中信证券股份有限公司关于合盛硅业股份有限公司
  2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告


    中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为合盛硅业股份有限公司
（以下简称“合盛硅业”或“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐
机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对发行人2017年度首次公开发
行A股募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
    一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1778号文核准，并经贵所同意，
发行人由保荐机构采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市
场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，发行价为每股人民币19.52元，共
计募集资金136,640.00万元，扣除承销及保荐费后的募集资金为129,140.00万元，
已由保荐机构于2017年10月24日汇入发行人募集资金监管账户。募集资金总额扣
除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用及上市
手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9,208.44万元（不含税）后，
发行人本次募集资金净额为127,431.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会
计事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕416
号）。
    （二）募集资金存放与余额情况
    1、募集资金存储情况
    发行人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了



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《合盛硅业股份有限公司募集资金管理办法》 以下简称《募集资金管理办法》）。
根据《募集资金管理办法》，发行人对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户。发行人与保荐机构于2017年10月24日与中国农业银行股份有限公司慈
溪市支行签订了《募集资金三方监管协议》；发行人及其子公司合盛硅业（鄯善）
有限公司与保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募
集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2019年12月31日，协议
各方均能按照相关法律法规规定及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监
管协议》约定行使权利和履行义务。
    2、募集资金余额情况
    截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0 元，其中：公司在中
国农业银行股份有限公司慈溪市支行开立的 39507001040013258 账户（募集资
金专户）已于 2017 年 11 月销户，公司在上海浦东发展银行宁波慈溪支行开立
的 94120078801800000155 账户（募集资金专户）已于 2019 年 12 月销户；公司
尚有 1 个募集资金专户，具体如下：
                                                                 单位：人民币元
 账户名称          开户银行                银行账号        募集资金余额    备   注
合盛硅业（鄯   上海浦东发展银行宁                                          募集资
                                    94120078801400000157            0.00
善）有限公司       波慈溪支行                                              金专户
  合   计              -                      -                     0.00

    （三）募集资金使用情况
    2019年度，公司实际使用募集资金61,836.96万元，收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为295.15万元（含购买理财产品收益）。截至2019年12月31
日，公司累计已使用募集资金129,566.43万元，累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为2,328.18万元（含购买理财产品收益）。公司募集资金的具
体使用情况详见附表1。
    二、募集资金项目的进展情况
    截至2019年12月31日，公司本次募集资金投资项目中：合盛硅业（鄯善）有
限公司年产10万吨硅氧烷及下游深加工项目已投入金额99,566.43万元，投入进度
为102.39%，实际投资进度符合投资计划预期进度；补充流动资金及偿还银行贷
款等一般用途部分已全部使用完成。发行人募集资金的具体使用情况详见附表1。


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    三、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
    发行人不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
情况。
    四、闲置募集资金补充流动资金的情况
    2018年12月5日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用30,000.00
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月。公司分别于2019年4月8日、6月4日及8月12日将30,000.00万元闲置募集
资金提前归还至募集资金专户，截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金用
于暂时补充流动资金的金额为0元。
    发行人上述暂时性使用闲置募集资金补充流动资金的情况不影响募集资金
投资计划的正常进行。
    五、闲置募集资金购买理财产品的情况
    2018年12月5日公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币
29,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，
单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
    公司于2019年1月28日将2018年10月26日购买的人民币10,000万元的《上海
浦东发展银行利多多公司18JG2205期人民币对公结构性存款》理财产品予以赎回，
收回本金10,000万元，获得收益104.78万元。除上述理财产品外，公司2019年不
存在其他闲置募集资金购买理财产品的情况。
    截至2019年12月31日，公司用于购买理财产品的闲置募集资金已全部赎回。
    六、超募资金的使用情况
    发行人本次首次公开发行未发生超募资金的情形。
    七、募集资金投向变更的情况
    发行人不存在募集资金投向变更的情况。
    八、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
    保荐机构中信证券股份有限公司通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等
多种方式对合盛硅业募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：



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    合盛硅业2017年首次公开发行A股股票募集资金在2019年度的存放与使用
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司已及时、
真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于合盛硅业股份有限公司2019年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）




保荐代表人：




                    先卫国                 王家骥




                                                 中信证券股份有限公司


                                                       年    月    日




                                  5
                附表 1

                                                                           募集资金使用情况对照表
                                                                                          2019 年度
                编制单位：合盛硅业股份有限公司                                                                                                                           单位：万元

募集资金总额                                                            127,431.56           本年度投入募集资金总额                                                                61,836.96

变更用途的募集资金总额
                                                                                             已累计投入募集资金总额                                                                129,566.43
变更用途的募集资金总额比例

                                                                截至期末                      截至期末     截至期末累计
                         是否已变更   募集资金                                                                                截至期末投入     项目达到     本年度        是否达
       承诺投资                                     调整后      承诺投入        本年度       累计投入金    投入金额与承诺                                                             项目可行性是否
                         项目（含部   承诺投资                                                                                  进度(%)        预定可使用   实现的        到预计
         项目                                      投资总额       金额         投入金额          额        投入金额的差额                                                              发生重大变化
                          分变更）      总额                                                                                   (4)＝(2)/(1)    状态日期      效益          效益
                                                                  (1)                            (2)         (3)＝(2)-(1)

合盛硅业（鄯善）
有限公司年产 10
                            否         97,238.25    97,238.25    97,238.25      61,836.96      99,566.43           2,328.18           102.39     [注 1]     4,764.90      [注 2]           否
万吨硅氧烷及下游
深加工项目
补充流动资金及偿
还银行贷款等一般            否         30,000.00    30,000.00    30,000.00                     30,000.00                              100.00       -                 -      -              否
用途

        合   计             －        127,238.25   127,238.25   127,238.25      61,836.96     129,566.43           2,328.18               －       －       4,764.90        －              －

未达到计划进度原因（分具体项目）                                                                                                     不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                     不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                                   不适用


                                                                                                 6
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                         详见本报告之“四”

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况                                                                               详见本报告之“五”

募集资金其他使用情况                                                                                                             不适用


          [注 1]：根据项目建设计划，合盛硅业（鄯善）有限公司年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目建成后将新增 10 万吨/年的硅氧烷产能，并相应形成下游 4,280 吨/年的硅油
          产能、10 万吨/年的 110 生胶产能以及 13,250 吨/年的混炼胶产能。2019 年 8 月，子项目 10 万吨/年的硅氧烷及 10 万吨/ 年的 110 生胶达到预定可使用状态；2019 年 11
          月，子项目 4,280 吨/年的硅油达到预定可使用状态；子项目 13,250 吨/年的混炼胶已于 2020 年 3 月达到预定可使用状态；截至 2019 年 12 月 31 日，项目整体完工进度为 95%。
          [注 2]：合盛硅业（鄯善）有限公司年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目整体完工投产后预计年均净利润为 23,944.79 万元（企业所得税按照享受西部大开发税收优惠政策
          15%税率计算），2019 年 8 月和 11 月分别建成部分子项目并产生效益。




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