股票简称：金隅集团       股票代码：601992.SH         公告编号：临 2019-004


                   北京金隅集团股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

                           票面利率公告


    本公司董事会及全体董事保 证公告内容真实、准确和完整，并 对 公 告中的
虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 承担责任。



    北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开
发行不超过 50 亿元公司债券（含 50 亿元）（以下简称“本次债券”）已获得
中国证券监督管理委员会的批复（证监许可【2018】884 号）。本次债券分期发
行，“北京金隅集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）”（以下简称“本期债券”）为批文额度的第二期发行，发行规模为不
超过 20 亿元（含 20 亿元）。


    2019 年 1 月 8 日，发行人和簿记管理人第一创业证券承销保荐有限责任公
司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承
销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（5 年期，附第 3 年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券代码：155133，简称：19 金
隅 01）的票面利率为 3.73%，最终确定本期债券品种二（7 年期，附第 5 年末发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券代码：155134，简称：19
金隅 02）的票面利率为 4.07%。
    发行人将按上述票面利率于 2019 年 1 月 9 日至 2019 年 1 月 10 日面向合格
投资者网下发行。


   特此公告。
（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                     发行人：北京金隅集团股份有限公司



                                                     年      月     日
（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                       牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司



                                                     年      月     日
（此页无正文，为《北京金隅集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                               联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



                                                     年      月     日