证券代码：603260                证券简称：合盛硅业           公告编号：2019-046
债券代码：136877                债券简称：16 合盛 01
债券代码：143210                债券简称：17 合盛 01
债券代码：143379                债券简称：17 合盛 02



                         合盛硅业股份有限公司
   关于“16 合盛 01”公司债券票面利率不调整的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        重要内容提示：
           调整前适用的利率：5.55%
           票面利率是否调整：否
           调整后适用的利率：5.55%
           起息日：2019 年12 月 16 日

      特别提示：
    根据《合盛硅业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说 明
书》（以下简称“《募集说明书》），合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”、 “发行
人”）有权决定在合盛硅业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一 期）（债券
简称“16 合盛 01”，债券代码“136877”，以下简称“本期债券”）存续的第 3 年末是否上
调后 2 年的票面利率。根据当前的市场环境，公司决定票面利率不变，存续期后 2
年票面利率仍为 5.55%。

    有关本期债券具体回售实施办法将另行公告。
    为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如
下：
       一、本期债券基本情况

    1、债券名称：合盛硅业股份有限公司 2016 年第一期公司债券
    2、债券简称：16 合盛 01
    3、债券代码：136877
    4、发行总额：2 亿元人民币
    5、债券期限：5 年期（3+2）
    6、债券利率：票面利率为 5.55%。本次债券存续期内前 3 年的票面利率将采
取网上与网下相结合的发行方式，将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按
照国家有关规定共同协商确定。如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售
部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上上调
基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，
则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。
    7、计息期限：自 2016 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 13 日止。如遇法定及政
府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另
计利息。
    8、起息日：2016 年 12 月 14 日。
    9、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 12 月 14 日（如遇
非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者于第 3 年末行使回售选择
权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 12 月 14 日（如遇非交
易日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 。
    10、兑付日：本期债券本金兑付日为 2021 年 12 月 14 日（如遇非交易日，则
顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部
分债券的兑付日为 2019 年的 12 月 14 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交
易日)。
    11、担保人及担保方式：本债券无担保。
    12、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，本公司的主
体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA。
    13、最新跟踪信用级别及资信评级机构：2019 年 6 月 18 日， 经联合信用评
级有限公司综合评定， 发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为
AA+，评级展望为稳定。
    14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司。
    二、本期债券利率调整情况
    本期债券在存续期内前 3 年票面利率为 5.55%固定不变，在本期债券存续期
第 3 年末，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率不变，即 2019 年 12 月 14
日至 2021 年 12 月 13 日本期债券的票面利率为 5.55%。本期债券采用单利按年
计 息，不计复利。
    三、本期债券回售的相关机构
（一）发行人：合盛硅业股份有限公司
住所：嘉兴市乍浦镇雅山西路 530 号
联系地址：嘉兴市乍浦镇雅山西路 530 号
法定代表人：罗立国
联系人：龚吉平
联系电话：0573-89179052
传真：0573-89179977
（二）主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：曹晴来
联系电话：010-60838888
传真：010-60833504
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。

                                          合盛硅业股份有限公司董事会
                                                 二O 一九年十一月十五日