证券代码：603113           证券简称：金能科技     公告编号：2022-078
债券代码：113545           债券简称：金能转债


                           金能科技股份有限公司
                     可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     转股情况：截至 2022 年 6 月 30 日，累计共有 513,430,000 元“金能转
债”已转换成公司股票，累计转股数为 47,735,626 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的 7.062%。
     未转股可转债情况：截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
986,570,000 元，占可转债发行总量的 65.771%。
    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月
14 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面
值发行，期限 6 年，募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用（不
含税）13,687,735.86 元后，募集资金净额为 1,486,312,264.14 元。上述资金
于 2019 年 10 月 18 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011 号）。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242 号文同意，公司 15 亿元可
转换公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金
能转债”，债券代码“113545”。
    （三）可转债转股情况
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《金能科技股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
    约定，公司该次发行的“金能转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月
    后的第一个交易日，即 2020 年 4 月 20 日起可转换为公司 A 股普通股，初始转股
    价格为 11.55 元/股。公司于 2019 年 12 月实施了 2019 年前三季度利润分配，金
    能转债的转股价格调整为 11.40 元/股，具体内容请详见公司于 2019 年 12 月 24
    日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2019-117)。
    公司于 2020 年 11 月办理完毕非公开发行新股的登记手续，金能转债的转股价格
    调整为 10.78 元/股，具体内容请详见公司于 2020 年 11 月 14 日披露的《关于“金
    能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-171）。公司于 2021
    年 5 月实施了 2020 年度利润分配，金能转债的转股价格调整为 10.43 元/股，具
    体内容请详见公司于 2021 年 5 月 25 日披露的《关于“金能转债”转股价格调整
    的提示性公告》(公告编号：2021-070)。
        二、可转债本次转股情况
        公司本次可转债转股的起止日期：即自 2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月
    13 日。
        截至 2022 年 6 月 30 日，累计共有 513,430,000 元“金能转债”已转换成公
    司股票，累计转股数为 47,735,626 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
    7.062%。
        截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 986,570,000 元，占可转
    债发行总量的 65.771%。
        三、股本变动情况
                                                                                 单位：股


                          变动前            本次可转          变动后
   股份类别                                                                           备注
                   （2022 年 3 月 31 日）   债转股     （2022 年 6 月 30 日）


有限售条件流通股       131,406,044             -                0               2022 年 6 月 6 日
                                                                                非公开限售股
无限售条件流通股       723,666,939           8,142         855,081,125
                                                                                131,406,044 股上
    总股本             855,072,983           8,142         855,081,125          市流通


        四、其他
        联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0534-2159288
联系传真：0534-2159000


特此公告。
                         金能科技股份有限公司董事会
                                    2022 年 7 月 1 日