东北证券股份有限公司
关于科华控股股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，东北证券股份有限
公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为科华控股股份有限公司（以
下简称“科华控股”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，
对科华控股 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准科华控股股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2129 号），并经上海证
券交易所同意，科华控股股份有限公司（以下简称“科华控股”或“公司”）首
次公开发行人民币普 通 股 （ A ） 股 3,340 万股 ， 发 行 价 格 16.75 元/股， 募 集
资 金 总 额 人 民 币 559,450,000.00 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 及 其 他 发 行 费 用
42,977,735.85 元后，募集资金净额为人民币 516,472,264.15 元。致同会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 3 日对上述募集资金到位情况进行了审验并
出具了致同验字（2017）第 320ZA0018 号《验资报告》。
科华控股募集资金投资项目 2019 年度投入募集资金 2.17 万元，截至 2019
年 12 月 31 日，累计投入募集资金 51,665.03 万元，尚未使用的募集资金金额为
0.000108 万元；募集资金专户共计产生利息收入 17.86 万元，其中 17.80 万元已
投入募集资金投资项目，募集资金专户余额为 0.000108 万元（扣除手续费支出
0.06 万元）。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
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《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司
《募集资金管理制度》。
根据公司《募集资金管理制度》及相关规定，科华控股开立了募集资金专
户，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
实行专户存储，并明确了各方的权利和义务，确保对募集资金的管理和使用进行
监督，保证专款专用。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户具体情况如下：
开户银行 银行账号 专户用途 账户余额（万元）
中信银行股份有限 汽车涡轮增压器关键
8110501013801005584 0.000056
公司常州分行 零部件生产项目
招商银行股份有限
519902148310707 补充流动资金 0.000052
公司溧阳支行
合计 - - 0.000108
募集资金专户共计产生利息收入 17.86 万元，其中 17.80 万元已用于汽车涡
轮增压器关键零部件生产项目，募集资金专户余额为 0.000108 万元（扣除手续
费支出 0.06 万元）。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表：2019年度募集资
金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司已利
用自筹资金预先投入并实施部分募投项目。截至 2018 年 1 月 18 日，公司以自筹
资金预先投入募投项目的实际投资额为 39,137.67 万元，具体情况如下表：
拟使用募集资金金额 自筹资金预先投入金
项目名称
（万元） 额（万元）
汽车涡轮增压器关键零部件生产项目 44,000.00 39,137.67
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公司上述自筹资金预先投入募投项目情况已经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具了致同专字（2018）第 320ZA0063 号《关于科华控股股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》的有关要求及公司《募集资金管理制度》的有
关规定，公司以募集资金置换截至 2018 年 1 月 18 日预先投入募投项目的自筹资
金 39,137.67 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至2019年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行股票募集资金不存在超募的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司首次公开发行股票募集资金不存在超募的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2019年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
四、变更募集资金投资项目使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度，科华控股已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与使用情况。
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六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：科华控股2019年度募集资金使用与存放已履行了
必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及科华
控股《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行专户存储，并及时、
真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：
2019年度募集资金使用情况对照表。
（以下无正文）
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附表：
2019 年度募集资金使用情况对照表
2019 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 51,647.23 本年度投入募集资金总额 2.17
变更用途的募集资金总额 — 51,665.03
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 — —
是否已 截至期末累计投 项目可行
截至期末承 截至期末累 截至期末投 项目达到预 是否达
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 入金额与承诺投 本年度实 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 入进度(%) 定可使用状 到预计
目(含部 诺投资总额 总额 金额 入金额的差额 现的效益 生重大变
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
分变更) (3)＝(2)-(1) 化
汽车涡轮增压
器关键零部件 否 44,000.00 44,000.00 44,000.00 2.17 44,017.80 17.80 100.04% 2020 年 12 月 — — 否
生产项目
补充流动资金 否 7,647.23 7,647.23 7,647.23 0.00 7,647.23 0.00 100.00% — — — —
合计 — 51,647.23 51,647.23 51,647.23 2.17 51,665.03 17.80 100.03% — — — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2： “截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”为募集资金专户产生的利息扣除手续费及账户余额后的净额。
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