证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2021-038
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补
措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发【2013】110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
【2015】31 号）的相关要求，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称
“公司”）就 2021 年度非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分
析，并提出了相应的填补措施。现将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响及公司采取的相关措施说明如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 60,000 万元（含
60,000 万元），计划发行不超过 87,591,240 股（含 87,591,240 股），不超过发行
前总股本的 30%，公司股本规模将由 902,706,505 股，增加至 990,297,745 股。扣
除发行费用后的募集资金净额拟使用于补充流动资金。由于在公司股本有所增加
的情况下，募集资金使用并产生效益需要一定时间，可能导致公司发行当年利润
增长幅度低于股本的扩张幅度，公司每股收益在发行后的一定期间内将会被摊薄，
公司即期回报存在被摊薄的风险。
（一）主要假设
1、假设本次非公开发行预计于 2021 年 9 月末完成（该完成时间仅用于计
算本次非公开发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发
行完成时间为准）；
2、本次发行股票数量上限为 87,591,240 股，募集资金不超过 60,000.00 万
元，暂不考虑本次发行的费用。本假设不对本次发行的数量、募集资金金额做
出承诺，仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，投资者不应据此进行投
资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本次发
行实际发行股份数量、到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情
况以及发行费用等情况最终确定。
3、公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 32,281.78 万元，2020
年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 26,378.20 万元，并在此
基础上对应选取增长率为-20%、0%、20%三种情形来测算 2021 年归属于母公司
所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（此假设仅
用于计算本次非公开发行对主要指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势
的判断）；
4、上述假设未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况
（如财务费用、投资收益）等的影响；
5、假设 2021 年度，公司除本次非公开发行外，无其他可能产生的股权变
动事宜；
6、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行
业情况等方面没有发生重大不利变化，公司的经营环境没有发生重大不利变化。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了不同净利润增长假设条件下本次非公开发行摊
薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：
2020 年度/2020 年 12
2021 年度/2021 年 12 月 31 日
项目 月 31 日
本次发行前 本次发行前 本次发行后
普通股股本（股） 902,706,505 902,706,505 990,297,745
假设一 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比 2020 年度增长-20%
归属于上市公司股东
322,817,821 258,254,257 258,254,257
的净利润（元）
扣除非经常性损益后
归属于上市公司股东 263,781,959 211,025,567 211,025,567
的净利润（元）
基本每股收益（元/
0.45 0.30 0.29
股）
基本每股收益（元/
0.37 0.24 0.24
股）（扣非后）
稀释每股收益（元） 0.43 0.29 0.28
稀释每股收益（元）
0.35 0.23 0.23
（扣非后）
假设二 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比 2020 年度增长 0%
归属于上市公司股东
322,817,821 322,817,821 322,817,821
的净利润（元）
扣除非经常性损益后
归属于上市公司股东 263,781,959 263,781,959 263,781,959
的净利润（元）
基本每股收益（元） 0.45 0.37 0.36
基本每股收益（元）
0.37 0.30 0.30
（扣非后）
稀释每股收益（元） 0.43 0.36 0.35
稀释每股收益（元）
0.35 0.29 0.29
（扣非后）
假设三 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比 2020 年度增长 20%
归属于上市公司股东
322,817,821 387,381,385 387,381,385
的净利润（元）
扣除非经常性损益后
归属于上市公司股东 263,781,959 316,538,351 316,538,351
的净利润（元）
基本每股收益（元） 0.45 0.44 0.43
基本每股收益（元）
0.37 0.36 0.35
（扣非后）
稀释每股收益（元） 0.43 0.43 0.42
稀释每股收益（元）
0.35 0.35 0.34
（扣非后）
由上表可知，本次非公开发行完成后，若 2021 年公司净利润未能获得相应
幅度的增长，预计短期内公司每股收益将出现一定程度的摊薄。
公司对 2021 年度净利润的假设仅为方便计算相关财务指标，不代表公司
2021 年度的盈利预测和业绩承诺；同时，本次非公开发行尚需中国证监会核
准，能否取得核准、何时取得核准、发行数量及发行时间等均存在不确定性。
投资者不应根据上述假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失
的，公司不承担赔偿责任。
二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次募集资金将主要用于补充公司流动资金，募集资金使用计划已经过详
细论证，符合公司发展战略。本次发行完成后，公司股本将有较大幅度的增
加，但因募集资金使用后产生效益需要一定的时间和过程，公司每股收益有可
能在短期内出现一定幅度的下降。因此，本次募集资金到位后，公司即期回报
存在被摊薄的风险。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
1、本次非公开发行募集资金使用符合相关法律法规的规定
公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策及法律法规，具有可行
性。本次非公开发行募集资金到位后，一方面，公司净资产和营运资金将有所
增加，增强公司的资金实力，使公司有能力在激烈的竞争中提高市场份额，为
公司的可持续发展提供有力的保障；另一方面，有利于公司降低资产负债率，
使资本结构进一步优化，财务风险降低、融资空间提升。
2、本次非公开发行的发行人治理规范、内控完善
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业
制度，并通过不断改进和完善，形成了符合上市公司治理要求的、规范的公司
治理体系和完善的内部控制环境。本次非公开发行募集资金到位后，公司将严
格执行《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更等进行管
控。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会、监事会将持续监督公司对
募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风
险。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项
目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后，将用于补充流动资
金，有助于公司降低资产负债率，降低财务风险，扩大经营规模，提升市场占
有率，增强公司抗风险能力，从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。
本次非公开发行后，公司的业务范围保持不变。
五、填补即期回报的具体措施
为保护投资者利益，保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊
薄的风险和提高对股东的回报能力，公司拟通过加快公司主营业务发展，提高
公司盈利能力，严格执行《募集资金管理办法》，不断完善利润分配政策，强
化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收
益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：
1、提高日常运营效率，降低公司运营成本
公司将不断完善经营模式，继续巩固公司主营业务在行业内的竞争优势。
一方面目前公司已制定了完善、健全的内部控制制度管理体系，保证了公司各
项经营活动的正常有序进行。未来，公司将进一步提高经营和管理水平，加强
成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升公司经营效
率。另一方面，公司将持续推进信息系统建设，增加研发投入，增强下属子公
司及分支机构的技术支持，持续提升资产运营效率，全面降低公司运营成本，
提升经营业绩。
2、加强募集资金管理，保证募集资金规范使用
为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，确保募集资金的使用规
范、安全、高效，公司已按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等法律法规的要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户
存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。本次非公开发行募
集资金到位后，募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，并
建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、监管银行、公司共同监管募集资金
使用，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完
善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法
规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事
能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监
事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督
权和检查权，为公司发展提供制度保障。
4、完善利润分配政策，强化投资者回报
上市公司已依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，完善了发行上市
后的利润分配政策，上市公司将严格按照《公司章程》的要求，广泛听取投资
者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报。
公司提醒投资者：以上填补回报措施不等于公司对其未来利润的保证。
六、本次非公开发行募集资金按计划使用的保障措施
公司为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《证券法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，制定并持续完善了《募集资金管理办法》，对募集资金的
专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
本次非公开发行募集资金到位后，公司为保障规范、有效使用募集资金，
基于《募集资金管理办法》，将对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于
指定的投资项目，主要措施如下：
1、募集资金到位后，公司将审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，
公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理；
2、公司在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签订三方监管协议；
3、公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金；
4、公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制
度和本制度的规定，履行审批手续。
七、董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司本次非公开
发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
（一）公司董事、高级管理人员关于填补即期回报的承诺
为确保公司填补回报措施能够切实得到履行，维护公司及全体股东的合法
利益，公司董事、高级管理人员承诺如下：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩。
5、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。若本人违反上述
承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开
作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律
监管措施；若因本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法
承担补偿责任。
（二）公司控股股东、实际控制人的相关承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能
够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出承诺：
1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益；
2、若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中
国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司
协会对本人采取的自律监管措施；若因本人违反上述承诺给公司或者股东造成
损失的，本人愿意依法承担补偿责任。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日
