北京金隅集团股份有限公司 2018 年度第五期中期票据发行结果公告


 证券代码：601992           证券简称：金隅集团                  编号： 临 2018－099



              北京金隅集团股份有限公司
         2018 年度第五期中期票据发行结果公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 200 亿

元中期票据事项，已经公司于 2017 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第

十六次会议及 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年度股东周年大会审议批准，

并分别于 2017 年 3 月 30 日和 2017 年 5 月 18 日在《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了相关公告。

    一、本次中期票据注册情况

    公司于 2017 年 9 月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交

易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注【2017】MTN513 号），

交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公

司本次中期票据注册金额为 100 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2

年内有效，由中国工商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席

主承销；注册有效期内可分期发行中期票据。

    二、本次中期票据发行情况

    根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》 中市协注【2017】

MTN513 号）文件，公司于近日成功发行了 2018 年度第五期中期票据，


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发行结果如下：
                                    发行要素
                 北京金隅集团股份有限公司
     名称                                              简称           18 金隅 MTN005
                  2018 年度第五期中期票据

     代码                101801159                     期限                 3+N 年

    起息日           2018 年 10 月 17 日              兑付日                  无

 计划发行总额             15 亿元                 实际发行总额             15 亿元

                             5.25%
                   （簿记建档日前5个工作日
   发行利率      中国债券信息网待偿期为3年           发行价格        100 元/百元面值
                   的国债收益率算术平均值
                           +201bp）
                                    申购情况

 合规申购家数              26 家                  合规申购金额            35.6 亿元

 最高申购价位               5.8%                  最低申购价位              4.88%

 有效申购家数              21 家                  有效申购金额            15.4 亿元

  薄记管理人     中国工商银行股份有限公司

   主承销商      中国工商银行股份有限公司

 联席主承销商    中国银行股份有限公司




    特此公告。


                                            北京金隅集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年十月十八日




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