证券代码：603313           证券简称：梦百合                 公告编号：2018-059



                          梦百合家居科技股份有限公司

                    第二届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议通知

于 2018 年 11 月 2 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2018 年 11

月 5 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》和

《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。

     公司于 2017 年 12 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请

股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，具体内容

详见 2017 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。公司董事会在前述议案授权范围内，

确定本次公开发行具体方案如下：

     （一）发行规模和发行数量

     本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 51,000 万元，发行数量为 510 万张（51 万

手）。

     （二）票面利率

     第一年为 0.5%，第二年为 0.7%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 2.0%，

第六年为 3.0%。

     （三）初始转股价格
    本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 19.03 元/股。本次发行的可转换公司债

券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该

二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价

按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

    前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该

二十个交易日公司 A 股股票交易总量。

    前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公

司 A 股股票交易总量。

    （四）到期赎回条款

    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券

票面面值的 110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

    （五）发行方式及发行对象

    本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售

部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

    本次可转换公司债券的发行对象为：

    （1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即 2018 年 11 月 7 日，T-1 日）收市

后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。

    （2）社会公众投资者：在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金

以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

    （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

    （六）向原股东配售的安排

    本次发行的可转换公司债券给予原 A 股股东优先配售权。原股东可优先配售的百合

转债数量为其在股权登记日（2018 年 11 月 7 日，T-1 日）收市后持有的中国结算上海分公

司登记在册的发行人股份数按每股配售 2.125 元面值可转债的比例计算可配售可转债的数

量，并按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售

0.002125 手可转债。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券上市的议案》。
    公司于 2017 年 12 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请

股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据授权，

公司董事会将在本次 A 股可转换公司债券发行完成之后，办理 A 股可转换公司债券在上

海证券交易所上市的相关事宜。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于公司开设公开发行 A 股可转换公司债券募集资金专项账户并签

署监管协议的议案》。

    为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者

权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集

资金管理制度》、本次发行 A 股可转换公司债券预案，公司将开设募集资金专项账户，用

于本次 A 股可转债募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署

募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第三十七次会议决议。

    特此公告。

                                              梦百合家居科技股份有限公司董事会

                                                                2018 年 11 月 6 日