目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—16 页
三、附件…………………………………………………………… 第 17-22 页
（一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 17 页
（二）本所会计师事务所执业证书复印件……………………… 第 18 页
（三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料………… 第 19 页
（四）本所注册会计师证书复印件…………………………… 第 20-22 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕4912 号
梦百合家居科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）管
理层编制的截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供梦百合公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他
目的。我们同意本鉴证报告作为梦百合公司向特定对象发行股票的必备文件，随
同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
梦百合公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证
券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募
集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对梦百合公司管理层编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，梦百合公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中
国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反
映了梦百合公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇二三年四月二十八日
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梦百合家居科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1.2018 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕880 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余
额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不
足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券 510 万张（每
张面值人民币 100 元），以面值发行，共计募集资金 51,000 万元，坐扣承销和保荐费用 1,000
万元（不含税）后的募集资金为 50,000 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018
年 11 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资
信评级费、推介宣传费和验资费等合计 134.91 万元（不含税）后，公司本次公开发行可转
换公司债券募集资金净额为 49,865.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕415 号）。
2.2020 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕918 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,560.01 万股，发行价为每股人民币 27.08 元，共计募集资金
69,325.00 万元，坐扣承销和保荐费用 954.60 万元（其中：不含税金额为 900.57 万元，税
款为 54.03 万元）后的募集资金为 68,370.40 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于
2020 年 11 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 183.96 万元
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（不含税）后，公司本次募集资金净额为 68,240.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕472 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1．2018 年度公开发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 12 月 31 日余额 备注
中国工商银行丁堰支行 1111221519100211297 49,865.09 活期存款
民生银行太仓支行 630640118 已注销
民生银行上海分行营业部 630629840 已注销
民生银行上海分行营业部 630629911 已注销
合 计 49,865.09
2.2020 年度非公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
2022 年 12 月 31
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
日余额
中国银行如皋丁堰支行 491075310194 8,240.47 已注销
中国工商银行如皋支行 1111221129000299867 35,000.00 已注销
苏州银行南通支行 51508200000927 25,000.00 已注销
中国工商银行如皋支行 1111221129100000028[注] 161.51 活期存款
合 计 68,240.47 161.51
注：2022 年 4 月，公司于中国工商银行如皋支行开立专户用于美国亚利桑那州生产基
地扩建项目募集资金的存储和使用，公司、公司全资孙公司 HEALTHCARE GLENDALE, LLC 于
2022 年 8 月 29 日与中国工商银行如皋支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金专户存
储四方监管协议》
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
公司于 2021 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第五十次会议及第三届监事会第二十四
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次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将塞尔维亚（三期）生
产基地建设项目变更为美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将塞尔维亚（三期）生产基地
建设项目剩余募集资金全额投入 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产
基地扩建项目。
公司变更塞尔维亚（三期）生产基地建设项目主要系，公司在募集资金到位后，按原计
划开展了塞尔维亚（三期）生产基地建设项目的建设，受 2021 年 3 月美国反倾销政策影响，
公司从塞尔维亚生产基地出口至美国的记忆绵床垫需被加征高额反倾销税，该等税费远高于
公司床垫毛利水平，公司从塞尔维亚生产基地出口床垫至美国市场已不具备经济性。基于上
述贸易政策变化，导致原项目可行性发生重大变化，按原计划投入已无法达到预期目标。公
司已将受反倾销政策影响的产品的生产或部分生产环节转移至公司美国生产基地、西班牙生
产基地进行，但目前公司美国、西班牙生产基地产能仍不足以覆盖公司在美国市场的订单需
求，且随着公司在美国市场的进一步开拓，未来美国市场的需求仍将进一步提升，公司现有
的产能配置将限制公司营业规模的进一步扩张。因此，公司拟将塞尔维亚（三期）生产基地
建设项目剩余资金投入至美国亚利桑那州生产基地扩建项目，通过对美国亚利桑那州生产基
地的扩产建设，进一步开拓美国床垫市场，提高公司在美国床垫市场的竞争优势和市场占有
率，增强公司的盈利能力。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
募集前承诺 调整后投资 实际投资金 调整后投资总额与实 差异原
实际投资项目
投资金额 总额[注 1] 额 际投资金额差异金额 因
2018 年公开发行可转债
智能仓储中心建设项目 25,000.00 18,474.96 18,474.96
功能家具研发及产业化项目 16,000.00 7,470.52 7,470.52
综合楼项目 10,000.00 10,205.12 10,205.12
小计 51,000.00 36,150.60 36,150.60
2020 年非公开发行股票
美国生产基地建设项目 35,000.00 29,078.20 30,375.58 -1,297.38 注2
塞尔维亚（三期）生产基地建设
25,000.00 11,596.11 11,796.59 -200.48 注3
项目
补充流动资金 9,325.00 8,170.07 8,170.07
小计 69,325.00 48,844.38 50,342.24 -1,497.86
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合计 120,325.00 84,994.98 86,492.84 -1,497.86
注 1：项目均已经结项、变更或终止，按照实际投资金额调整
注 2：募投项目美国生产基地建设项目由境外子公司 HEALTHCARE US CO LTD 实施，在
募集资金到账并完成募集资金置换后，境外子公司继续以自有资金投入，截至该募投项目结
项，自有资金投入募投项目折合人民币 1,297.38 万元，该资金不再从募投账户中支出
注 3：募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目由境外子公司 HEALTHCARE EUROPE DOO
RUMA 实施，在募集资金到账并完成募集资金置换后，境外子公司继续以自有资金投入，截
至该募投项目变更，自有资金投入募投项目折合人民币 200.48 万元，该资金不再从募投账
户中支出
其中，各项目募集前承诺投资金额与调整后投资总额的差异如下：
单位：人民币万元
投入美国亚利桑那
承销保荐以 补充流动资 账户注销资
实际投资项目 理财收益 利息收入 手续费 州生产基地扩建项 合计
及发行费用 金 金余额
目（含临时补流）
2018 年公开发
行可转债
智能仓储中心建
-1,134.91 19.07 277.99 -0.83 -5,600.00 -86.36 -6,525.04
设项目
功能家具研发及
17.18 182.82 -0.27 -8,728.00 -1.21 -8,529.48
产业化项目
综合楼项目 11.92 196.16 -0.27 -2.69 205.12
小计 -1,134.91 48.17 656.97 -1.37 -14,328.00 -90.26 -14,849.40
2020 年非公开
发行股票
美国生产基地建
21.74 -0.15 -5,943.39 -5,921.80
设项目
塞尔维亚（三期）
生产基地建设项 31.08 -0.04 -13,434.93 -13,403.89
目
补充流动资金 -1,084.53 2.74 -0.08 -73.06 -1,154.93
小计 -1,084.53 55.56 -0.27 -73.06 -19,378.32 -20,480.62
合计 -2,219.44 48.17 712.53 -1.64 -14,328.00 -163.32 -19,378.32 -35,330.02
公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项
目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节的费用控制、监督
和管理，合理降低项目建设成本和费用。公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第四
十五次会议并经 2020 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出
具了无异议的核查意见，同意公司公开发行可转换公司债券募投项目智能仓储中心建设项目
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结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，节余募集资金已永久
补充流动资金 5,600.00 万元。
公司在募集资金到位后，按原计划开展了功能家居厂房的建设工作，截至 2020 年 5 月
12 日，功能家具研发及产业化项目厂房基建已完成，但尚未购置生产设备。在功能家具研
发及产业化项目建设期间，中美贸易环境及贸易政策发生了较大变化，为避免加征关税等因
素对功能家居产品出口带来不利影响，公司使用了自有资金在泰国工厂投资建设了功能家具
研发及生产线，已实现功能床年产 80 万张以及功能椅年产 16 万张的产能，满足了现阶段该
产品向美国市场的出口需求。鉴于外部贸易环境仍具有不确定性，谨慎起见，公司决定继续
使用泰国生产基地生产功能家具，终止功能家具研发及产业化项目，并将剩余募集资金用于
永久性补充流动资金。公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四十五次会议及第三
届监事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意终止公开发行可转换公司债券功能家具研发及产业化项目，并将剩余
募集资金永久性补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，节余募集资金已永久补充流动资
金 8,728.00 万元。
公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项
目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节的费用控制、监督
和管理，合理降低项目建设成本和费用。公司于 2021 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第
五十次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金用于其他募投项目的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机
构出具了无异议的核查意见，同意将公司 2020 年度非公开发行股票募投项目美国生产基地
建设项目结项并将节余募集资金用于 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州
生产基地扩建项目。截至 2022 年 12 月 31 日，节余募集资金 5,943.39 万元已转入美国亚利
桑那州生产基地扩建项目专户。
公司变更塞尔维亚（三期）生产基地建设项目的具体情况详见“三、前次募集资金变更
情况”。截至 2022 年 12 月 31 日，变更募集资金 13,434.93 万元已转入美国亚利桑那州生产
基地扩建项目专户。
五、前次募集资金置换情况说明
根据公司 2020 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以 2020 年度非公开发行募集资金
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40,674.31 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司已于 2020 年度完成上述
置换，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关
于梦百合家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕
10293 号）
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1．2018 年度公开发行可转换公司债券
智能仓储中心建设项目旨在通过项目的建设将有助于降低公司运营成本，提高资源利用
效率，提升服务质量，增强公司核心竞争力，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，
无法单独核算；综合楼建设项目实施目的为改善公司办公环境，为公司持续发展、业务快速
增长打下良好的基础，本项目实施后并不产生直接的经济效益。
2.2020 年度非公开发行股票
补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润
提高，实现的效益无法具体测算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
1.使用闲置资金进行现金管理
2019 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金
购买保本型理财产品或进行定期存款，在额度内资金滚动使用，期限不超过 12 个月。公司
已于 2019 年度将上述用于现金管理的募集资金 20,000 万元全部归还并存入公司募集资金专
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用账户。
2.使用闲置资金临时补充流动资金
2019 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，根据募
集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司已于 2020 年度将上述临时用
于补充流动资金的募集资金 15,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2021 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，根据募
集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已
将上述临时用于补充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账
户。
2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于增加部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意使用不超过 5,000 万元闲置募集资金临时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，根据募集
资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将
上述临时用于补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2022 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意使用不超过 15,000 万元闲置募集资金临时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，根据美国
亚利桑那州生产基地扩建项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至 2022 年 12
月 31 日，公司已使用 15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。
综上，公司于 2019 年累计购买银行理财产品 20,000 万元，共产生理财收益 48.17 万元，
本金及收益已全部转至募集资金专户存储。公司于 2020 年使用闲置募集资金临时补充流动
资金 15,000 万元，并于 2020 年当年归还并存入募集资金账户；公司于 2021 年使用闲置募
集资金临时补充流动资金 15,000 万元，并于 2022 年度归还并存入募集资金账户；公司于
2022 年使用闲置募集资金临时补充流动资金 15,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司
使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为 15,000 万元。
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九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1．截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金结余如下：
单位：人民币万元
前次募集资金 未使用金额占前次募
募集资金项目 结余金额[注 1]
净额 集资金总额的比例
2018 年度公开发行可转换公
49,865.09
司债券
2020 年度非公开发行股票 15,161.51 [注 2] 68,240.47 22.22%
合计 15,161.51 118,105.56 12.84%
注 1：结余金额包括包含利息收入和手续费的净额
注 2：公司已将 2020 年度非公开发行股票变更及节余募集资金转至美国亚利桑那州生
产基地扩建项目专户。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户结存 161.51 万元，临时补充
流动资金 15,000 万元，详见本报告“八、2.使用闲置资金临时补充流动资金”
2．截至 2022 年 12 月 31 日，公司已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金情况：
公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第四十五次会议并经 2020 年年度股东大
会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司
独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，同意公司公
开发行可转换公司债券募投项目智能仓储中心建设项目结项并将节余募集资金 5,600.00 万
元（包括利息收入）永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，节余募集资金已永久补
充流动资金。
截至 2021 年 8 月，公司公开发行可转换公司债券募投项目“综合楼项目”结项并将节
余募集资金 2.69 万元（包括利息收入）永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，节余
募集资金已永久补充流动资金。
3．截至 2022 年 12 月 31 日，公司终止募投项目募集资金永久补充流动资金情况：
公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第四十五次会议并经 2020 年年度股东大
会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司
独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，同意公司公
开发行可转换公司债券募投项目功能家具研发及产业化项目终止并将剩余募集资金
8,728.00 万元（包括利息收入）永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，剩余募集资
金已永久补充流动资金。
4.截至 2022 年 12 月 31 日，公司已结项募投项目节余募集资金用于其他项目情况：
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公司于 2021年1027召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四
次会议审议通过了《关于部分募投项结项并将节余募集资于其他募投项的议案》，
公司独董事、监事会发表了明确的同意意，保荐机构出具了异议的核查意，同意将
公司 2020 年度公开发股票募投项美国产基地建设项结项并将节余募集资于
美国亚利桑那州产基地扩建项。截 2022 年1231，节余募集资 5,943.39万元
已转美国亚利桑那州产基地扩建项专户。
5. 截 2022年12 31，公司变更募投项募集资情况详“三、前次蒡集资
变更情况”。截 2022 年 1231，变更募集资 13,434.93万元已转美国亚利桑那
州产基地扩建项专户。
附件：1. 前次募集资使情况对照表
2. 前次募集资投资项实现效益情况对照表
我械发参
梦合家居科技股份有限公司
您。三三东四路+
0682110
w
第11共22
附件 1-1
前次募集资金使用情况对照表(2018 年度公开发行可转换公司债券)
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：梦百合家居科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：49,865.09 已累计使用募集资金总额：36,150.60
各年度使用募集资金总额：
2019 年：14,153.58
变更用途的募集资金总额：
2020 年：16,689.26
变更用途的募集资金总额比例：
2021 年：5,307.76
2022 年：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额与 用状态日期（或截止
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 日项目完工程度）
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
智能仓储中心 智能仓储中心建
1 25,000.00 25,000.00 18,474.96 25,000.00 25,000.00 18,474.96 -6,525.04 2021 年 3 月
建设项目 设项目
功能家具研发 功能家具研发及
2 16,000.00 16,000.00 7,470.52 16,000.00 16,000.00 7,470.52 -8,529.48 已终止，不适用
及产业化项目 产业化项目
3 综合楼项目 综合楼项目 10,000.00 10,000.00 10,205.12 10,000.00 10,000.00 10,205.12 205.12 2021 年 8 月
合 计 51,000.00 51,000.00 36,150.60 51,000.00 51,000.00 36,150.60 -14,849.40
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附件 1-2
前次募集资金使用情况对照表(2020 年度非公开发行股票)
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：梦百合家居科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：68,240.47 已累计使用募集资金总额[注 1]：53,067.24
各年度使用募集资金总额[注 1]：
变更用途的募集资金总额：13,434.93 2020 年：48,844.38
变更用途的募集资金总额比例：19.69% 2021 年：
2022 年：4,222.86
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
使用状态日期
募集后承 实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺投 实际投资金 （或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 额 资金额 额 完工程度）
额 金额的差额
美国生产基地建 美国生产基地建
1 35,000.00 29,056.89 29,078.20 35,000.00 29,056.89 29,078.20 21.31 2021 年 10 月
设项目 设项目
塞尔维亚三期生 塞尔维亚三期生
2 25,000.00 11,566.05 11,596.11 25,000.00 11,566.05 11,596.11 30.06 已变更，不适用
产基地建设项目 产基地建设项目
不适用，募集 不适用，募集
美国生产基地建 不适用，截至
美国亚利桑那州 前不存在美国 前不存在美国
设项目、塞尔维 45,030.69 45,030.69 2022 年 12 月 31
3 生产基地扩建项 亚利桑那州生 4,222.86 亚利桑那州生 4,222.86 2024 年 3 月
亚三期生产基地 [注 2] [注 2] 日，尚未投资完
目[注 2] 产基地扩建项 产基地扩建项
建设项目 毕
目[注 2] 目[注 2]
4 补充流动资金 补充流动资金 9,325.00 9,325.00 8,170.07 9,325.00 9,325.00 8,170.07 -1,154.93
合计 69,325.00 69,326.26 53,067.24 69,325.00 69,326.26 53,067.24 -16,259.02
注 1：上述募集资金投资金额不包括募集资金到账并完成置换后，境外子公司继续以自有资金投入募投项目的金额 1,497.86 万元，详见“四、前次募集资金项目的实
际投资总额与承诺的差异内容和原因说明”
注 2：公司对塞尔维亚（三期）生产基地建设项目进行了变更，对美国生产基地建设项目进行结项，并将上述变更及节余募集资金共计 19,378.32 万元（含累计收到的
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银行存款利息扣除银行手续费的净额）投入 2021 年向特定对象发行股票项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，因此塞尔维亚（三期）生产基地建设项目及美国生产基地
建设项目募集前后承诺投资金额存在差异。其中，公司对塞尔维亚（三期）生产基地建设项目进行了变更，主要系受 2021 年 3 月美国反倾销政策影响，公司从塞尔维亚生
产基地出口至美国的记忆绵床垫需被加征高额反倾销税，该项目按原计划投入已无法达到预期目标所致。美国亚利桑那州生产基地扩建项目系公司 2021 年向特定对象发行
股票募投项目，项目拟投入总金额为 45,030.69 万元，其中 19,378.32 万元使用 2020 年非公开发行股票变更及节余募集资金投入，剩余投入部分拟通过 2021 年向特定对
象发行股票募集。截至 2022 年 12 月 31 日，上述变更及节余募集资金已转入美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户，其中 2022 年度已使用上述变更及节余募集资金 4,222.86
万元。截至本报告出具日，2021 年向特定对象发行股票已收到上海证券交易所审核意见，尚需获得中国证监会同意注册
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附件 2-1
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2018 年度公开发行可转换公司债券)
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：梦百合家居科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2020 年 2021 年 2022 年 实现效益 预计效益
用率
1 智能仓储中心建设项目 不适用 无承诺收益 不适用 不适用 不适用 不适用 [注 1]
功能家具研发及产业化 项目建设完成后年平均利润
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 [注 2]
项目 总额 10,197.95 万元
3 综合楼项目 不适用 无承诺收益 不适用 不适用 不适用 不适用 [注 1]
合 计
注 1：详见“六 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”
注 2：项目已终止，详见“九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 3”
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附件 2-2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2020 年度非公开发行股票)
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：梦百合家居科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2020 年 2021 年 2022 年 实现效益 预计效益
用率
项目建设完成后年平均利润总额
1 美国生产基地建设项目 不适用 不适用 -4,446.89 -4,076.60 -8,523.49 不适用[注 1]
10,610.39 万元
塞尔维亚三期生产基地建 项目建设完成后年平均利润总额
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 [注 2]
设项目 7,394.78 万元
3 补充流动资金 不适用 无承诺收益 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合 计
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，项目尚处于运营初期，尚不能以承诺的稳定运营期年利润对比实际效益评价是否达到预计效益
注 2：项目已变更，详见“三、前次募集资金变更情况”
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仅为梦百合家居股份有限公司前募报告之目的而提供文件的复印件，仅用于
说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不
得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为梦百合家居股份有限公司前募报告之目的而提供文件的复印件，仅用于
说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文
件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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从事证券服务业务会计师事务所名单
序 执业证书编 备案公告日
会计师事务所名称 统一社会信用代码
号 号 期
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020855463270 11000010 2020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02
9 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 914401010827260072 44010079 2020/11/02
10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02
11 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 913701000611889323 37010001 2020/11/02
12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02
13 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 911101050805090096 11000154 2020/11/02
14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02
15 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 911201160796417077 12010023 2020/11/02
16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02
17 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 913100000609134343 31000007 2020/11/02
18 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020854927874 11010032 2020/11/02
19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02
20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02
21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02
22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02
23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02
24 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） 911302035795687109 13020011 2020/11/02
25 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 913200000831585821 32000010 2020/11/02
26 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 913300005793421213 33000001 2020/11/02
27 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 911101080896649376 11000374 2020/11/02
28 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 911101085923425568 11010150 2020/11/02
29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为梦百合家居股份有限公司前募报告之目的而提供文件的复印件，仅用于
说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未
经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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