金隅股份 2016 年度第二期中期票据发行结果公告



 证券代码：601992           证券简称：金隅股份               编号： 临 2016－074



                北京金隅股份有限公司
         2016 年度第二期中期票据发行结果公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 50 亿元中

期票据事项，已经公司于 2015 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十七

次会议及 2015 年 5 月 27 日召开的 2014 年度股东周年大会审议批准，并

分别于 2015 年 3 月 27 日和 2015 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了相关公告。

    一、本次中期票据注册情况

    公司于 2015 年 9 月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交

易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN376 号），

交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公

司本次中期票据注册金额为 50 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受

注册通知书》之日起 2 年内有效，由招商银行股份有限公司和中国农业

银行股份有限公司联席主承销；注册有效期内可分期发行中期票据，首

期发行应在注册后 2 个月内完成。

    二、本次中期票据发行情况

    根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注


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[2015]MTN376 号）文件，公司于 2016 年 9 月 8 日成功发行了 2016 年度

第二期中期票据，发行结果如下：
                                    发行要素
                 北京金隅股份有限公司 2016
    名称                                                简称           16 金隅 MTN002
                    年度第二期中期票据

    代码                 101658054                      期限                5+N 年

   起息日             2016 年 9 月 8 日               兑付日                  无

 计划发行总额             20 亿元                 实际发行总额             20 亿元

                 4.66％( 2016 年 9 月 8 日前
                 五个工作日中债银行间固定
   发行利率                                          发行价格         100 元/百元面值
                   利率国债 5 年期收益率
                          +209BP)

                                    申购情况

 合规申购家数                6                    合规申购金额            23.5 亿元

 最高申购价位               4.7%                  最低申购价位               4.5%

 有效申购家数                5                    有效申购金额            20.9 亿元

  薄记管理人     招商银行股份有限公司
   主承销商      招商银行股份有限公司
 联席主承销商   中国农业银行股份有限公司



    特此公告。


                                           北京金隅股份有限公司董事会
                                               二〇一六年九月九日




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