证券代码：603393         证券简称：新天然气      公告编号：2018-063


                   新疆鑫泰天然气股份有限公司

                      重大资产购买进展公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划通过现金交
易方式要约收购香港上市公司亚美能源控股有限公司（以下简称“亚美能源”）
（2686.HK）部分股权的行为，该行为构成重大资产重组。本公司拟通过全资孙
公司香港利明控股有限公司（以下简称“香港利明”），待先决条件达成后，发出
自愿有条件现金部分要约，收购亚美能源不超过 50.5%的已发行股份；并通过适
当要约的方式注销不超过 50.5%的未行使购股权及受限制股份单位（以下简称
“本次要约”）。

    2018 年 6 月 28 日，本次要约所有先决条件均已获达成（详见公告编号：
2018-050）。

    2018 年 7 月 5 日，香港利明已向亚美能源的股东、购股权持有人及受限制
股份单位持有人寄发要约文件（当中载有包括该等要约的所有条款及条件）及接
纳表格（详见公告编号：2018-052）。

    2018 年 7 月 24 日，香港利明宣布，鉴于接纳条件及批准条件均已达成，现
金部分要约就接纳而言已成为无条件，其他条件尚未达成。（详见公告编号：
2018-056）.

    2018 年 8 月 2 日，香港利明宣布，现金部分要约在各方面已成为无条件，
同时，购股权要约及受限制股份单位要约在各方面已成为无条件。（详见公告编
号：2018-058）。

    2018 年 8 月 16 日下午 4：00 整，要约期截止，香港利明已收到 2,758,498,386
股股份的有效接纳（约占亚美能源截至 2018 年 5 月 14 日已发行股本的 82.3%或
截至 2018 年 8 月 16 日已发行股本的 82.3%）、194,462,080 份购股权的有效接纳
及 36,116,793 受限制股份单位的有效接纳；根据要约条款，香港利明将按每股

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1.75 港元收购总共 1,692,871,886 股股份，每份 0.5647 港元收购并注销 100,323,140
份购股权，每份 1.75 港元收购并注销 20,154,383 份受限制股份单位。根据要约
人所深知及确信以及根据公开资料，在现金部分要约结算后，有 1,371,708,471
股股份（约占亚美能源已发行股本的 40.9%）将由公众人士持有。因此，亚美能
源将符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 8.08(1)(a)条关于公众持
股量的规定。本次要约的接纳结果及相关情况可登陆香港联交所信息披露网站
（http://www.hkexnews.hk）进行查阅。

    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的
信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资
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    特此公告。

                                           新疆鑫泰天然气股份有限公司

                                                   2018 年 8 月 17 日




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