金隅集团关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的公告



  证券代码：601992          证券简称：金隅集团                编号： 临 2020－030



          北京金隅集团股份有限公司
关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）
                    的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     为提升融资效率，优化债务结构，降低融资成本，满足资金运
营需要，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中
国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行不超过人民币 400 亿
的多品种非金融企业债务融资工具（以下简称“DFI”）。
     一、申请注册方案
     本次申请注册的多品种债务融资工具（DFI），包括超短期融资
券（期限不超过 9 个月）、短期融资券（期限 12 个月）、中期票据
和永续中票（期限超过 1 年）。
     DFI 项下所有债务融资工具的待偿还余额不超过人民币 400 亿
元；发行利率将根据债券发行时市场情况并与主承销商协商后决定；
募集资金将用于包括但不限于置换银行贷款、补充少量流动资金等
各项资金需求。
     本次多品种债务融资工具（DFI）在 2 年注册有效期内持续有效。
本次注册方案符合中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资
工具的相关规定。
     二、授权事项
     为把握市场有利时机，提高融资的灵活性和高效性，拟提请股
东大会授权公司董事会或任意一名执行董事可依据适用法律、市场

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环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，办
理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）相关事
宜，具体授权安排如下：
    （一） 授权公司董事会办理下列事项：
    1、制定后期多品种非金融企业债务融资工具（DFI）发行方案，
包括但不限于在 2 年注册有效期内择机确定具体发行产品、发行时
间、金额、期限、利率、用途及聘请承销商、评级机构、律师事务
所等中介机构等事项，并组织实施上述发行方案；
    2、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规
及公司《章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依
据监管部门的意见对债券发行的具体方案等相关事项进行相应调
整。
    （二）在特殊或适当情形下，授权公司两名以上执行董事（含
两名）在不超出公司股东大会批准的多品种非金融企业债务融资工
具（DFI）的发行种类和发行规模的范围内办理上述事项。
    （三）授权公司任何一名执行董事具体执行后期多品种非金融
企业债务融资工具（DFI）发行方案，包括但不限于代表公司进行所
有与本次多品种非金融企业债务融资工具（DFI）注册、发行相关的
谈判，办理债券登记及托管事宜，并签署必要的文件以及对发行方
案进行非实质性的修改等相关的具体事宜。
    （四）本授权的期限自股东大会审议通过本议案之日起至上述
授权事项办理完毕之日止。
       三、审议情况
    公司于 2020 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第十六次会议审
议通过了《关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具
（DFI）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理
申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）相关事宜

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的议案》。
   本次申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）事项尚需提交公
司股东大会审议批准。
    四、其他
   申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）事宜需在取得中国银
行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场
交易商协会注册通知书为准。


   特此公告。




                              北京金隅集团股份有限公司董事会
                                       二〇二〇年四月一日




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