发挥最大投资效益。
根据公司第一届董事会第八次会议决议，并经公司2009年度股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补
充流动资金380,000.00万元，以增资方式补充下属子公司流动资金27,120.00万元；根据公司第一届董事会第十一次会议决议，并经公司
2010年第一次临时股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至下属子公司用以补充流动
募集资金其他使用情况 资金6,860.00万元；根据公司第一届董事会第十四次会议决议，并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司以实际募集资金超
过募投项目所需募集资金部分补充流动资金272,000.00万元；根据本公司第三届董事会第九次会议决议，并经公司2014年度股东大会审
议通过，公司以剩余募集资金永久补充流动资金69,718.97万元。截至2020年12月31日止，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资
金部分补充流动资金金额合计755,698.97万元。
附件2:
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（一）
2020年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 791,104.30 本年度投入募集资金总额 500.50
变更用途的募集资金总额 144,705.00
已累计投入募集资金总额 714,707.52
变更用途的募集资金总额比例 18.29%
截至期末累 截至期末
截至期末 截至期末
计投入金额 投入进度 项目达到预定 项目可行性
已变更项目 募集资金 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 本年度 是否达到
募集资金总额 与承诺投入 （%） 可使用状态 是否发生
（含部分变更） 承诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 金额 实现的效益 预计效益
金额的差额 日期 重大变化
① ② ④＝②/①
③＝②-①
（一）收购中船重工集团持
无 363,115.00 349,204.30 349,204.30 349,204.30 100.00 不适用 否
有的7家目标资产
（二）固定资产投资项目 441,900.00 437,900.00 437,900.00 500.50 365,503.22 -72,396.78 83.47 45,430.16
9. 渤船重工舰船及海洋工程
无 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.02 32,640.54 640.54 100.00 2017年4季度 不适用 否
模块配套中心建设项目
10. 渤船重工舰船及海洋工程
无 18,000.00 18,000.00 18,000.00 20.24 19,229.11 1,229.11 100.00 2016年4季度 不适用 否
研发制造能力提升项目
11. 北船重工海洋工程、舰船 变更募投项目建设
用救生艇及大型造修船舶模 纲领、建设内容、 43,000.00 43,000.00 43,000.00 40,673.30 -2,326.70 94.59 2018年2季度 -1,737.89 不适用 否
块化设计制造能力提升项目 项目总投资额
12. 大船重工海洋石油配套装
无 87,000.00 87,000.00 87,000.00 102.82 20,625.23 -66,374.77 23.71 2018年3季度 不适用 否
备制造能力建设项目
13. 北船重工青岛北船管业有
限责任公司海洋工程及大型 无 7,000.00 7,000.00 7,000.00 2,905.57 -4,094.43 41.51 2018年4季度 -46.09 不适用 否
船舶模块单元能力提升项目
14. 山船重工大型船舶改装修
无 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 2015年3季度 46,877.62 不适用 否
理及海洋工程装备扩建项目
15. 大船重工大连船舶重工集
团装备制造有限公司装备制 无 19,195.00 19,195.00 19,195.00 19,201.77 6.77 100.00 2013年3季度 336.52 不适用 否
造基地建设项目（一期）
变更募投项目建设
16. 大船重工大连船舶重工集
纲领、项目总投资
团装备制造有限公司装备制 63,805.00 24,000.00 24,000.00 371.82 17,495.61 -6,504.39 72.90 2018年3季度 不适用 是
额、募集资金承诺
造基地建设项目（二期）
投资总额
变更募投项目投资
17. 江增机械离心式曝气鼓风
规模、募集资金承 14,000.00 11,000.00 11,000.00 5.60 12,010.89 1,010.89 100.00 2017年4季度 不适用 是
机成套设备生产线建设项目
诺总投资额
已通过竣工验收的募投项目
不适用 57,900.00 96,705.00 96,705.00 100,721.20 4,016.20 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
及已转出或终止的募投项目
合计 805,015.00 787,104.30 787,104.30 500.50 714,707.52 -72,396.78 45,430.16
注：（1）已通过竣工验收的募投项目及已转出或终止的募投项目合计列示；
（2）投入进度为募集资金投入进度，考虑募集资金存放产生银行存款利息，如④＝②/①>1，则截至期末投入进度为100%。
附件2:
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（二）
2020年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验
收时间的议案》，公司在执行《首次公开发行A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资
项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，需调整项目竣工验收时间。本次项目调整竣工验
收时间共涉及3个项目，其中：（1）渤海船舶重工有限责任公司“舰船及海洋工程研发制造能力提升项目”项目受国际金融危机持续的
未达到计划进度原因
影响，进行了建设方案优化，同时审慎控制了实施进度。（2）重庆江增船舶重工有限公司“离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项
目”受项目竣工所需手续办理进度影响，不能按期验收。
根据2016年4月28日第三届董事会第二十次会议决议通过，并经公司2015年年度股东大会批准，部分募投项目因受客观因素影响，出
现不同程度的延迟，调整了项目竣工验收时间及建设周期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
在公开发行可转换公司债券募集资金到位前，本公司已利用自筹资金预先投入和实施部分募投项目。公司以自筹资金预先投入募投项
目金额合计364,443.70万元。中瑞岳华会计师事务所对本公司以自筹资金预先已投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了中瑞岳
华专审字[2012]第1984号《中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，中国国际金融
募集资金投资项目先期投入及置换情况 有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意
见》。根据2012年7月5日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于以募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意
公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金360,118.75万元置换预先投入的自筹资金。截至2020年12月31日止，公
司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计360,118.75万元。
经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司下属子公司青岛北海船舶重工有限责任公司及重庆江增船
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 舶重工有限公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元及4,500.00万元已于2016年9月全部归还至募集资金专用账户，使
用期限未超过12个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成。
截至2020年12月31日，公司募集资金余额为111,948.85万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金
募集资金结余的金额及形成原因
余额为111,948.85万元，公司本部募集资金无余额。
2019年2月25日，大连市中级人民法院出具（2019）辽02破5-2号公告书，裁定宣告大连船舶重工集团钢业有限公司破产，并指定大连
募集资金其他使用情况 永通会计师事务所有限公司和北京融商（大连）律师事务所担任破产管理人，自管理人履行职责（即控制权转移）之日起，大连船舶
重工集团钢业有限公司不再纳入本集团合并范围，相应募投项目被动转出终止。
附件3:
2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（一）
2020年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 831,608.51 本年度投入募集资金总额 2,858.93
变更用途的募集资金总额 288,189.59
已累计投入募集资金总额 553,109.87
变更用途的募集资金总额比例 34.65%
截至期末累 截至期末
截至期末 截至期末
计投入金额 投入进度 项目达到预定 项目可行性
已变更项目 募集资金 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 本年度 是否达到
承诺投资项目 与承诺投入 （%） 可使用状态 是否发生
（含部分变更） 承诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 金额 实现的效益 预计效益
金额的差额 日期 重大变化
① ② ④＝②/①
③＝②-①
（一）收购大船集团、武船集团持
无 327,475.00 327,475.00 327,474.92 327,474.92 -0.08 100.00 不适用 不适用 否
有的目标资产
（二）固定资产投资项目 266,122.00 231,968.03 231,968.03 2,858.93 225,634.95 -6,333.08 661.91
18. 大型水面舰船技术改造项目 无 69,250.00 69,250.00 69,250.00 2,339.94 65,048.60 -4,201.40 93.93 不适用 否
19. 军用舰艇技术改造项目 无 29,230.00 29,230.00 29,230.00 29,230.00 100.00 不适用 否
20. 军贸舰船技术改造项目 无 25,770.00 25,770.00 25,770.00 25,770.00 100.00 不适用 否
21. 水中兵器技术改造项目 无 6,522.00 6,522.00 6,522.00 245.89 6,294.76 -227.24 96.52 不适用 否
22. AP1000核电主管道等技术改造项
无 7,000.00 7,000.00 7,000.00 215.08 6,738.38 -261.62 96.26 2017年2季度 不适用 否
目
23. 中南装备石油钻测设备关键件及
精密钢管等能源装备产业化技术改造 无 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,466.76 -33.24 99.91 2018年1季度 25.80 不适用 否
项目
24. 煤矿装备及重型机械压力机技术
无 18,000.00 18,000.00 18,000.00 17,943.84 -56.16 99.69 2017年4季度 不适用 否
改造项目
25. 特种精密材料成型技术改造项目 无 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,713.92 -286.08 90.46 2016年3季度 不适用 否
26. 大型工程机械动力系统关键部件
无 6,000.00 6,000.00 6,000.00 58.02 5,648.91 -351.09 94.15 2017年4季度 636.11 不适用 否
技术改造项目
已通过竣工验收的募投项目及已转出
不适用 65,850.00 31,696.03 31,696.03 30,779.78 -916.25 97.11
或终止的募投项目
合计 593,597.00 559,443.03 559,442.95 2,858.93 553,109.87 -6,333.16 661.91
注：（1）已通过竣工验收的募投项目及已转出或终止的募投项目合计列示；
（2）投入进度为募集资金投入进度，考虑募集资金存放产生银行存款利息，如④＝②/①>1，则截至期末投入进度为100%。
附件3:
2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（二）
2020年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
经公司2016年4月28日第三届董事会第二十次会议通过并经公司2015年年度股东大会批准，渤海船舶重工有限责任公司 "AP1000核电主
未达到计划进度原因
管道等技术改造项日”由于项目建设手续问题造成延期，项目竣工验收时间调整为2017年2季度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金到位前， 公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币325,429.01万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2014]第01360015号《关于中国船舶重工股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，海通证券股份有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况 以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的核查意见》。根据2014年4月25日公司第三届董事会第二次会议审
议通过的《关于以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关
法律、法规，使用募集资金320,792.20万元置换预先投入的自筹资金。截至2020年12月31日，子公司全部已完成以募集资金置换预先投
入的自筹资金合计320,792.20万元。
经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司及公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司使用的
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置募集资金暂时补充流动资金40,000.00万元及4,850.00万元的已于2016年9月全部归还至募集资金专用账户。
截至2020年12月31日，公司募集资金余额为21,417.86万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余
募集资金结余的金额及形成原因
额为5,832.83万元，公司本部募集资金余额为15,585.03万元。
按照募集资金使用计划，本公司使用募集资金238,011.59万元补充流动资金。经公司第三届董事会第二十三次会议及2016年第二次临时
股东大会审议通过，为最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司终止实施高端煤矿液压支架技术改造项目，并将
募集资金其他使用情况
原项目节余募集资金23,853.97万元用于永久补充公司的流动资金。截至2020年12月31日止，公司以实际募集资金超过募投项目所需募
集资金部分补充流动资金金额合计261,865.56万元。
附件4:
变更募集资金投资项目情况表（一）
2020年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 投资进度 变更后的项目
本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 投入金额 （%） 可行性是否发生
实际投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
资金总额 ① ② ③＝②/① 重大变化
一、公开发行股票募集资金投资项目
长征重工船用锻件及铸钢件 长征重工船用锻件及铸钢
23,500.00 23,500.00 4,773.27 21,383.49 90.99 2016年4季度 169.10 不适用 是
扩能技术改造项目 件扩能技术改造项目
防腐工程材料生产扩能建
环境友好型涂料建设项目 9,105.00 9,105.00 0.03 9,104.29 99.99 2016年2季度 65.00 不适用 否
设项目
工业生产自动化设备扩能建 海上智能交通系统建设项 项目已于2013年7
1,150.00 1,150.00 1,150.00 100.00 不适用 否
设项目 目 月完成竣工验收
轨道交通用橡塑制品产业化 轨道交通用橡塑制品产业 项目已于2014年6
30,110.00 30,110.00 30,110.00 100.00 不适用 否
建设项目 化建设项目 月完成竣工验收
高性能挤出模具及辅机能力 高性能挤出模具及辅机能 不适用
5,400.00 5,400.00 5,530.33 100.00 不适用 不适用 不适用
建设项目 力建设项目 （已转出）
大连船机低速柴油机改扩建 大连船机低速柴油机改扩 不适用
54,000.00 54,000.00 54,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用
项目 建项目 （已转出）
宜昌船柴船用低速柴油机改 宜昌船柴船用低速柴油机 不适用
50,000.00 50,000.00 50,062.08 100.00 不适用 不适用 不适用
扩建项目 改扩建项目 （已转出）
海西湾大型船舶配套设备
海西湾大型船舶配套设备及 不适用
及港口机械生产能力建设 111,000.00 111,000.00 113,594.29 100.00 不适用 不适用 不适用
港口机械生产能力建设项目 （已转出）
项目
陕柴重工船用中速柴油机改 陕柴重工船用中速柴油机 不适用
34,000.00 34,000.00 28,709.39 84.44 不适用 不适用 不适用
扩建项目 改扩建项目 （已转出）
船舶与风力发电齿轮传动装 船舶与风力发电齿轮传动 不适用
27,000.00 27,000.00 27,098.07 100.00 不适用 不适用 不适用
置生产线技术改造项目 装置生产线技术改造项目 （已转出）
武汉船机甲板机械改扩建项 武汉船机甲板机械改扩建 不适用
11,200.00 11,200.00 11,200.00 100.00 不适用 不适用 不适用
目 项目 （已转出）
定位导航、石油及民船电子 定位导航、石油及民船电 不适用
4,350.00 4,350.00 4,439.82 100.00 不适用 不适用 不适用
能力建设项目 子能力建设项目 （已转出）
变换器、智能交通管理系
变换器、智能交通管理系统 不适用
统及风电控制系统建设项 4,900.00 4,900.00 4,938.29 100.00 不适用 不适用 不适用
及风电控制系统建设项目 （已转出）
目
风力发电与立磨齿轮传动装 风力发电与立磨齿轮传动 不适用
32,701.00 32,701.00 32,419.37 99.14 不适用 不适用 不适用
置生产技术改造项目 装置生产技术改造项目 （已转出）
工艺气螺杆压缩机组扩大生 工艺气螺杆压缩机组扩大 不适用
5,961.00 5,961.00 5,961.00 100.00 不适用 不适用 不适用
产能力建设项目 生产能力建设项目 （已转出）
合计 404,377.00 404,377.00 4,773.30 399,700.42 234.10
附件4:
变更募集资金投资项目情况表（二）
2020年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
工业防腐涂料生产线扩建项目因原建设地点不符合安全和环境要求，同时考虑到原建设地点空间会限制公司发展，变更建设地点；高性能挤出
模具及辅机能力建设项目，由于原建设地点发展空间已不能满足其产业发展需要，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，中国国际金融有
限公司就公司募集资金投资项目实施地点变更发表保荐意见，并于2010年8月30日以董事会决议的形式予以公告，公司工业防腐涂料生产线扩建项
目实施地点变更为洛阳高新技术开发区，项目使用募集资金计划不变；高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点变更为连云港国家新能源产
业和中小企业科技创新成果转化示范园区，使用募集资金计划不变，购地费用超出原购地费用部分以公司自筹资金解决。根据公司第二届董事会
第四次会议审议通过，并经公司2010年度股东大会批准的《关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中 船重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂
房土地的议案》，为减少关联交易、加速项目建设，洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目建设方式由新建变更为购买
洛阳船舶材料研究所土地131,297.6平方米，厂房53,605.96平方米。
公司为了确保盈利水平，拟在确保达到原批纲领的基础上调整优化募集资金投资项目投资规模，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过并
于2012年8月10日以董事会决议的形式予以公告，公司大连船机低速柴油机改扩建项目总投资由149,888.00万元调整至90,000.00万元；宜昌船舶柴
油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目总投资由167,075.00万元调整至100,000.00万元。以上两项目使用募集资金金额均不变更。
根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2012年度第二次临时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案
》，公司对部分募集资金投资项目作如下调整：公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目在项目建设期，受模锻件市场需求变化影响，公司调减
原计划年生产能力2 万吨到1.2 万吨，并相应调减建设内容和总投资；公司海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目在项目建设阶
段，通过进一步优化生产工艺、合理安排生产工序，优化了建设方案，已达到了建设目标，为应对金融危机和船市变化的影响，保持该项目盈利
水平，需要开拓高附加值的产品市场，提升传统非船优势产品市场，公司在该项目中增加盾构机、实芯焊丝、海工产品等非船产品生产能力；公
司海上智能交通系统建设项目在项目实施阶段，由于市场发生变化，自2009 年以来，海上智能交通市场需求持续低下，继续实施投资项目的风险
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
性极大，为减少募投资金的投资风险，适应市场需求，公司对项目建设纲领及建设内容进行调整，用于涂装生产线和焊接设备生产能力进行扩
建，项目变更为“工业生产自动化设备扩能建设项目”，中国国际金融有限公司就公司前述募集资金投资项目方案的调整发表保荐意见。根据2014
年4月25日第三届董事会第二次会议决议通过，并经公司2013年度股东大会批准的《关于两项IPO募集资金投资项目变更的议案》，公司取消厦门
双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”作为募集资金投资项目；将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好型涂料建设项目”
。
根据公司第三届董事会第十三次会议审议，并经本公司2015年度第一次临时股东大会审议通过，公司以所持有的宜昌船舶柴油机有限公司
100.00%的股权、中船重工齐耀科技控股有限公司100.00%的股权以及武汉船用机械有限责任公司75.00%的股权认购风帆股份有限公司重大资产重
组非公开发行的股份。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定上述三家公司涉及的募集资金项目同时转让。
根据公司第三届董事会第十九次会议审议，并经本公司2016年度第一次临时股东大会审议通过，公司向中国船舶重工集团公司出售持有的陕西
柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司100.00%股权。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，上述两家公司涉及
的募集资金项目同时转让。
根据公司第三届董事会第二十八次会议审议，并经本公司2017年度第二次临时股东大会审议通过，公司以所持有的大连船用柴油机有限公司
100.00%的股权与控股股东中国船舶重工集团公司、关联方中国船舶重工集团动力股份有限公司共同出资设立中国船舶重工集团柴油机有限公司。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，上述两家公司涉及的募集资金项目同时转让。
根据公司第三届董事会第三十一次会议审议，并经本公司2017年度第三次临时股东大会审议通过，公司以所持有公司拟将全资子公司中船重工
杰瑞科技控股有限公司100%股权分别转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团有限责任公司。根据《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》规定，上述两家公司涉及的募集资金项目同时转让。
根据公司第三届董事会第二十次会议通过并经公司2015年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，重庆跃
未达到计划进度的情况和原因 进机械厂有限公司“柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目”受国际金融危机持续的影响，审慎控制了实施进度，正在对建设方案进行优化论
证，验收时间调整为2018年2季度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
附件4:
变更募集资金投资项目情况表（三）
2020年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 投资进度 变更后的项目
本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 投入金额 （%） 可行性是否发生
实际投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
资金总额 ① ② ③＝②/① 重大变化
二、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
大船重工大连船舶重工集
大船重工大连船舶重工集团
团装备制造有限公司装备
装备制造有限公司装备制造 24,000.00 24,000.00 371.82 17,495.61 72.90 2018年3季度 不适用 是
制造基地建设项目（二
基地建设项目（二期）
期）
江增机械离心式曝气鼓风
江增机械离心式曝气鼓风机
机成套设备生产线建设项 11,000.00 11,000.00 5.60 12,010.89 100.00 2017年4季度 不适用 是
成套设备生产线建设项目
目
北船重工海洋工程、舰船
北船重工海洋工程、舰船用
用救生艇及大型造修船舶
救生艇及大型造修船舶模块 43,000.00 43,000.00 40,673.30 94.59 2018年2季度 -1,737.89 不适用 否
模块化设计制造能力提升
化设计制造能力提升项目
项目
收购大连大洋船舶工程有限
无 38,805.00 38,805.00 42,559.83 100.00 不适用 不适用 不适用 否
公司项目
重齿公司工程机械减速器产 重齿公司工程机械减速器
不适用
业化与螺旋锥齿轮配套能力 产业化与螺旋锥齿轮配套 27,900.00 27,900.00 27,940.00 100.00 不适用 不适用 不适用
（已转出）
建设项目 能力建设项目
合计 144,705.00 144,705.00 377.42 140,679.63 -1,737.89
经公司第三届董事会第九次会议决议及公司2014年度股东大会批准，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二
期），公司考虑到受全球经济持续下行影响，锅炉、容器、大型工业装备需求处于低迷状态，公司调减了锅炉、容器、大型工业装备等生产纲领
及建设内容，调增了特种船相关设备生产纲领及相应生产设备。固定资产投资由68,400万元调减为25,000万元，全部使用募集资金。经公司第三届
董事会第二十二次会议决议及并经公司2016年第二次临时股东大会批准，统一将该项目固定资产投资由25,000万元调减为24,000万元，全部使用幕
集资金。上述调节产生结余幕集资金1,000万元，就该部分幕集资金的后续使用，公司将在确定用途后另行履行审议程序并披露。
江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目由于申请到国家资金支持，为优化建设方案创造了资金条件，故调减募集资金3,000万元，
由14,000万元调减至11,000万元。此外，由于江增机械主要产品市场需求旺盛，新产品发展势头良好，为更好地满足产品市场需求，项目建设方案
有所调整，项目固定资产投资由21,301万元调增至23,780万元。该事项经第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准，于
2015年7月1日以股东大会决议的形式予以公告。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，公司新
增收购大洋船舶募投项目。该项目系大船重工向大连船舶工程（香港）有限公司、明洋有限公司、大洋投资（大连）有限公司、大连昌盛船舶物
资有限公司购买其持有的大连大洋船舶工程有限公司100%股权。拟使用募集资金38,805万元，自筹资金27,995万元。其中部分募集资金用于支付
股权收购价款，部分用于偿还银行贷款。该事项已于2015年7月1日以股东大会决议的形式予以公告。
根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，北海重
工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、生产能力提升项目，原总投资额为83,381万元，其中固定资产投资70,941万元，使用募集
资金43,000万元；现将该项目总投资额变更为75,046万元，其中固定资产投资变更为66,975万元，使用募集资金43,000万元。
根据公司第三届董事会第十九次会议审议，并经公司2016年度第一次临时股东大会审议通过，公司向中国船舶重工集团公司出售持有的陕西柴
油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司100.00%股权。相应的重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目项目同时转
让。
未达到计划进度的情况和原因 因项目建设内容变更，项目建设进度推迟。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
附件4:
变更募集资金投资项目情况表（四）
2020年度
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 投资进度 变更后的项目
本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 投入金额 （%） 可行性是否发生
实际投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
资金总额 ① ② ③＝②/① 重大变化
三、非公开发行股票募集资金投资项目
补充流动资金 补充流动资金 261,865.56 261,865.56 261,865.56 100.00 不适用 不适用 不适用 否
军用高速柴油机技术改造项 军用高速柴油机技术改造 不适用
21,690.00 21,690.00 21,319.65 98.29 不适用 不适用 不适用
目 项目 （已转出）
多种燃料发电动力及电站成 多种燃料发电动力及电站 不适用
4,010.00 4,010.00 3,464.10 86.39 不适用 不适用 不适用
套装置技术改造项目 成套装置技术改造项目 （已转出）
高端煤矿液压支架技术改造 高端煤矿液压支架技术改 不适用
624.03 624.03 624.03 100.00 不适用 不适用 不适用
项目 造项目 （已转出）
合计 288,189.59 288,189.59 287,273.34
经公司第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准，河柴重工军用高速柴油机技术改造项目因申请到国家资金支持，
故调减募集资金投入6,750万元，调减后募集资金为21,690万元。河柴重工多种燃料发电动力及电站成套装备技术改造项目由于市场情况发生变
化，为提高企业研发能力，满足公司发展要求，进而提高核心竞争力及效益，项目新增科研大楼及相应科技配套设施，固定资产投资由11,000万
元调增至15,000万元，其中调增募集资金6,750万元，调增后募集资金为14,310万元。
根据公司第三届董事会第十三次会议审议，并经本公司2015年度第一次临时股东大会审议通过，公司以所持有的河南柴油机重工有限公司100%
股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，涉及的募集资金项目同
时转让。公司已于本次交易完成前收回己拨付但尚未转为实收资本的2,000万元，并不再向河柴重工拨付前述尚未投入该项目的募集资金8,300万元
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
。截止资产交割日，实际投入募集资金4.010万元，实际己使用募集资金3,463.10万元。截止2019年12月31日止，河柴重工已将2,000万元归还公
司，公司根据第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，将收回的资金以闲置募集资金暂时补充流动资金。
根据第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经本公司2016年第二次临时股东大会批准的《关于终止实施募集资金投资项目并相应永久补充
流动资金的议案》，由于公司非公开发行股票募集资金到位后，煤炭行业形势发生了较大变化，行业景气度持续下行，煤矿液压支架产品市场需
求萎缩，对项目的投资收益预期产生了不利影响，企业拟利用现有条件和社会配套能力满足承接高端煤矿液压支架的需要。经公司综合考虑，为
确保募集资金的效益，公司决议终止实施山西平阳重工高端煤矿液压支架技术改造项目，并将原项目节余募集资金23,853.97万元用于永久补充公
司的流动资金。
未达到计划进度的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
