公司代码:603011 公司简称:合锻股份 合肥合锻机床股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 合锻股份 603011 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓峰 江成全 电话 0551-63676789 0551-63676789 传真 0551-63676808 0551-63676808 电子信箱 wangxiaofeng@hfpress.com jiangchengquan@hfpress.com 1.6 根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的《审计报告》,实现净利润 27,065,526.98 元,以实现的净利润 27,065,526.98 元为基数,提取 10%法定盈余公积金 2,706,552.70 元,加上 2014 年 12 月 31 日未分配利润 160,145,514.28 元,扣除支付普通股 股利 17,950,000 元,截止 2015 年 12 月 31 日,实际可供分配利润为 166,554,488.56 元。根 据公司章程相关规定,结合企业实际经营情况,公司拟以利润分配方案实施股权登记日的 股本为基数(总股本 19,825 万),每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税),合计派发现金红 利 2,180.75 万元,占当年实现的可分配利润的 89.53%;并拟实施资本公积每 10 股转增 10 股股本。 二 报告期主要业务或产品简介 (一)报告期内公司所从事的主要业务 公司主要产品为各类液压机和机械压力机,主要下游行业包括汽车、船舶、航空航天、轨道 交通、能源、石油化工、家电、军工、新材料应用等行业和领域。 (二)经营模式 1、采购模式 对于常规型产品,公司保持合理的库存量,结合生产及销售情况对常规型产品的原材料及标 准部件进行采购,由生产部制定生产计划,采购部根据生产计划制定采购计划并进行集中采购。对 于定制型产品,公司按照客户的要求商定具体的技术参数并签订销售合同,综合管理部根据销售 合同的具体条款对合同产品生产进行总体安排,公司收到客户定金后即安排技术中心进行产品设 计,技术中心根据客户对产品的技术需求形成详细的原材料需求清单,原材料需求清单经审批后 报采购部。采购部汇总原材料需求清单后编制采购计划,及时组织采购。主要原材料通过询价、 比质从合格供应方名录中选择供应商进行采购;一般通用的原材料、电器配套件,如:钢板、液 压元器件、电器元器件等,公司通过批量采购的方式保持适当的库存量。采购的原材料到货后, 由品质部对原材料质量进行检验验收,合格产品验收入库,不合格产品退还供应商或换货。 2、生产模式 对于常规型产品,公司采用“以销定产,合理保持库存”的生产模式,由综合管理部门根据 年度、季度和月度销售计划,制定产品产出计划;产品产出计划下达生产部,生产部制定生产作 业计划并及时组织生产。 对于定制型产品,由于不同客户对产品的具体性能、参数等要求不 同,公司采用“按订单生产”的生产模式。首先由综合管理部门根据销售订单及年初制定的全年 总体生产目标,技术中心按客户的要求对产品进行开发和设计,制定产品产出计划;生产部根据 产品产出计划,并结合各车间的生产能力,制定生产作业计划,生产作业计划规定了生产及各相 关部门的物料投入产出期等;各生产车间根据生产作业计划,制定具体的车间生产计划并及时组 织生产。生产作业计划每月发布一次,车间生产计划根据生产实际情况进行调整。 3、销售模式 公司主要采用直销方式销售,直销方式有利于公司建立长期、稳定的客户渠道,同时公司在 销售过程中有针对性地避开与同行业的不利竞争,突出自己的技术优势,主要是在技术上与客户 进行充分的沟通,结合客户生产的具体工艺,提供最适合客户生产需要的高性能的产品,让客户 在技术上充分信任公司的产品,从而实现效益最大化。 (三)行业情况说明 2015 年,国内经济延续下行趋势,需求仍然低迷,我国机床行业仍处于低位徘徊运行状态, 订单和产销存指标持续走低,与去年同期相比呈现显著的下降。 受此影响,机床工具行业呈 现承压下行趋势,行业总体持续呈现产销双下降,全行业结构性问题突出。 1-12 月,金属成形 机床分行业主要经济指标呈现持续下行的趋势。全年金属成形机床呈现高位下行的运行态势。 受国家稳增长措施实施影响,机床工具行业 2015 年第四季度的月度产出和利润指标有所回升。 上述情况反映运行景气度低迷正在全行业和产业上下游扩散,未来还将持续产生影响。 三 会计数据和财务指标摘要 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2015年 2014年 2013年 增减(%) 总资产 934,288,235.83 952,378,561.71 -1.90 894,266,946.62 营业收入 482,400,018.88 449,840,430.99 7.24 465,473,042.53 归属于上市公司股 27,065,526.98 28,621,935.87 -5.44 38,136,212.82 东的净利润 归属于上市公司股 16,700,352.66 25,615,643.48 -34.80 33,324,183.29 东的扣除非经常性 损益的净利润 归属于上市公司股 580,594,046.35 571,576,765.40 1.58 381,135,093.76 东的净资产 经营活动产生的现 -23,849,907.93 45,334,991.21 -152.61 -41,920,593.31 金流量净额 期末总股本 179,500,000.00 179,500,000.00 0.00 134,500,000.00 基本每股收益(元 0.15 0.20 -25.00 0.28 /股) 稀释每股收益(元 0.15 0.20 -25.00 0.28 /股) 加权平均净资产收 4.69 6.78 减少2.09个百分点 10.53 益率(%) 四 2015 年分季度的主要财务指标 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 106,999,925.58 124,516,561.55 120,318,406.75 130,565,125.00 归属于上市公司股东的净利 5,116,027.65 7,421,807.01 6,095,460.46 8,432,231.86 润 归属于上市公司股东的扣除 4,971,038.58 4,553,832.00 4,107,760.49 3,067,721.59 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净 -79,281,145.84 4,030,798.80 48,043,738.72 3,356,700.39 额 五 股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 13,861 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 14,475 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 报告期 期末持股数 比例 股东 条件的股份 股份 (全称) 内增减 量 (%) 数量 性质 数量 状态 严建文 0 73,650,000 41.03 73,650,000 无 境内自 然人 中信投资控股有限 0 23,965,455 13.35 0 未知 国有法 公司 人 合肥市建设投资控 0 12,784,545 7.12 0 未知 国有法 股(集团)有限公 人 司 国元股权投资有限 0 8,000,000 4.46 8,000,000 未知 境内非 公司 国有法 人 北京盈通创业投资 0 6,500,000 3.62 0 未知 境内非 中心(有限合伙) 国有法 人 全国社保基金四一 5,800,065 3.23 0 未知 其他 三组合 杜其林 717,900 0.40 0 未知 境内自 然人 蔡贞财 685,600 0.38 0 未知 境内自 然人 四川信托有限公司 507,000 0.28 0 未知 未知 -锦信八号证券投 资集合资金信托计 划 李安应 0 500,000 0.28 0 无 境内自 然人 韩晓风 0 500,000 0.28 0 无 境内自 然人 王晓峰 0 500,000 0.28 0 无 境内自 然人 张安平 0 500,000 0.28 0 无 境内自 然人 上述股东关联关系或一致行动 公司未知以上前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系,也未 的说明 知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 六 管理层讨论与分析 报告期内,管理层根据董事会年初制定的经营计划,通过全体员工的共同努力,以市场为导 向,以降本增效为抓手,深入开展“产品质量提升”活动,生产经营呈现良好的发展态势。公司 2015 年营业收入 4.82 亿元,同比增长 7.24%。具体经营情况如下: (1)稳步推进募投项目,各项配套工作有序跟进; (2)在市场开发方面,锻造、压力容器、航空航天、热冲压等行业取得重大突破,自动化成线设 备明显上升,高端产品出口呈上升态势; (3)不断加大研发、自主创新力度,增强产品核心竞争力,开发了一批机械压力机、自动化成线 设备; (4)强化精益生产,加强工艺创新、服务,推行合理化建议制度,打造“合锻工匠”,适应短周 期、高品质、控成本的市场新要求; (5)开展质量月活动,推动卓越绩效管理,规范产品验收流程,深入客户现场,进行专项整改; (6)建立了采购价格和质量体系,降本增效、保质配套; (7)完成收购重组、各项审计工作,争取奖补、推动成本改善; (8)6S 现场、环保、安全工作齐头并进。 七 涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、 原因及其影响。 无 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 无 7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 无 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。 无