证券代码：603313             证券简称：梦百合              公告编号：2018-060



                         梦百合家居科技股份有限公司

                   第二届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

       梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通

知于 2018 年 11 月 2 日以邮件形式通知全体监事，会议于 2018 年 11 月 5 日以通讯方式

召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规

定。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

       1、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。

       （一）发行规模和发行数量

       本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 51,000 万元，发行数量为 510 万张（51

万手）。

       （二）票面利率

       第一年为 0.5%，第二年为 0.7%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 2.0%，

第六年为 3.0%。

       （三）初始转股价格

       本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 19.03 元/股。本次发行的可转换公司

债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若
在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交

易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均

价。

       前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/

该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。

       前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日

公司 A 股股票交易总量。

       （四）到期赎回条款

       在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债

券票面面值的 110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司

债券。

       （五）发行方式及发行对象

       本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配

售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

       本次可转换公司债券的发行对象为：

       （1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即 2018 年 11 月 7 日，T-1 日）收

市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。

       （2）社会公众投资者：在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基

金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

       （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

       （六）向原股东配售的安排

       本次发行的可转换公司债券给予原 A 股股东优先配售权。原股东可优先配售的百

合转债数量为其在股权登记日（2018 年 11 月 7 日，T-1 日）收市后持有的中国结算上海

分公司登记在册的发行人股份数按每股配售 2.125 元面值可转债的比例计算可配售可转
债的数量，并按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每

股配售 0.002125 手可转债。

    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券上市的议案》。

    公司于 2017 年 12 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提

请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据

授权，公司董事会将在本次 A 股可转换公司债券发行完成之后，办理 A 股可转换公司

债券在上海证券交易所上市的相关事宜。

    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第二十一次会议决议。




    特此公告。

                                            梦百合家居科技股份有限公司监事会

                                                              2018 年 11 月 6 日